הפניקס גייסה אג"ח ב-600 מיליון שקל בריבית 4.5%

חברת הפניקס פניקס 1 מודיעה כי גייסה ביום חמישי האחרון, במסגרת הנפקה פרטית של איגרות חוב למשקיעים מוסדיים, סך של 600 מיליון שקל. המכרז הסתיים בריבית של 4.5% (בתוקף לאחר רישום אגרות החוב למסחר על ידי החברה). עד לרישום למסחר, תשלם החברה למחזיקי איגרות החוב תוספת ריבית של 0.7%.

הביקוש הכולל למכרז הסתכם בכמיליארד שקל וההקצאה למשקיעים המוסדיים בריבית של 4.5% היא בשיעור של כ- 42% מהסכום המבוקש על ידי המשקיעים. איגרות החוב תיפרענה ב- 6 תשלומים שנתיים שווים, בכל אחת מהשנים 2014-2019. ההנפקה קיבלה דירוג AA של מעלות.

מטעם הפניקס הוביל את ההנפקה דני וקנין, מנכ"ל הפניקס השקעות ופיננסים. החתמים שהובילו את ההנפקה הם אקסלנס נשואה חיתום בראשות שרון יגר ואורי רובין ביחד עם כלל חיתום ואיי.בי.איי חיתום.

דני וקנין, מנכ"ל הפניקס השקעות ופיננסים, מסר כי תמורת ההנפקה תשמש את הפניקס כפי שיוחלט על ידי דירקטוריון החברה מעת לעת, בין היתר למימון רכישת 25% ממניות תשלובת ישראכרט ולמימון פעילות של הפניקס בחו"ל בתחומי הביטוח והפנסיה. וקנין הוסיף, כי במקור התכוונה הפניקס לגייס 400 מיליון שקל, אולם בשל היקפי הביקוש הוחלט להגדיל את הגיוס ל- 600 מיליון שקל.

ההנפקה מהווה מבחינת הפניקס הצלחה גדולה, בעיקר לאור העובדה שבשבוע החולף גייסו חברות אחרות, בעלות דירוג AA, לתקופות דומות, בריביות גבוהות יותר (בין 4.55%-4.8%).