קבוצת דלק אמורה לגייס עד סוף החודש 163 מיליון שקל וזאת כחלק מההסכמות הכוללות של החברה עם מחזיקי האג"ח והמערכת הבנקאית. כתנאי לגיוס ההון החברה חייבת לפרסם מידע עדכני אודות שווי נכסיה כדי לאפשר למשקיעים לקבל החלטות מושכלות לקראת הגיוס.

אחד הנתונים המעניינים שהחברה צריכה לדווח עליהם, ועשתה זאת היום, הינו דוח המשאבים של איתקה, כן אותה עסקה שסיבכה את דלק קבוצה -2.39% , בחוב ענק. על פי דוח המשאבים שפרסמה הקבוצה הבוקר, שווי נכסיה של איתקה שהם מאגרי הגז הטבעי והנפט המוכחים, צנח בלא פחות מ-800 מיליון דולר.

על פי דוח המשאבים, שווי הנכסים של איתקה (2P) עומד על 2.4 מיליארד דולר וזאת נכון לסוף חודש יוני וזאת לעומת שווי של 3.2 מיליארד דולר נכון לסוף שנת 2019, כלומר ירידה של 25%.

עוד עולה מהדוח, כי שווי תזרים המזומנים המהוון בגין משאבים מותנים (2C) מסתכם בכ-653 מיליון דולר נוספים.

בסך הכל, אמורה קבוצת דלק לגייס עד לסוף החודש 163 מיליון שקל לאחר שגייסה כבר 137 מיליון שקל. כאן המקום לציין, כי הרוכשים בהנפקה הקודמת של קבוצת דלק קיבלו שתי סדרות של אופציות במחיר מימוש של 100 שקל, כאשר סדרה אחת אמורה לפקוע מחר ומחיר המניה כ-71 שקל, כך שלא נראה כי תמומש ולו אופציה אחת.

• למרות הירידה באיתקה, דלק נסחרת בדיסקאונט משמעותי על השווי הנכסי
• קרב ההמלצות על איתקה - וההשפעה על דלק
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

קבוצת דלק הולכת בסוף החודש לגיוס מאתגר במיוחד על רקע הירידה בשווי תיק הנכסים של איתקה והכניסה של ארה"ב וישראל לגל שני של הגבלות קורונה, מה שעלול להעיב על הגיוס. בשלב הזה, קבוצת דלק לא צריכה לבצע כל מחיקה נוספת משוויה של איתקה וזאת מאחר וביצעה מחיקת ענק ברבעון הראשון של השנה, אך בקצב אובדן השווי באיתקה נראה כי מחיקה נוספת עד לסוף השנה הינה בגדר תרחיש אפשרי.

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "דוח הרזרבות המעודכן של איתקה ממשיך להצביע על איכות נכסי איתקה ויכולותיה התפעוליות, עם יציבות בהיקף הרזרבות והעתודות, גם בהתחשב במחירי הנפט העדכניים נכון לחודש יוני 2020, שכידוע ירדו בעקבות מגיפת הקורונה והמשבר בשוקי האנרגיה העולמיים. תכנית הגידור המשמעותית שביצעה איתקה ממשיכה לאפשר לה את היכולת לייצר תזרים מזומנים משמעותי לשירות החוב, בשנים הרלוונטיות של הגידור, וזאת גם בסביבת מחירי אנרגיה נמוכים".