תשובה מנסה לשכנע את מחזיקי האג"ח; המחזיקים רוצים ביטחונות
יצחק תשובה, נכח היום באסיפה הוירטואלית של מחזיקי אגרות החוב של דלק קבוצה. תשובה הכריז כי הוא מתכוון להשתתף בגיוס ההון הקרוב של החברה. כזכור החברה נערכת לגיוס של 300 מיליון שקל באופן יחסית מהיר, אם כי לא נמסר מועד מדויק ובהמשך גיוס של 100 מיליון שקלים נוספים, לכל המאוחר עד דצמבר השנה.
תשובה נמצא במסע מימושים משמעותי הן בתיק האישי בגלל חובות אישיים למערכת הבנקאית והן בקבוצת דלק. המטרה להנזיל עד כמה שניתן את הנכסים שאינם נכסי הליבה ולהיעזר בתקבולים לצורך מימון החוב. דלק נמצאת בנקודת הזמן הזו במצב שבו היא תתקשה מאוד לשרת את חובותיה בטווח הקרוב ועל רקע זה היא גם קיבלה הערה לא מחמיאה בדוחות - הערת עסק חי. רואי החשבון למעשה סבורים שהחברה תתקשה לשרת את חובותיה בטווח של השנה הקרובה.
אסיפת האג"ח כונסה לצורך דיון בהעמדת חוב האג"ח לפירעון מידי. מדובר בהיקף חוב העולה על 6 מיליארד שקל שנסחר בשוק בכ-3 מיליארד שקל. המצביעים אמורים לקבל בימים הקרובים החלטה אם להעמיד את החוב לפירעון מיידי או לגייס 400 מיליון שקל עד דצמבר. עידן וולס מנכ"ל החרה אמר שהמטרה בגיוס היא החזר חוב למחזיקי החוב כולם.
- ההשקעה הקטנה של יצחק תשובה בדרום אמריקה וההשקעה שהניבה לו רווח של 70% בשנתיים
- דלק ברווח של 400 מיליון שקל על ישראכרט; מדרוג מעלה את הדירוג לקבוצה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הנהלת דלק הציגה את המימושים הצפויים בקרוב. עסקת מכירת פי גלילות אמורה להניב 720 מיליון שקל ולשחרר את השעבודים על מניות דלק קידוחים. במקביל מתנהל מו"מ מול רפק אנרגיה למכירת תחנות כח ב-400 מיליון שקל, וכן מתקיים מו"מ למכירת תחנות הסלק של דלק ישראל.
"הכול עובד לפי התוכנית בינתיים", אמר תשובה שמנסה לשכנע את המחזיקים להיענות להצעה בדבר גיוס ההון ולא לבקש פירעון מידי. המחזיקים מנגד רוצים ביטחונות ברורים ומוצקים יותר. ייתכן שעד סיום מועד ההצבעה, תתקבל הצעה אטרקטיבית יותר מתשובה שתכלול סוג של ביטחונות.
כך או אחרת, נראה שהבעיה הגדולה היא מול הבנקים - "אני מקווה שנפתור את הבעיה עם דיסקונט עד יום שלישי", אמר תשובה, "אסור לנו להישאר במצב הזה עם הבנקים"
- 13.מיספריים 11/05/2020 09:39הגב לתגובה זוהוא ידאג לצמצם את הפגיעה האישית שלו יל חשבון הציבור (מניות המיעוט) ועל חשבון בעלי האגח. שומר נפשו ירחק מכל מה שקשור לתשובה (אני נפגע דלק נדלן שתשובה הפך לפרטית ומכר במאות מליונים את הנכסים שלה).
- 12.אמת כלכלית סבלנות 11/05/2020 07:33הגב לתגובה זודלק..קבוצה איכותית עם עתודות פיננסיות אדירות, מיליארדי דולרים באסדות הנפט והגז בים שלהם!!! ....תשובה עצמו חלוץ ציוני רציני משמעותי והראשון בתחום האנרגיה במדינת ישראל..קבוצת דלק שילמו בתאריך היעודי!!! את מלוא הריבית למחזיקי אגח יט במאי 20 ובנוסף 25 אחוז הקרן וריבית 2.3 אחוז למחזיקי אג"ח קבוצת דלק י"ג - כל הכבוד !!!!! ...גידור 64 $ לחבית חשוב מאוד.....כל הכבוד קבוצת דלק...: עדכון בדבר גילוי סימני פטרוליום בנכס הנפט זו האמת מהיום זו אמת 18/3/20 קבוצת דלק בע"מ )להלן: "החברה"( 2020 ,במרץ 18 לכבוד רשות ניירות ערך רחוב כנפי נשרים 22 ירושלים לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רחוב אחוזת בית 2 תל-אביב א.ג.נ., הנדון: עדכון בדבר גילוי סימני פטרוליום בנכס הנפט Isabella( להלן:"איזבלה"( בהמשך לדיווח המיידי מיום 2019.10.2( מס' אסמכתא: 084900-01-2019 )בדבר ביצוע קידוח ניסיון ראשון בשטח נכס הנפט איזבלה, אשר Limited Energy Ithaca ,חברה בת ב לתתבעלותה המלאה של החברה שותפה בו )להלן: "איתקה".....
- כבר ראיתי את התגובה הזאת, אתה מעתיק אותה בכל כתבה? (ל"ת)שמוליק 11/05/2020 09:58הגב לתגובה זו
- 11.ההגון 10/05/2020 22:44הגב לתגובה זו"כבר אכלנו" מהשרלטן הזה מספיק סיפורים!!
- 10.גבי 10/05/2020 19:38הגב לתגובה זוחייבים לחוקק חק שאוסר על הנפקות ציבוריות למי שכבר עשה בעבר תספורות.
- 9.ישראל 10/05/2020 19:14הגב לתגובה זומהפסדים כואבים ומיותרים.
- 8.אלי 10/05/2020 18:55הגב לתגובה זוכשאני מסתכל על תשובה אני רואה אדם ממולח, ובהתייחס לעברו העסקי על גבול הנוכלות.
- 7.ליגה אחרת 10/05/2020 18:48הגב לתגובה זולא מבין למה לא מוצא איזה בנק זר ענק. הבנקים בישראל קטנים בשביל חברות כמו דלק ואיתקה. יש בארצות הברית בנקים שישמחו להלוות בריביות המטורפות שלוקחים בארץ.
- 6.בוב 10/05/2020 18:44הגב לתגובה זוטראמפ לא יאבד מליוני משרות. לפי עליות הנפט בשבועיים האחרונים, נראה שטראמפ העביר כמה מליארדים לקרנות כדי שיקנו נפט. בהצלחה לכולם. כמובן שאני מחזיק באגח ומקווה לנפילות לקנות עוד.
- שמוליק 10/05/2020 22:40הגב לתגובה זוכי אין מה לעשות איתה, וזה כמובן יכול רק להזיק בתווך הבינוני. הפתרון היחיד זה הקטנה דרמתית בהפקה
- 5.שמוליק 10/05/2020 16:46הגב לתגובה זואין שום מציאה באחגים של קבוצת דלק יותר גדולה מכל דבר אחר שקשוא לנפט או גז. יש שותפויות למשל שגם יקפצו פי 2 אם הנפט יחזור למחיר של 50-60 דולר. והן בפחות סיכון מאגח של קבוצת דלק.
- 4.לתשובה יש 7 נשמות כמו חתול נופל וקם, סבלנותתתתת חח 10/05/2020 16:43הגב לתגובה זולתשובה יש 7 נשמות כמו חתול נופל וקם, סבלנותתתתת חחחחחחחחח
- 3.מוטי 10/05/2020 16:36הגב לתגובה זואני מציע למחזיקי האג"ח לא ללחוץ על מימוש.נחירי הדלק בעולם יעלו ואני מאמין שהשוק יתאושש ביחד עם תשובה
- 2.מזליקו 10/05/2020 15:58הגב לתגובה זויש פה הזדמנות של אחת לדור. אגח לג הולך לעלות משער 35 ל98 חזרה. מי שמבין עניין יודע שתספיקי לא תהיה כאן בשום מצב. אל תגידו לא אמרתי.
- 1.אלי 10/05/2020 15:58הגב לתגובה זולא יוותר על דלק קבוצה לעולם לא יעשה שוב פשיטת רגל.אתם מהמהרים על הנפילה של האיש הלא נכון והלוואי שיצחק תשובה יצא מזה וכל השונאים הקנאים ושמאלנים ימשיכו להתפוצץ.הזמן יעשה את שלו אתם תראו מי צדק.
- שמוליק 10/05/2020 22:48הגב לתגובה זוחשיבה אמוציאונלית ברמת לוגיקה של ילד קטן.
- מוטי 10/05/2020 16:38הגב לתגובה זומה הקשר לשמאלנים. למה האגרות קשורות לעמדה פוליטית.

אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע
בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לחיוב את השיפור בכל חטיבות הפעילות של חברת התרופות, את העלאת התחזיות להכנסות מאוסטדו ויוזדי, והתקדמות בפיתוח מולקולת ה-TL1A; מחיר היעד למניה על 30 דולר עם המלצת "תשואת יתר"
אופנהיימר מפרסמים סקירה חיובית על טבע טבע -1.91% בעקבות דוחות הרבעון השלישי, שבהם הציגה החברה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר - עלייה של 3% מהתקופה המקבילה וגבוהה מהצפי שעמד על 4.34 מיליארד דולר.
כל חטיבות הפעילות - הגנריקה, הביוסימילרס ותרופות המקור - הראו שיפור בתוצאות, וטבע העלתה את התחזיות השנתיות שלה. בבית ההשקעות אופנהיימר משאירים את המלצת ה-Outperform ומחיר היעד על 30 דולר למניה, כשהם מתבססים על מכפיל 6.7 לרווח התפעולי המתואם של 2026.
צמיחה בכל החטיבות
בחטיבת הגנריקה נרשמה צמיחה של 2% בהכנסות, ל-2.58 מיליארד דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.41 מיליארד דולר. בארה"ב בלטה עלייה של 7% (במונחי מטבע מקומי), שהובילה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר, בעוד שבאירופה נרשמה ירידה של 5% עקב בסיס השוואה גבוה. שאר העולם הציג צמיחה מתונה של 3%. תחת אותה חטיבה משולבות גם תרופות הביוסימילרס, שמהן כבר הושקו 10 תרופות, ועוד שש צפויות עד סוף 2027. אופנהיימר מציין כי השקת התרופות באירופה ב-2027 צפויה להאיץ את קצב הצמיחה בתחום, כאשר התחזית להכנסות נותרת על 800 מיליון דולר.
בחטיבת תרופות המקור הממוסחרות בלטה צמיחה משמעותית באוסטדו (Austedo) - עלייה של 38% ל-618 מיליון דולר. גם יוזדי (Uzedy) הציגה צמיחה של 24% ל-43 מיליון דולר, ואג’ובי (Ajovy) עלתה ב-19% ל-168 מיליון דולר. טבע מאשררת את תחזית ההכנסות לאוסטדו לשנת 2027 - 2.5 מיליארד דולר - וצופה כי לאחר חדירה לשוק האירופי היא תגיע להכנסות שיא של כ-3 מיליארד דולר. בהתאם לכך, החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2025 ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. גם יוזדי מתקדמת בקצב מהיר מהצפי - עם תחזית מעודכנת של 190-200 מיליון דולר השנה, לעומת 150 מיליון בתחזית הקודמת. שתי התרופות, יחד עם האולנזפין שצפויה להגיע לשוק ב-2026, מוערכות לייצר בשיאן בין 1.5 ל-2 מיליארד דולר.
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בצד של הפיתוח, טבע מתכננת להגיש את זריקת האולנזפין (לטיפול בסכיזופרניה) ל-FDA עד סוף 2025, עם צפי למכירות מ-2026 והכנסות של עד 1.5 מיליארד דולר. מולקולת ה-TL1A, שמפותחת יחד עם סנופי, מתקדמת כמתוכנן, והחברה צופה לקבל בגינה תשלום ראשון של 250 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ועוד 250 מיליון נוספים ברבעון הראשון של 2026. בטווח הארוך מעריכה טבע כי מדובר בפוטנציאל הכנסות של 2-5 מיליארד דולר, לא כולל אינדיקציות נוספות.
מניות בולטות בבורסת תל אביב, נוצר באמצעות AIהעולות - היורדות - הסחירות; המניות הבולטות בת"א
רבל התעשייתית הכבדה - מצליחה להתרומם; סי-לאב מנסה להימחק ללא-הצלחה; ג'י סיטי נלחצת מרכישת מניות המיעוט - ומה קורה בחברות החלום?
אנחנו פותחים את השבוע הראשון של המסחר, כשהיום נרשמת מגמה חיובית מתונה עד יציבה במדדי הדגל של הבורסה לסקירת בורסת תל אביב. מחזורי המסחר ברמות נמוכות יחסית לשעות הצהריים, מחזור הרצף נע סביב 800 מיליון שקל, די אופייני לימי ראשון, ואם כבר הזכרנו את ראשון אז כדאי לציין שנותרו עוד 9 ימי מסחר בלבד עד למועד שבו תעבור הבורסה למתכונת החדשה - ימי מסחר שני עד שישי (14:00) ללא מסחר בראשון בדומה לסדר בשאר בורסות העולם.
למרות "השקט" היחסי, יש מניות שמושכות את תשומת הלב וזזות בחדות. בהמשך נסקור את המניות שבולטות היום וגם מה הסיבות שמאחורי התנועות.העולות
נתחיל בטבלת העולות. לפני שקופצים למסקנות מזינוקים "דו ספרתיים" צריך לזכור שהרבה מהמניות שמככבות בטבלה הזאת עולות על בסיס מחזורי מסחר נמוכים במיוחד מאות עד עשרות אלפי שקלים בודדים. במצבים כאלה, גם עסקה בודדת שנעשית על ה-BID, היא קנייה במחיר שמנותק ממחיר השוק, והיא מייצרת תנועת פייק. ולכן אין לזה משמעות ממשית, והעלייה הזאת יכולה להתהפך באותה מהירות שבה היא נוצרה. באמירת אגב זה גם, בעצם, אחת הרעות החולות של הבורסה המקומית - הסחירות הנמוכה. יש לא מעט מניות שבמהלך יום שלם לא עובר בהן כמעט שקל, מה שמקשה על תמחור אמיתי של שווי החברות ומייצר תנודתיות מלאכותית.סי-לאב - סי-לאב 10.81% תופסת את העין עם עלייה של כ-10%. זו חברת מערכות מחשוב שהצטרפה לבורסה בפברואר 2021, בעיצומה של עונת ההנפקות, אז נכנסה לבורסה לפי שווי
של כ-180 מיליון שקל ומחיר מניה של כ-18 שקל. כיום היא מבקשת להימחק מהמסחר לפי מחיר של 9 שקלים למניה סביב ה-78 מיליון שקל בשווי. אבל היום המניה מזנקת מעל לרמת מחיר הרכישה המוצעת, מה שמרמז שהמשקיעים מבקשים שהמחיקה תתבצע
בפרמיה גבוהה יותר. סי-לאב עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מחשב מתקדמות, הן במתכונת של מחשבים "ארוזים" במארזים תעשייתיים והן ככרטיסים אלקטרוניים ייעודיים שמוטמעים במערכות אחרות. החברה פועלת מול לקוחות מוסדיים ותעשייתיים בארץ ובעולם, ונחשבת לשחקנית נישתית
בתחום המחשוב המותאם לצרכים ביטחוניים וייעודיים.
- אוקטובר הירוק: ת"א רושמת שיא גיוסים היסטורי למדדי המניות
- עמלות מסחר: איפה הכי זול לסחור בבורסה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות - ג'ין טכנולוגיות 4.44% מזנקת היום סביב ה-7% למרות שאין הודעה שיכולה להסביר את התנועה. GEEN AI “רוכבת” על גל ההתעניינות הגובר סביב תחום ה-AI, והיא לוקחת את זה ליישומים ארגוניים. ג׳ין, נולדה מתוך חטיבת הדאטה של וואן טכנולוגיות והונפקה במאי האחרון, מפתחת פתרונות בינה מלאכותית לארגונים גדולים, בהם חברת החשמל, מכבי שירותי בריאות וגם התעשייה האווירית. לאחרונה הודיעה החברה על הרחבת הפעילות הבינלאומית, עם הקמת שני מרכזי הפצה בסינגפור - שיתפקד כמרכז הפעילות לאזור אסיה-פסיפיק, ובסן פרנסיסקו לשוק האמריקאי. ג'ין רחוקה מרווחיות, ברבעון השני היא שרפה 20 מיליון שקל, קפיצה משמעותית מהפסדים רבעוניים שנעים סביב ה-5 מיליון בחודש כשבקופה שלה יש רק 17 מיליון שקל, כך שסביר להניח שהיא תיאלץ לגייס הון בקרוב אם ע"י דילול או בדרכים אחרות.
