הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון
ירון קיקוז פריים אנרגי
צילום: יחצ

לאומי יעמיד לפריים אנרג'י מסגרת אשראי בגובה עד 755 מיליון שקל

רוי שיינמן | (1)
נושאים בכתבה לאומי לאומי להב אל.אר פריים אנרג'י

חברת האנרגיה המתחדשת פריים אנרג'י, הפועלת בתחום האנרגיות המתחדשות בישראל, מדווחת היום על חתימה על מזכר הבנות עם בנק לאומי למימון הקמת מתקני דו שימוש בעסקת פריים-להב אנרגיה להב -1.37% . בנק לאומי והמלווים הנוספים יעמידו לתאגיד המשותף מסגרת חוב בכיר לזמן ארוך בהיקף של עד 595 מיליון שקל עבור מימון הקמת הפרויקטים במהלך השנים 2024-2025. בנוסף, יעמידו הבנק והמלווים הנוספים מסגרות נוספות בסכום כולל של עד 160 מיליון שקל. שיעור הריבית שתישא ההלוואה יעמוד על מרווח של 2.2%-2.8% מעל אג"ח ממשלתי צמוד במח"מ דומה. ההודעה מגיעה אחרי שלפני מספר חודשים דיווחה החברה על העמדת מסגרת אשראי של 58 מיליון שקל מלאומי למימון פרוקיט תלמים.

שיתוף הפעולה בין פריים אנרג'י ולהב אנרגיה אשר נחתם בשנת 2023 והתרחב במהלכה, יכלול פרויקטים סולאריים בהספק של כ- 100 מגה וואט (AC) ומתקני אגירה בהספק של עד 500 מגה וואט שעה. עלות הקמת הפרויקטים צפויה להסתכם בעד 700 מיליון שקל.

במסגרת ההסכם השותפים התחייבו להעמיד את חלקם בהון הנדרש לפרויקטים בהיקף שלא יפחת מהנדרש לצורך עמידה ביחס הון לחוב של 80:20. הגדלת המינוף ל- 85:15 תתאפשר בכפוף לעמידה במספר תנאים ובחלוף פרק זמן שהוסכם מקבלת היתר הפעלה וחיבור המתקן לרשת החשמל.

לשותפות תעמוד האפשרות לממן את השקעת ההון העצמי (או חלקה) בהלוואת גישור להון העצמי (EBF – Equity Bridge Finance), בתנאים שיסוכמו בהסכם המימון. יובהר כי בהתאם להסכם שיתוף הפעולה בין החברה לבין להב אנרגיה, התחייבה להב אנרגיה להעמיד את מלוא ההון העצמי להקמת הפרויקטים המשותפים (עם תיקרה של 20% מהעלות הכוללת).

סכום המימון יועמד בדרך של מסגרת לזמן ארוך, כאשר תשלומי הקרן והריבית ישולמו בתשלומים רבעוניים החל מ-6 חודשים לאחר מועד החיבור לרשת של כל תת פרויקט, על פי לוח סילוקין והתאמות כפי שייקבעו בהסכם המימון, ובאופן שישקף מועד פירעון סופי שיחול

20 שנים לאחר ההפעלה המסחרית של תת הפרויקט האחרון. המימון יהיה צמוד למדד ויישא ריבית שנתית מקובלת להלוואות מסוג זה.

מועד הפירעון הסופי של סכום המימון יחול במועד המוקדם מבין: 10 שנים לאחר (א) ההפעלה המסחרית של תת הפרויקט האחרון שיגיע להפעלה מסחרית; ו- (ב) תאריך קלנדרי שייקבע בהסכם המימון ויישקף את התאריך הצפוי להפעלה המסחרית של הפרויקט האחרון.

החברה תעמיד ביטחונות כמקובל בהלוואות מסוג זה, ותתחייב בהתחייבויות, אמות מידה פיננסיות ותנאים לחלוקה אשר ייקבעו על ידי הבנק והמלווים הנוספים, כמקובל בהלוואות מסוג זה.

קיראו עוד ב"שוק ההון"

"אנו שמחים לדווח על חתימת מזכר ההבנות עם בנק לאומי למימון הפרויקטים עם להב אנרגיה, זהו צעד נוסף בביסוס מעמדה של פריים אנרג'י כשחקן מוביל במקטע הייצור של אנרגיות מתחדשות במשק החשמל בישראל", מנכ"ל פריים אנרג'י ובעל השליטה ירון קיקוז. לאחר העמדת המימון לפרויקט תלמים בעסקה עליה חתמנו עם קרן הליוס, כעת יעמיד הבנק אשראי נוסף לטובת העסקה עם להב אנרגיה הממחישה ומאשררת את המודל העסקי שלנו בייזום, הקמה ומימוש פרויקטים, לרבות צירוף שותפים איכותיים כמו להב אנרגיה. התזרים המשמעותי שינבע מהעסקה יחזק את האיתנות הפיננסית של החברה ויאפשר לנו להמשיך בקידום הפרויקטים האחרים של החברה, ובמיוחד בתחום הדו שימוש. אנו ממשיכים לבחון צעדים נוספים לקידום יתרת הצבר המשמעותי של החברה בפרויקטים בדו שימוש ומתקני אגירה, ולהשאת ערך לטובת כלל משקיעי החברה".

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    אבי 11/03/2024 15:04
    הגב לתגובה זו
    שווי שוק של פריים יעלה בעזרת השם..רק 80 מיליון שח בערך.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
סקירה

הבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%

הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה? 

מערכת ביזפורטל |
נושאים בכתבה שער הדולר מדד הבנקים מדד ת"א 35

הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.  

 דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס.  ארן ארן 15.25%  מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל.  בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).

סאמיט סאמיט -4.78%   הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.

טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25%    זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC

ג'ין טכנולוגיות 6.41%   דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?



להמשך הכתבה לחץ כאן
משקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Geminiמשקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Gemini

הדילמה של המשקיעים - הם רוצים לממש מניות, אבל לא רוצים לשלם מס; מה לעשות?

צרות של עשירים - משקיעים רבים סבורים שהשוק עלה מדי ורוצים לממש, אבל אז הם נזכרים במס על רווחים ומתחרטים - למה זו טעות ונאחל לכם לשלם כמה שיותר מסים על רווחים בבורסה

מנדי הניג |
נושאים בכתבה משקיע מס

אחרי שנה שבה שוק המניות המקומי רשם עליות חריגות ( שיא מאז 1992) ואחרי שנים שוול סטריט שוברת שיאים, אתם לא תשמעו אנשים שאומרים באמת שזה זמן מצוין להשקיע בבורסות. סליחה, טעות - אתם תקראו מנהלי השקעות, מנכ"לים, אנליסטים שאומרים שהשווקים ימשיכו לעלות, אבל הם לא אומרים את האמת שלהם, ואם כן - הם כנראה לא יודעים מה זה שוק מניות, מה זו מחזוריות ולא בטוח שהם יודעים לתמחר חברות ושווקים. וזה לא שאנחנו מבינים יותר, ממש לא, אלו מספרים, עובדות, זו מתמטיקה פשוטה. ככל שהשווקים עולים התמחור של הפירמות גבוה יותר וזה במבחנים שונים כמו - מכפילי רווח, מכפילי הון ועוד.

ההקדמה הזו חשובה למי שרואה את התחזיות של המומחים. אין באמת מומחים, יש פוזיציה ענקית שמחייבת את המומחה להאמין בעליות - זה הביזנס שלו. הוא חייב להיות אופטימי. מה שכן יש אלו בעלי שליטה שמממשים. שי את זה בלי סוף, ולמי הם מוכרים - לנו. פראיירים כנראה רק מתחלפים. הגופים המוסדיים מקבלים מאיתנו כסף גדול דרך הפרשות לפנסיה, גמל השתלמות ועוד וקונים מניות גם במחירים של פי 2-3 משנה שעברה, גם במכפילי רווח של 40. 

ומה אתם באופן ישיר עושים? כלומר בקרנות נאמנות, במניות וכו'? יש כאלו ומסתבר שהם רבים מאוד שאומרים לנו - "השוק יקר, טאואר הגיעה ל-90 דולר מכרתי חצי מהכמות, זינקה ל-100 מכרתי עוד חצי. קניתי באזור 32-33 דולר. אבל עכשיו היא ב-120 דולר. גם לא הרווחתי את העלייה הנוספת וגם שילמתי מס ענק".

בואו נחלק את הדילמה לשתיים: לתזמן את טאואר בשיא - אף אחד לא יכול. לתזמן את המסים - כולם יכולים. 

משקיעים חוששים מ-FOMO, אבל ככל שהשוק עולה, הם משתכנעים למכור. הבעיה שאחרי שהם משתכנעים למכור יש דילמה חדשה. למכור עכשיו ולשם מס? זו היתה שנה מופלאה, אין כמעט ניירות שירדו, התיקים מפוצצים ברווחים וגם במס תיאורטי (מס של 25% על הרווח בעת המימוש). ברגע שתבוצע מכירה, המס התיאורטי יהפוך למס בפועל. 

ואז משקיעים רבים אומרים - נחכה כבר לשנה הבאה, ודוחים את העסקה. הכל יכול להית בעתיד - אולי יתברר שהם צדקו, אבל זו חוכמה שבדיעבד. 

להמשך הכתבה לחץ כאן