אול-יר: הרוכש בעסקת מכירת נכסים בהיקף של 344 מיליון דולר התחרט
אג"ח חברת הנדל"ן האמריקאית אול-יר אשר סדרות האג"ח שלה נסחרות בבורסה המקומית, מדווחת על ביטול (חד צדדי) של הסכם למכירת פורטפוליו של 74 נכסי נדל"ן מניב תמורת כ-344 מיליון דולר - עליו דיווחה לפני כחודשיים. הרוכש טוען כי החברה הפרה את ההסכם והסתירה ממנו מידע. בחברה דוחים את טענות הרוכש.
במסגרת הדיווח על הסכם המכירה, העריכו בחברה כי התזרים החיובי שינבע מביצוע העסקה, לאחר פירעון ההלוואות הקיימות בגין הנכסים והוצאות עסקה, צפוי לעמוד על כ-59 מיליון דולר.
סדרות האג"ח הקצרות של החברה מגיבות בירידות של כ-9% ונסחרות בתשואה של כ-41.5%.
אול-יר אגח ב אול-יר אגח ג אול-יר אגח ד אול-יר אגח ה
על פי הדיווח, הרוכש פנה לחברה באופן לא רשמי, בבקשה לדחות את מועד השלמת העסקה אשר נקבע לאתמול (5 במאי) ללא תשלום תוספת של 5 מיליון דולר בגין הדחייה, כפי שהוגדר בהסכם המקורי, לכאורה בשל התארכות המועדים לקבלת מימון לרכישת פורטפוליו הנכסים, והחברה לא הסכימה לכך.
בהמשך לכך, אתמול קיבלה החברה מהרוכש מכתב בו הודיע כי הוא מבטל את ההסכם, בטענות לפיהן החברה הפרה את ההסכם באופן יסודי, כאשר על פי הנטען החברה לא סיפקה לו מידע מספק אודות הנכסים, העניקה לשוכרים הפחתות בשכר הדירה והגיעה עמם להסכמות חוזיות מבלי לקבל את אישורו. בהתאם לזאת, דרש הרוכש לקבל בחזרה את כספי הפקדון - 15 מיליון דולר שכבר שולמו לחברה.
בחברה דוחים את טענות הרוכש וכי הרוכש הוא זה שהפר את ההסכם בכך שלא השלים את העסקה. למרות זאת, הצדדים ממשיכים לנהל מו"מ להלשמת העסקה.
כעת, נותר לראות מה יעלה בגורלו של מזכר ההבנות הלא מחייב לקבלת מימון בהיקף של 675 מיליון דולר לפרוייקט בושוויק עליו דווח ב-20 בפברואר - יבשיל להסכם או לא?
לקריאה נוספת:
אגרות החוב של אול-יר קורסות - הנה הסיבה
- 4.דיין 06/05/2020 18:23הגב לתגובה זומדווחים דיווחים בלי קשר לעסקים הכל תדמית שיקרית להעלאת ערך מניה דימיונית , זהירות הבלון כבר מנוקב ונכון לא יתפוצץ ברעש אבל ידעך עד שימות מניות פתאל הנפקת נוכלים וכזב אבל יחצנים זהב
- 3.לאגח ג יש משכנתא מלאה עם מרווח ביטחון (ל"ת)לילי 06/05/2020 14:56הגב לתגובה זו
- 2.בני גור 06/05/2020 13:33הגב לתגובה זומדווחים על הכנסות, על מבנים שטרם הושלמו, מערבבים עסקאות פרטיות עם ציבוריות, את הזבל דוחפים לציבורי, נוסו על נפשכם.
- 1.dw 06/05/2020 13:26הגב לתגובה זולא הגיוני שהדירוג של אול-יר גבוה מזה של דסק"ש (-BBB) או ביקום (CCC)
סקירה שבועית (דאלי)סיכום שבועי בת"א - הירידות מעמיקות והמשקיעים מחפשים ביטחון
ת"א 125 איבד מעל 3% בשבוע מקוצר אך תנודתי, כשהכסף עובר ממניות לאג"ח קצר והקרנות הכספיות מושכות כספים על חשבון המניות; בזירה המאקרו-כלכלית נרשמו עליות בשכר ועלייה חדה בצריכה; מי בכל זאת בלטה לחיוב? אלו המניות והכותרות הבולטות של השבוע
הבורסה בתל אביב המשיכה את המומנטום השלילי וסגרה שבוע של ירידות. מדד ת"א 35 ירד בסיכום שבועי 2.65%, ת"א 125 ירד ב-3.3% ות"א 90 איבד כ-5.2% מערכו.
מניות הביטוח המשיכו לבלוט לשלילה עם ירידה שבועית של 4.8%, ומחק לחלוטין את הזינוק מלפני שבועיים. מדד הבנקים סיים בירידה של 4.4%, מדד הנפט והגז רשם ירידה שבועית של 1.6%, מדד היתר SME 60 ירד בכ-2.6% ומדד הנדל"ן בלט מעל כולם עם ירידה של 5.7%.
השקל ממשיך להתחזק ונסחר הבוקר סביב 3.45 מול הדולר, עלייה של כ-1% בשבוע החולף. מדוע מזנק הדולר ל-3.44?
מחזור המסחר השבועי קפץ ועמד על 4.5 מיליארד שקל בשבוע החולף, הודות לעדכון המשקולות בחמישי שרשם את יום המחסר השלישי בגובהו בבורסה, עם מחזור יומי של 11.2 מיליארד שקל בחמישי בלבד.
- אר פי אופטיקל זינקה 12%, יוניטרוניקס נפלה 8%; מדד הבנקים ירד 1%
- מניית הבורסה לני"ע זינקה 11% גפן ב-12%; קמטק צנחה 10%; נעילה שלילית במדדים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תנועת הכסף
השבוע התנודתי הביא עמו שינוי כיוון בקרנות המחקות. אחרי שבועיים של גיוסים, נרשמו הפעם מכירות נטו של כ‑0.5 מיליארד שקל בקרנות שעוקבות אחרי מדדי מניות מקומיים, יציאת כספים מעניינת מצד המשקיעים הפרטיים. מנגד, בקרנות על מדדי חו"ל נרשמה חזרה זהירה לרכישות, אם כי בהיקף לא מהותי.
גם באג"ח נרשם שינוי כיוון. הקרנות המחקות על אג"ח מקומי עברו ממגמת רכישות למכירות קלות של כ‑20 מיליון שקל.
מה יהיה מחר בבורסה? והאם יש סיבה לנפילה באלביט?
השבוע ידווחו הבנקים על תוצאות - מה צפוי שם? והאם הסנטימנט השלילי יימשך?
וול סטריט שברה שיאים בסוף השבוע (להרחבה: הנאסד״ק עלה ב-1%; אפל קפצה ב-4%, ג׳ייפרוג זינקה ב-12%), אבל, הישראליות בוול סטריט דווקא ספגו ירידה. המניות הדואליות חוזרות עם פער שלילי של 0.35%.
אלביט מערכות -1.39% צפויה לרדת מעל 5%. מדינות העולם נגד הרחבת המלחמה בעזה, זו כבר לא רק צרפת ועד בודדות, יש לחץ כבד מאוד - עולמי על ישראל שלא להרחיב את המלחמה. גרמניה בסוג של אמברגו נשק על ישראל, טראמפ צורח על נתניהו בטלפון ונראה שהסנטימנט כלפינו משתנה במהרה.
המשקיעים חוששים מכמה אתגרים - ראשית, התדמית שלנו בחו"ל וההשפעה על הצרכנים והלקוחות בעולם. זה כבר קורה, וזה יכול להתרחב. שנית, אמברגו של מדינות עלינו - אם אמברגו במכירה אל ישראל וגם בקנייה מאיתנו. זה נזק כלכלי ברור. החשש הוא שאחרי שמדינות החליטו שלא למכור נשק מסוים לישראל (בעיקר כזה שיכול לשמש בעזה), הם גם יתייחסו אחרת לתעשייה הביטחונית שלנו, לרבות אלביט. נזכיר שזו היתה הסיבה שאלביט בתחילת המלחמה נפלה למחיר מפתה של 140 דולר, מאז היא עלתה ביותר מפי 3.
ואולי זה מימוש אחרי הזינוקים המשמעותיים במניה, כי אלביט כבר יקרה משמעותית ביחס לקבוצת ההשוואה שלה. נכון, יש לה את הלייזר ויש לה מנועי צמיחה מאוד מעניינים, ועדיין, במכפיל רווח של 30-35 לשנה הבאה כשהמתחרות ב-15, זה יקר.
- סיכום שבועי בת"א - הירידות מעמיקות והמשקיעים מחפשים ביטחון
- אר פי אופטיקל זינקה 12%, יוניטרוניקס נפלה 8%; מדד הבנקים ירד 1%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המשקיעים גם חוששים מהשפעה של הרחבת הלחימה על נתוני המאקרו. מלחמה עצימה יותר תידרש גיוס מילואים שמוערך בכ-250 אלף איש, תפגע בצמיחה במשך, תדחה את הפחתת הריבית. מלחמה לא טובה לכלכלה, במיוחד מלחמה מתמשכת.
