דלק ביצעה רכישה עצמית של מניות בהיקף של 6.8 מיליון שקל
חברת דלק קבוצה 0.43% שבשליטת יצחק תשובה, מתחילה בביצוע התכנית השנייה לרכישה עצמית של מניות בהיקף של 100 מיליון שקל עליה הודיעה בחודש אוקטובר, לאחר שהשלימה את מסגרת הרכישות עליה הודיעה בתחילת השנה, כשהיא רוכשת מניות בכ-6.8 מיליון שקל תוך שלושה ימים, במחיר ממוצע של 468.21 שקלים - גבוה בכ-1.5% משער הבסיס של המניה הבוקר.
הקבוצה, באמצעות החברה הבת, דלק השקעות פיננסיות, רכשה בשלושת הימים האחרונים 15 אלף מניות. תחילה דיווחה על רכישת 2,100 מניות בבוקר של יום שני, לאחר מכן, בערב, דיווחה על רכישה של עוד 6,500 מניות, וביום שלישי בערב דיווחה על רכישה של עוד 7,034 מניות.
בתחילת השנה הודיעה דלק כי היא רואה בירידות האחרונות בשוק הזדמנות טובה לייצר רווח, והסבירה כי "רכישה עצמית של מניות ו/או אגרות חוב של החברה, בעת הזאת, מהוות לדעת הדירקטוריון הזדמנות עסקית וכלכלית ראויה". החברה השלימה את הרכישות של מסגרת זו והחלה לרכוש מניות נוספות במסגרת תכנית הרכישה עליה הכריזה בחודש אוקטובר, אשר תקפה עד אוקטובר 2020.
במסגרת תכניות הרכישה העצמית, רכשה מתחילת השנה דלק קבוצה מניות ב-104.5 מיליון שקל, במחיר ממוצע של 536.4 שקלים למניה - גבוה בכ-15% ממחיר השוק הנוכחי.
במהלך השנים האחרונות, ביצעה דלק ארבע תוכניות רכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 226 מיליון שקל, מתוכן מימשה החברה רכישות עצמיות בהיקף של 223 מיליון שקל, כלומר בשיעור של 70%.
- דלק משלימה את עסקת סיגנוס; צופה רווח חשבונאי של 600-750 מיליון דולר
- מנצלים את המומנטום: קבוצת דלק ו-ENI מכרו 3% ממניות איתקה תמורת כ-100 מיליון פאונד
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 10.חושב אחרת 04/12/2019 16:43הגב לתגובה זואו להכניס שותף או להנפיק זכויות ולשם כך מבצעים וויסות. אני לא חושב, אני בטוח שיהיה הסדר חוב, או שהוא מצא מאגר נוסף ולא סיפר. לא מספיק שהחברות בנות ממונפות לדעתי הם ימונפו עוד יותר כדי להעלות ערך למעלה. קחו בחשבון שכחול לבן כך או אחרת יהיו בפנים בקרוב, וקיבלתם את חיימוביץ והגז באדמה. מה שיותר מוזר זה שתשובה הבעלים של קשת שמקדמת את כחול לבן נפגעת מקשת בהפוך על הפוך , בתמיכה של הערוץ שלה במועמד שימוטט את הקבוצה.
- dw 04/12/2019 18:09הגב לתגובה זוובהתחשב בגירעון הענק שיש לנו לא נראה לי שיש מישהו שפוי שיסכים לוותר על הקופון הענק שהמדינה תגזור מהפרוייקט (חצי מהכנסות מיזם גז לאורך שנות קיומו הולכות למדינה), מה גם שבתרחיש אחדות חצי מהממשלה זה הליכוד וכנראה ששטייניץ יהיה בכיר מחיימוביץ'
- 9.יוסי 04/12/2019 14:19הגב לתגובה זוע"פ הנתונים מהכתבה של הדס מגן מגלובס מיום 28|11|2019 אתיקה מפיקה 80 אלף חביות נפט בעלות 18$ חישוב הרווח לשנה 80000כפוך360 כפול 38 [מחיר חבית נפט היום מעל 56 $ ]ס"כ 1,094מליירד$ .אז למה המניה יורדת למי יש הסבר אשמח לדעת
- כי עדיין אין דוחות שמראים זאת (ל"ת)חכה 5 חודשים 06/12/2019 08:14הגב לתגובה זו
- dw 04/12/2019 18:17הגב לתגובה זואני חושב שאיתקה+שברון לא מפיקות 80 אלף חביות נפט ממש אלא חלק זה נפט וחלק זה מוצרים נוספים (כנראה גז טבעי וקונדנסט), והשווי הכולל דומה ל 80 אלף חביות. זה יכול להיות גם טיפה פחות. בכל אופן אני שותף לדעתך שאיתקה זה עסק לא רע, אבל אפשר להבין את חשש המוסדיים ממינוף גבוה. אגב, דלק גידרה את היקף המכירות של איתקה ל 3 השנים הקרובות, כשעד אז אמורה להחזיר את החוב. אני מאמין, ומקווה, שאחרי שדלק תצליח להנפיק את איתקה בלונדון, או לחילופין למכור חלק (השמועה מדברת על BP), אז המוסדיים ירגעו מהמכירות ובשאיפה גם יחזרו לקנות. זה לגיטימי לדאוג.
- huxh 04/12/2019 19:10האם מכירה של פניקס לא השפיעה על המינוף
- 8.קוראים לזה: להחזיק את המניה (ל"ת)קוראים לזה 04/12/2019 13:34הגב לתגובה זו
- dw 04/12/2019 18:10הגב לתגובה זואו לחילופין ניצול מחיר נוח בשוק כדי לייצר רווחי הון בעתיד. עדיף שפירמה, כל פירמה, לא משנה איזו, תקנה מניות בשוק כשהמחיר זול
- 7.אחד העפ 04/12/2019 12:57הגב לתגובה זופישמן.דנקנר.תשובה.לבייב ועוד ועוד. כמה מיליארדים ירדו מהפנסיות שלכם?
- עזריאלי? גיל שוייד? (ל"ת)dw 04/12/2019 18:12הגב לתגובה זו
- 6.fu,c 04/12/2019 12:05הגב לתגובה זולתגובתכם- בהצלחה
- dw 04/12/2019 14:56הגב לתגובה זובכל אופן אם למשל חשבת למכור - אז אם אתה יודע שיש גוף שמנסה לאסוף סחורה למה שתתנדב לספק לו אותה בזול? שים לימיט יותר גבוה, ואם יתפוס? הרווחת עוד כמה לירות. שים לב שזה לא קשר לדלק קבוצה דווקא. זה מהלך פעולה רגיל של טריידרים כמונו. אם אתה יודע שרוצים את הסחורה שיש לך בתיק? תרים קצת את המחיר. בסופו של דבר אנחנו כאן כדי לעשות כסף.
- 5.מניות גז על הפנים 04/12/2019 12:03הגב לתגובה זותשואה הזוייה של 55% כבר אתה אפס מאופס.אמן ותענש משמיים על הגזל שלך.
- 4.dw 04/12/2019 12:00הגב לתגובה זושימו לב: 3.2+3.1+1
- 3.המלש 04/12/2019 10:07הגב לתגובה זומה הסיבה שהמניה יורדת.היו לה רכישות עצמיות. סגרה קניית שברון. אז מה הסיבה הרי לוויתן יפיק החל המחודש גז.
- תשובה לוקח עסק של מיליארדים וממנף אותו בצורה לא הגיונית (ל"ת)באפט 04/12/2019 12:28הגב לתגובה זו
- dw 04/12/2019 12:05הגב לתגובה זונקווה שבהמשך הדרך יכנס גוף לאיתקה (השמועות מספרות על BP), מה שירגיע את המוסדיים, ובשאיפה לפי תמחור נאה. בתרחיש כזה, אם יקרה, הנייר אמור לעוף למעלה. נחזיק אצבעות.
- 2.יוסי 04/12/2019 09:56הגב לתגובה זוהתשואה ב-5 השנים - מינוס 48 % .אדון תשובה מתעלל בציבור המשקיעים .חסר מצפון מהמר בכספי המשקיעים
- dw 04/12/2019 12:02הגב לתגובה זוהברנש לא מכר אפילו לא מניה אחת. להפך. הוא אפילו שם הצעת רכש חלקית וקנה בלוק. אני אגב בין אלה שמכרו לו, ומייד לאחר מכן רצתי לשוק וקניתי חזרה, במחיר יותר זול :-)
- קונספירציה 04/12/2019 11:25הגב לתגובה זו123 דג מלוח
- 1.סוחר 04/12/2019 09:22הגב לתגובה זובתשובה
- dw 04/12/2019 12:07הגב לתגובה זוזה נכון שגם האגחים נסחרים בתשואה מעניינת, וגם אני קניתי בהם, אבל האפסייד במניה משמעותי הרבה יותר. לכן אם לא חוששים מבעיה תזרימית דלק תוכל לייצר רווחי הון ניכרים בעתיד.
- המלש 04/12/2019 10:15הגב לתגובה זולאיזה תשואת אגח יש 7%
- dw 04/12/2019 15:00הם מציעים קצת מעל 7% שקלי. אגחים ארוכים כמובן. באגחים הקצרים יותר התשואה נמוכה יותר.
- אנונימי 04/12/2019 14:16ל"א.ל"ד.
אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע
בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לחיוב את השיפור בכל חטיבות הפעילות של חברת התרופות, את העלאת התחזיות להכנסות מאוסטדו ויוזדי, והתקדמות בפיתוח מולקולת ה-TL1A; מחיר היעד למניה על 30 דולר עם המלצת "תשואת יתר"
אופנהיימר מפרסמים סקירה חיובית על טבע טבע -1.62% בעקבות דוחות הרבעון השלישי, שבהם הציגה החברה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר - עלייה של 3% מהתקופה המקבילה וגבוהה מהצפי שעמד על 4.34 מיליארד דולר.
כל חטיבות הפעילות - הגנריקה, הביוסימילרס ותרופות המקור - הראו שיפור בתוצאות, וטבע העלתה את התחזיות השנתיות שלה. בבית ההשקעות אופנהיימר משאירים את המלצת ה-Outperform ומחיר היעד על 30 דולר למניה, כשהם מתבססים על מכפיל 6.7 לרווח התפעולי המתואם של 2026.
צמיחה בכל החטיבות
בחטיבת הגנריקה נרשמה צמיחה של 2% בהכנסות, ל-2.58 מיליארד דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.41 מיליארד דולר. בארה"ב בלטה עלייה של 7% (במונחי מטבע מקומי), שהובילה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר, בעוד שבאירופה נרשמה ירידה של 5% עקב בסיס השוואה גבוה. שאר העולם הציג צמיחה מתונה של 3%. תחת אותה חטיבה משולבות גם תרופות הביוסימילרס, שמהן כבר הושקו 10 תרופות, ועוד שש צפויות עד סוף 2027. אופנהיימר מציין כי השקת התרופות באירופה ב-2027 צפויה להאיץ את קצב הצמיחה בתחום, כאשר התחזית להכנסות נותרת על 800 מיליון דולר.
בחטיבת תרופות המקור הממוסחרות בלטה צמיחה משמעותית באוסטדו (Austedo) - עלייה של 38% ל-618 מיליון דולר. גם יוזדי (Uzedy) הציגה צמיחה של 24% ל-43 מיליון דולר, ואג’ובי (Ajovy) עלתה ב-19% ל-168 מיליון דולר. טבע מאשררת את תחזית ההכנסות לאוסטדו לשנת 2027 - 2.5 מיליארד דולר - וצופה כי לאחר חדירה לשוק האירופי היא תגיע להכנסות שיא של כ-3 מיליארד דולר. בהתאם לכך, החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2025 ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. גם יוזדי מתקדמת בקצב מהיר מהצפי - עם תחזית מעודכנת של 190-200 מיליון דולר השנה, לעומת 150 מיליון בתחזית הקודמת. שתי התרופות, יחד עם האולנזפין שצפויה להגיע לשוק ב-2026, מוערכות לייצר בשיאן בין 1.5 ל-2 מיליארד דולר.
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בצד של הפיתוח, טבע מתכננת להגיש את זריקת האולנזפין (לטיפול בסכיזופרניה) ל-FDA עד סוף 2025, עם צפי למכירות מ-2026 והכנסות של עד 1.5 מיליארד דולר. מולקולת ה-TL1A, שמפותחת יחד עם סנופי, מתקדמת כמתוכנן, והחברה צופה לקבל בגינה תשלום ראשון של 250 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ועוד 250 מיליון נוספים ברבעון הראשון של 2026. בטווח הארוך מעריכה טבע כי מדובר בפוטנציאל הכנסות של 2-5 מיליארד דולר, לא כולל אינדיקציות נוספות.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגג'י סיטי יורדת 7%, סקופ עולה 4.7%; מגמה חיובית בת"א
העלאת תחזית הדירוג של S&P תומכת בשוק למרות ארביטרז' שלילי, והמדדים פותחים ביציבות; עונת הדוחות בת"א מעלה הילוך - מי צפויות לדווח?
המסחר בת"א מתנהל במגמה חיובית למרות ארביטרז' שלילי של כ-0.4%, כאשר מדד ת"א 35 עולה 0.3% ומדד ת"א 90 עולה ב-0.6%.
במבט על הסקטורים, מדד הביטוח ממשיך לבלוט לחיוב עם עלייה של כ-1.1%, מדד הבנקים עולה ב-1.1%, מדד הנדל"ן עולה 0.5% ומדד הנפט וגז יורד 0.1%.
בשוק האג"ח נרשמת יציבות לקראת החלטת הריבית בסוף החודש. אג"ח עם מח"מ של כ-10.5 שנים נסחר עם תשואה ברוטו של כ-4.06%. נזכיר כי בסוף השבוע מדד המחירים לצרכן צפוי להתפרסם, במה שיכריע את הכף האם הריבית תרד או לא בסוף החודש. נכון לבוקר זה השוק מתמחר הורדת ריבית באזור 70%.
השבוע הקודם ננעל במחזור ענק של כ-13.4 מיליארד שקל השני בגובהו אי פעם, שלב הנעילה (החדש) רשם מחזור של כ-9.4 מיליארד שקל על רקע עדכון המדדים החצי-שנתי. במסגרת העדכון הצטרפו למדד ת״א-35 מניות מגדל ביטוח מגדל ביטוח ונקסט ויז׳ן נקסט ויז'ן 3.27% , בעוד שמניות החברה לישראל חברה לישראל 0.04% ואנרג׳יאן אנרג'יאן -2.89% הועברו למדד ת״א-90. המהלך גרם לתנודתיות גדולה במיוחד בשתי האחרונות, בעיקר לאחר הצניחה במניית איי.סי.אל איי.סי.אל 0.6% ובמניית בעלת השליטה בה - החברה לישראל - בעקבות הפשרה עם המדינה סביב זיכיון ים המלח. הישג ל-ICL? - תקבל 2.5 מיליארד דולר על החזרת זיכיון ים המלח למדינה, גם היום אייסיאל תעמוד במוקד לאחר שהשוק יאכל מחדש את השפעות ההתפתחויות על הרווחיות הליבתית שלה.
בעוד בוול סטריט כבר מסכמים ביצועים של סקטורים בתל אביב עונת הדוחות רק בתחילתה. בשבוע שעבר זכורים לנו דוחות טבע -1.66% ו- נובה 1.45% שהתוצאות שלהן גרמו לתנודתיות גבוהה, טבע לכיוון מעלה עם עקיפה של הציפיות ועדכון תחזית, נובה עם ביצועים קצת מעל הציפיות ותחזית שמרנית שדרדרו את המניה. גם השבוע מצפים לנו דוחות בעיקר מסקטורי האנרגיה מתחדשת, שבבים ו-IT. מהחברות שדיווחו על מועד הגשת התוצאות ניתן לצפות לדוחות של החברות הבאות:
- איי.סי.אל נפלה 15%, חברה לישראל איבדה 14%; מחזור המסחר - 13.4 מיליארד שקל
- היום של טבע, ומה עוד קרה בבורסה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מחר: משק אנרגיה, טאואר, קמטק, נקסטויז'ן, קופיוג'ן ולייבפרסון,
בשלישי - אלעל, הבורסה, בזק, אמות, וברייסנוויי.
ברביעי - אייסיאל, אנלייט, אנרג'יקס, תורפז, מבנה, פריון, מטריקס, גילת ולוינשטיין
בחמישי ידווחו נייס וספיינס.
מניות במוקד
האם קיבלנו פרומו לדוחות החברות הביטחוניות? על פי דוחות סקופ סקופ 4.76% , הגידול במכירות בישראל של החברה נבעו בעיקר מיישום אסטרטגיית צמיחה ומעלייה בביקוש למוצרי החברה המשמשים את הלקוחות המייצרים מוצרים ביטחוניים וכן עלייה במכירות המוצרים הטכניים. ההכנסות ברבעון עלו ל-535.4 מיליון שקל לעומת 472.6 מיליון שקל ברבעון המקביל - עלייה של כ-13%. הרווח הגולמי נשאר כמעט ללא שינוי ועמד על 166.3 מיליון שקל, אם כי ניתן לראות כי סקופ מצליחים להתייעל תפעולית מה שהקפיץ את הרווח התפעולי בכ-8.7% ל-63.7 מיליון שקל לעומת 58.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. את הרווחיות הזאת חברת המתכות מצליחה לגלגל גם לשורה התחותנה כשהרווח הנקי ברבעון עלה בכ-7.6% ל-43.5 מיליון שקל לעומת 40.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה. השיפור התזרימי מקבל ביטוי גם בקופה כשיתרת המזומנים של החברה עלתה ל-340 מיליון שקל לעומת 320 מיליון שקל ברבעון המקביל, בהקשר הזה נזכיר כי ביולי האחרון בהמשך לתוצאות הרבעון השני הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 33.1 מיליון שקל - כ-2.5 שקל למניה. הדיבידנד שולם לבעלי המניות ב-4 באוגוסט. סקופ: עליה של 13% בהכנסות ו-7.5% ברווח על רקע ביקושים מהתעשיות הביטחוניות
