דו"חות דיסקונט: רווח של 905 מיליון שקלים ב-2016
דיסקונט בנק דיסקונט מדווח הבוקר על תוצאותיו הכספיות לשנת 2016 ומציג גידול של 20.7% בשורה התונה לרווח של 905 מיליון שקלים. התשואה על ההון טיפסה ל-6.6% לעומת 5.8% בשנת 2015.
מניית דיסקונט 0.92% טיפסה 20% ב-12 החודשים האחרונים ולאחרונה נגעה בשיא כל הזמנים, עם שווי שוק של מעל 9 מיליארד שקלים.
להלן מקבץ נתונים מתוך הדו"ח:
- גידול בשיעור של 7% בסך המאזן
- גידול בשיעור של 10.6% באשראי לציבור נטו לרמה של 140.7 מיליארד שקלים.
- גידול בשיעור של 13.5% באשראי למגזר הקמעונאות (משקי בית ועסקים קטנים וזעירים)
- גידול בשיעור של 18.1% בהלוואות לדיור
- גידול בשיעור של 9.1% בפקדונות הציבור ל-172 מיליארד שקלים.
- גידול בשיעור של 8.1% בהכנסות ריבית, נטו
- ירידה בשיעור של 1.6% בסך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות
- ירידה בשיעור של 2.9% בהוצאות שכר, בניטרול רכיבים מסויימים
- יחס היעילות השתפר ועומד על 72.6% לעומת 78.7% בשנת 2015
היו"ר יוסי בכר והמנכ"לית לילך אשר-טופלינסקי: "התוצאות הכספיות לשנת 2016, משקפות את המשך תנופת העשייה והשיפור בביצועי הבנק והקבוצה. הדוחות מציגים את תוצאות הפעולות הממוקדות, שנעשו בשנתיים וחצי מאז השקת התוכנית האסטרטגית, באוגוסט 2014. מנתוני מחצית תקופת התוכנית, בולטת במיוחד מגמת הצמיחה בפעילות הליבה לרוחב הקבוצה. התוצאות מעידות על גידול מתמשך בהכנסות מריבית וצמיחה ניכרת באשראי קמעונאי, המצוי בליבת האסטרטגיה שלנו. צמיחה זו הושגה במקביל לתהליכי התייעלות רחבים בכל זרועות הקבוצה. בשנת 2016, בוצעו מהלכים משמעותיים בעלי השפעה מהותית על תוואי התפתחותה העתידית של הקבוצה: אישרנו תוכנית התייעלות מואצת, שבמרכזה צמצום מצבת העובדים בקבוצת דיסקונט בכ-1,000 עובדים נוספים עד שנת 2021. מתוכה הושלמה תוכנית פרישה מרצון לכ-350 עובדים שפרשו עד חודש דצמבר 2016. בוצעה התייעלות נדל"נית מואצת בסניפים ובמטה הבנק. למהלכים אלו, השפעה ישירה על יחס היעילות שהשתפר מהותית בתקופה זו."
"לצד זה, השלמנו גיוס הון ראשוני, שזכה לביקוש גבוה בשוק, בסך של כ-760 מיליון ש"ח במניות ובאופציות. גיוס ההון, נועד לאפשר הגדלה נוספת של ההכנסות, על בסיס התשתית הקיימת, ללא תוספת בהוצאות. הודות לכך, ולרווחיות הנצברת, ההון עומד היום על כ-15 מיליארד ש"ח ויחס ההון רובד 1, עומד על כ-9.8%. חברות דירוג, בארץ ובחו"ל, העלו את דירוג האשראי של הבנק. היחסים הפיננסים משקפים בסיס יציב ואיתן, המאפשר לנו להמשיך לצמוח ולהרחיב את פעילותינו העסקית, גם בעתיד. במקביל, חתמנו הסכם פורץ דרך עם נציגות העובדים, אשר כלל שני רכיבים: הארכת חוקת העבודה ל-5 השנים הבאות, והסכמה על שינויים המאפשרים גמישות ניהולית ושינוי התרבות הארגונית בהתאמה לסביבה העסקית המשתנה. כמו כן, הושג הסכם שכר תקדימי, הקובע לראשונה מנגנון לצמצום פערי השכר בבנק. בשנה החולפת, שמנו דגש מרכזי בביסוס תשתית טכנולוגית מתקדמת לטרנספורמציה בבנקאות המסורתית. פיתחנו ערוצים דיגיטליים חדשים ואנו מקדמים פלטפורמה רב ערוצית מסונכרנת, המאפשרת ניהול מרוכז ואפקטיבי של הקשר עם הלקוח במגוון הערוצים, מסורתיים ודיגיטליים.
- דיסקונט יתן לכם 25 שקל בחודש וירוץ לעשות קמפיין באיילון
- דיסקונט ברווח של 1.12 מיליארד שקל ברבעון; תשואה להון של 13.6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"במבט קדימה, התשתיות שביססנו, ההוניות, הטכנולוגיות והארגוניות, מאפשרות לנו את המשך תנופת הצמיחה במגזרי המיקוד ואת הרחבת צעדי ההתייעלות לרוחב הקבוצה. במקביל, אנו נערכים לבנקאות העתידית, ובכלל זה, יצירת חווית לקוח ייחודית המותאמת לצרכיו, תוך מינוף יכולות מתקדמות של שימוש בנתונים והשקת מודלים בנקאיים חדשניים.
אנו מצויים בתקופה חדשה בבנק. התשתיות המשופרות, היוזמות, העקביות בהשגת היעדים והעמידה הנחושה בתוכנית האסטרטגית, הם המנוע המניע את קבוצת דיסקונט. רוח דיסקונט הייחודית, המאפיינת את העובדים והמנהלים שלנו, מחויבותם העליונה להצלחת הבנק ולשביעות רצון לקוחותינו, מבססת את עוצמתנו במערכת הבנקאית. אנו מחויבים ובטוחים ביכולתנו להמשיך להשתנות, להמשיך להשתפר ולהתאים עצמנו לסביבה המשתנה, למען דיסקונט, לקוחותיו ועובדיו".
משקיעים זרים מוכרים מניות, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Geminiהזרים נשברו ומכרו - מה קרה אתמול מאחורי הקלעים בבורסה?
המחזור אתמול קפץ ב-50% והסתכם על שיא של 4.2 מיליארד שקל שהחליפו ידיים - אבל בעיקר לכיוון צד אחד - מכירות: מי מכר ומי קנה ומה עשה "הכסף החכם"? ניתוח ביזפורטל
המסחר אתמול בבורסה בתל אביב התאפיין בתנודתיות חריגה, כאשר המדדים המרכזיים פתחו בעליות, על רקע רגיעה מסוימת בתחושת הסיכון לאחר הנאום השני של ראש הממשלה נתניהו, שהגיע כדי "להסביר" את מה שנאמר יום קודם לכן. עם זאת, במהלך המסחר חל מהפך, כאשר גל מכירות סחף
את המדדים מטה, והירידות הלכו והחריפו ככל שהתקרבה הנעילה.
בסיום היום נרשמו ירידות חדות. מדד ת״א 35 איבד כ-1.9%, מדד ת"א 90 ירד 2.4% ומדד ת"א 125 איבד 2%. במבט על הסקטורים, מדדי הפיננסים והביטוח, שהיו הקטר של השוק בעליות, צנחו בכ-3.1% ו-4.3% בהתאמה,
כאשר הירידות לוו במחזור מסחר גבוה במיוחד של כ-4.2 מיליארד שקלים, כפול מהממוצע היומי מתחילת השנה, אשר בלט במיוחד ביחס ליום רביעי "רגיל" ללא פקיעה ולפני החגים, שבדרך כלל מתאפיין במחזורים נמוכים יותר.
מי הוביל את המכירות?
מבדיקת ביזפורטל עולה כי המשקיעים הזרים היו בצד הדומיננטי של המוכרים, ככל הנראה כתגובת המשך למה שכונה על ידי משקיעים רבים "נאום ספרטה" בשל הטון הלוחמני והמסרים על ניתוק כלכלי אפשרי. עיקר פעילות המכירה של הזרים התרכזת בתעודות סל על מדד ת״א 125, שם לבדן נרשמו מכירות של למעלה מ-100 מיליון שקלים נטו.
מעבר לכך, בלטו מכירות במניות דגל בשוק המקומי ובהן אלביט מערכות אלביט מערכות 2.21% , בנק הפועלים פועלים 0.66% , אל על אל על 2.32% , נקסט ויז'ן נקסט ויז'ן 5.54% והפניקס הפניקס 2.11% , שתרמו כולן ללחץ כלפי מטה על המדדים.
- הכסף ה'טיפש' מתגלה כחכם: המשקיעים הפרטיים גברו על וול סטריט במשבר האחרון
- פיימנט תעניק לקרן הפנסיה הותיקה עמיתים אופציות בפרמיה של 28%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עד כה, עבור המשקיעים הזרים השקעה בישראל היא שילוב של כלכלה פתוחה, יצוא מתקדם ויציבות מוסדית יחסית. כשהמסרים הפוליטיים מאותתים אפשרות של התרחקות ממדינות המערב ומעבר לכלכלה אוטרקית, הדבר מעלה חשש משורה של סיכונים, בהם פגיעה ביצוא וביבוא, שיובילו לפגיעה בזרימות ההון, וכמובן היחלשות המטבע והאטה בצמיחה. שוקי היעד המרכזיים של החברות הישראליות הם אירופה וארה״ב, וכל סימן ליחסים מתוחים עלול להוביל לצמצום ביקושים, חסמים רגולטוריים או מגבלות ייצוא. בנוסף, השקעה במדינה הנתפסת כמתבודדת נחשבת מסוכנת יותר, ולכן דורשת תשואת סיכון גבוהה יותר, דבר שאנחנו כבר רואים בתמחור של אגרות החוב הממשלתיות בימים האחרונים. ולסיום, משקיעים רבים יעדיפו לצמצם חשיפה, דבר שמוביל למכירות של זרים בשוק ההון המקומי ולהכביד על השקל, לייקר את היבוא, ולפגוע בפעילות הכלכלית. החששות הללו מספיקים כדי לגרום לזרים לפעול מהר ולצמצם סיכון.
פימי מימשה מניות בית שמש ב-500 מיליון שקל
קרן פימי, בניהולו של ישי דוידי, מבצעת מהלך נוסף למימוש רווחים. הקרן מכרה כ-8.8% ממניות מנועי בית שמש תמורת כ-500 מיליון שקל. בעקבות העסקה תרד אחזקת הקרן לכ-17% בלבד, לעומת שליטה מלאה שהחזיקה בעבר. המימוש נשעה בדיסקאונט של אחוזים בודדים על מחיר השוק. פימי מורווחת על ההשקעה בבית שמש פי 20, כשרוב העלייה הגיעה בשנתיים האחרונות.
המימוש בבית שמש מצטרף למימושים שביצעה הקרן בתקופה האחרונה. מתחילת החודש מכרה פימי גם כ-13% ממניות עשות אשקלון בהיקף של כ-250 מיליון שקל. באפריל היא מכרה 15% ממניות אורביט תמורת כ-100 מיליון שקל. מדובר בשלוש עסקאות מהותיות שביחד מצטברות למימושים של כ-850 מיליון שקל בתוך פחות מחצי שנה כשבשנה שעברה היו גם מימושים גדולים.
פימי רכשה את השליטה במנועי בית שמש בשנת 2016 מכלל תעשיות לפי שווי חברה של כ-300 מיליון שקל בלבד. השווי הנוכחי של החברה הוא כ-5.7 מיליארד שקל - כלומר, מדובר במימוש לפי שווי הגבוה כמעט פי 20 מההשקעה המקורית.
הדוחות האחרונים של בית שמש ביטאו צמיחה בהכנסות אך שחיקה מסוימת של הרווח. ההכנסות ברבעון השני עלו ב-24% לשיא של כ-77 מיליון דולר, בעיקר בזכות מגזר המנועים שנהנה מביקוש גבוה בשוק הביטחוני בארץ ובחו"ל ושמר על רווחיות גבוהה. מנגד, השורה התחתונה נשחקה, כאשר הרווח הנקי ירד ל-7.2 מיליון דולר לעומת 9 מיליון אשתקד, בעיקר בשל זינוק בהוצאות המימון ל-3.1 מיליון דולר והשפעת מס גבוהה שנבעו מתיסוף חד של השקל והגידול במינוף בעקבות רכישת Turbine Standard. כלומר, הפעילות עצמה ממשיכה להתרחב בקצב מהיר, אך חשיפת החברה לשערי מטבע ולחוב הפיננסי מטילה משקל כבד על התוצאות המדווחות. בנטרול האירועים החריגים ברבעון נראה שהחברה היתה מרוויחה מעל 10 מיליון דולר.
- לא רק מימושים: פימי רוכשת שליטה משותפת בכרמקס ב-85 מיליון דולר
- פימי ממשיכה לממש בעשות: מכרה 240 מיליון שקל למוסדיים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
גידול בהכנסות ברבעון מול אשתקד נובע בעיקר מעליה במכירות בשני מגזרי הפעילות, בדגש על גידול במכירות מגזר המנועים. ההכנסות כוללות סך של כ-1.7 מיליון דולר הנובעים מעדכון מחירים ללקוחות ואת מכירותיה של Turbine Standard בהיקף של כ-8.6 מיליון דולר. הכנסות מגזר החלקים ברבעון צמחו בכ-4.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ-43.9 מיליון דולר (מתוכן כ-2.3 מיליון דולר מכירות פנימיות).
