הבורסה בתל אביב המשיכה את המומנטום השלילי וסגרה שבוע של ירידות. מדד ת"א 35 ירד בסיכום שבועי 2.65%, ת"א 125 ירד ב-3.3% ות"א 90 איבד כ-5.2% מערכו. 

מניות הביטוח המשיכו לבלוט לשלילה עם ירידה שבועית של 4.8%, ומחק לחלוטין את הזינוק מלפני שבועיים. מדד הבנקים סיים בירידה של 4.4%, מדד הנפט והגז רשם ירידה שבועית של 1.6%, מדד היתר SME 60 ירד בכ-2.6% ומדד הנדל"ן בלט מעל כולם עם ירידה של 5.7%.

השקל ממשיך להתחזק ונסחר הבוקר סביב 3.45 מול הדולר, עלייה של כ-1% בשבוע החולף. מדוע מזנק הדולר ל-3.44?

מחזור המסחר השבועי קפץ ועמד על 4.5 מיליארד שקל בשבוע החולף, הודות לעדכון המשקולות בחמישי שרשם את יום המחסר השלישי בגובהו בבורסה, עם מחזור יומי של 11.2 מיליארד שקל בחמישי בלבד.

• אר פי אופטיקל זינקה 12%, יוניטרוניקס נפלה 8%; מדד הבנקים ירד 1%
• מניית הבורסה לני"ע זינקה 11% גפן ב-12%; קמטק צנחה 10%; נעילה שלילית במדדים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

תנועת הכסף

השבוע התנודתי הביא עמו שינוי כיוון בקרנות המחקות. אחרי שבועיים של גיוסים, נרשמו הפעם מכירות נטו של כ‑0.5 מיליארד שקל בקרנות שעוקבות אחרי מדדי מניות מקומיים, יציאת כספים מעניינת מצד המשקיעים הפרטיים. מנגד, בקרנות על מדדי חו"ל נרשמה חזרה זהירה לרכישות, אם כי בהיקף לא מהותי.

גם באג"ח נרשם שינוי כיוון. הקרנות המחקות על אג"ח מקומי עברו ממגמת רכישות למכירות קלות של כ‑20 מיליון שקל.

שלום לכולם, היום נעמיק בכמה אפשרויות השקעה בקרנות סל מעניינות. 

לפני כן תודה לכל מי שהתעניינו לאן נעלמתי בשבוע האחרון. אני נמצא בנסיעה לחו״ל שפחות מסתנכרנת עם לו״ז פרסום המאמרים. בכל אופן משתדל להתמיד.

להשקיע בתוצרת אמריקה

טראמפ מיצר הרבה רעשים וגלים אבל סביר להניח שמתחת לכול הרעש תהיה תנועה מסוימת לכיוון הייצור האמריקאי. וכשיש תנועה תעשיית קרנות הסל עולה עליה. 

באמצע 2024 הושקה קרן סל עם הסימול MADE. הקרן עלתה וירדה ואז שוב עלתה ונמצאת היום כ-10 אחוזים מעל מחיר ההשקה. טכנית, מעל 27.7 אפשר לבחון להצטרף לתנועת ה- MAGA. 

מכאן נמשיך לקרן שהיא די במרכז תשומת הלב היום IWM iShares Russell 2000 0.22%   מדובר בקרן סל שעוקבת אחרי מדד הראסל 2000 שמיצג חברות שמוגדרות כבעלות שווי שוק קטן. חברות אלו אמורות לעזור בדחיפת השוק מלמטה כאשר החברות הגדולות מושכות אותו מלמעלה. 

גרף קרן הסל מראה את תקופת ההתעגלות שלה שעכשיו יכולה להבשיל לכדי מהלך עליה משמעותי. רכישה מעל 219 וגם מעל 215 היא אפשרות סבירה מאד. עדיין אין סימני עוצמה מול ה – S&P500 כך שמבחינה זו אין דחף לרוץ להחליף את פוזיציה ב – S&P500 באחזקה בה אבל מי שבונה / מגדיל פוזיציה בארצות הברית בהחלט יכול לגוון עם IWM ואז אם תתחזק להגדיל שם. 

מכאן אתם יכולים לבחון קרנות סל נושאיות ואפילו לצלול לקרנות מיקרו קאפ. הנה כמה רעיונות:

להשקיע בתעשיה מי עדיפה על XLI? 

סקטור מניות התעשיה, המיוצג מתוך מדד ה-S&P500 על ידי קרן הסל XLI, הוא אחד מהמובילים של מהלך העליות הנוכחי. כדאי לכם.ן לשים לב לקרן הסל PSCI. היא עוקבת אחרי מניות תעשיה עם שווי שוק נמוך וכבר כמה חודשים מפגינה ביצועים טובים יותר מ – XLI. זו גם דוגמה לאפשרות שלנו לשדרג ביצועים בעדינות. על הגרף תראו גם את ההתחזקות מול ה – S&P500 (מסומנת בקו עולה סגול) וגם את חציית הזהב (ממוצע ל- 50 יום חצה את הממוצע ל- 200 יום). אפשר לרכוש מעל 139.6 ולהגדיל מעל 143.2. 

עוד אפשרות לשקול שדרוג תשואה היא מעבר מ – IWM ל – IWC שמשקיע בחברות עם מיקרו שווי שוק. תראו שמאפריל היא נמצאת בעוצמה רבה יותר בהשוואה ל – IWM. עכשיו העוצמה קצת נחלשת כך שאפשר לעקוב זמן מה לראות מה קורה. מהבחינה הטכנית יש סיכוי להמשך עליה ואפשר להצטרף לסיכוי הזה מעל 132. 

העדיפו תמונה ארוכת טווח על תעתועי הטווח הקצר

קרן סל שנראתה מלהיבה, שברה למטה ועכשיו חוזרת להלהיב היא ILIT לתעשיית כרית הליתיום. הייחודיות שלה היא שהיא מתמקדת בתעשיית הכריה ולא במעגלים רחבים יותר כמו סוללות. על הגרף אתם יכולים לראות את הפריצה למעלה של הממוצע ל – 200 יום, את התיקון החד לאחר הפריצה, את הטעיית הירידה אל מתחת לממוצע ואת החזרה מעליו. כמו כן את חציית הממוצע ל – 21 יום את הממוצע ל – 200 יום שמנטרלת את כל הרעשים האלו ונותנת סימן חיובי ארוך טווח. 

נסיים בעוד מקרה של חציית סרק של ממוצע נע שמלמד אתכם גם משהו על קונספט הסטופ – לוס שרבים מקדשים אותו והנזקים שהוא יכול לגרום למי שלא מסתכל על התמונה הכוללת. מדובר בקרן URA. 

נתחיל בתמונה הכוללת של  URA לסקטור האורניום. תראו על הגרף ארוך הטווח את ההתעגלות ארוכת השנים, הפריצה של רמת ההתנגדות והתמיכה מעליה. פוטנציאל העליה הוא עצום. עכשיו תראו את הירידה מתחת לממוצע ל – 21 יום והחזרה מעליו. ניעור קל של מי שלא מקבל את הפוטנציאל לטווח הארוך. נכון לעכשיו, מגמת העליה תקפה וגם הפוטנציאל ארוך הטווח. 

שלום לכולם, היום נעמיק בכמה אפשרויות השקעה בקרנות סל מעניינות. 

לפני כן תודה לכל מי שהתעניינו לאן נעלמתי בשבוע האחרון. אני נמצא בנסיעה לחו״ל שפחות מסתנכרנת עם לו״ז פרסום המאמרים. בכל אופן משתדל להתמיד.

להשקיע בתוצרת אמריקה

טראמפ מיצר הרבה רעשים וגלים אבל סביר להניח שמתחת לכול הרעש תהיה תנועה מסוימת לכיוון הייצור האמריקאי. וכשיש תנועה תעשיית קרנות הסל עולה עליה. 

באמצע 2024 הושקה קרן סל עם הסימול MADE. הקרן עלתה וירדה ואז שוב עלתה ונמצאת היום כ-10 אחוזים מעל מחיר ההשקה. טכנית, מעל 27.7 אפשר לבחון להצטרף לתנועת ה- MAGA. 

• בועה של אופטימיות? הראסל תומך בשוק
• חברות סיניות וחברות AI שלקראת פריצה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מכאן נמשיך לקרן שהיא די במרכז תשומת הלב היום IWM iShares Russell 2000 0.22%   מדובר בקרן סל שעוקבת אחרי מדד הראסל 2000 שמיצג חברות שמוגדרות כבעלות שווי שוק קטן. חברות אלו אמורות לעזור בדחיפת השוק מלמטה כאשר החברות הגדולות מושכות אותו מלמעלה.