חברת הנדל"ן הקנדית הראשונה בת"א - גייסה 180 מיליון שקל

חדשה באחוזת בית: חברת הנדל"ן הקנדית אורבנקורפ של אלן ססקין, השלימה בהצלחה את השלב הציבורי של הנפקת אג"ח מהסדרה הראשונה (א'), וגייסה 180 מיליון שקל. במסגרת השלב הציבורי התקבלו ביקושים בהיקף של כ-33 מיליון שקל, סכום זה מצטרף להתחייבות המוקדמת שקיבלה החברה בשלב המוסדי בהיקף של 148 מיליון שקל. בדומה לשלב המוסדי, ריבית הסגירה בשלב הציבורי נקבעה על  8.15%, ריבית גבוהה יחסית. 

אגרות החוב שגויסו הינן שקליות, בעלות מח"מ של 2.9 שנים, כאשר הריבית תשולם פעמיים בשנה, בחודשים יוני ודצמבר, בין 2019-2016 (כולל). הקרן תיפרע בחמישה תשלומים (לא שווים) בין השנים 2017-2019 (כולל).  אגרות החוב מדורגות  A3 עם אופק יציב  על ידי מדרוג.   לאור הביקושים בשלב המוסדי, בו השתתפו פסגות, ילין לפידות ואיילון, החברה הרחיבה את הגיוס מעבר ל-150 מיליון שביקשה. בכך, הפכה אורבנקורפ לחברת הנדל"ן הקנדית הראשונה אשר מגייסת אג"ח בישראל. את ההנפקה הובילה איפקס הנפקות.