חוטפים סחורה: חלל תקשורת סיימה את השלב המוסדי - הביקוש היה עצום
אלוביץ שוק האג"ח המקומי ממשיך להתחמם. בהודעה מהיום בצהריים, הודיעה הנהלת חברת חלל תקשורת כי אתמול (ה') החברה סיימה בביקושי יתר עצומים את ההנפקה של סדרות האג"ח החדשות של החברה. חברת חלל תקשורת הינה חלק מקבוצת אלוביץ'.
מדובר כמובן על השלב הראשוני בהשתתפות המוסדיים בלבד (ומכאן שמו -"השלב המוסדי"). הציבור הרחב יוכל לרכוש חלק מהסדרה בימים הקרובים. היקף ההנפקה כפי שדווח על ידי החברה הגיע לכ-860 מיליון שקל, אם כי גובה הביקושים היה יוצא דופן והגיע לכדי יותר מ-1.2 מיליארד שקל. כלומר בשלב המכירה נרשמו ביקושי יתר בסך של 40%.
אג"ח י"ג שהגיע להיקף של 737 מיליון שקלים בהזמנות נשא בעת ההנפקה ריבית מקסימלית של 6.2% (ריבית קבועה). שווי האג"ח שסופק על ידי החברה עמד על כ-529 מיליון שקל וריבית של 5.5%. הפרעון יעשה תחת עשרה תשלומים דו שנתיים בין השנים 2018 ל-2023.
שיעור הריבית של אג"ח י"ד עמד על 6.35% (צמודה לדולר) והחברה סיפקה אג"ח בהיקף של 331 מיליון שקלים, לאחר ביקושים של 492 מיליון שקלים. הפרעון יעשה תחת עשרה תשלומים דו שנתיים בין השנים 2018 ל-2023.
