גיוס גדול: שפיר הנפיקה אג"ח בהיקף של 303 מיליון שקל
לאור ביקושים של 303 מיליון שקל נקבעה במכרז ריבית של כ- 3.35%, בהשוואה לריבית מקסימלית שהוצעה בשיעור של 4.1%
מחירי הדירות חברת שפיר הנדסה 1.08% ותעשייה השלימה את השלב המוסדי בהנפקת איגרות החוב הראשונה שלה כחברה ציבורית. בשלב המוסדי של ההנפקה, שהתקיים בסוף השבוע, נרשמו ביקושי יתר בהיקף של למעלה מכ-915 מיליון שקל פי 3 לערך מהסכום שביקשה החברה לגייס. החברה בחרה לגייס בשלב המוסדי סכום כולל של כ-303 מיליון שקל. השלב הציבורי של הנפקה יתקיים מחר. שפיר ביצעה את הגיוס באמצעות הנפקה של סדרת אג"ח חדשה (סדרה א), המדורגת בדירוג של A עם אופק יציב על ידי חברת הדירוג מעלות S&P. איגרות החוב המונפקות הן שקליות, בלתי צמודות למדד, והן עומדות לפירעון במהלך השנים 2016-2025 ב-10 תשלומים שנתיים שווים. המח"מ של איגרות החוב עומד על כ-4.98 שנים,
לאור ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בשלב המוסדי של ההנפקה, נקבעה בשלב זה ריבית שנתית בשיעור של 3.35%, בהשוואה לריבית מקסימלית בשיעור של 4.1% שהציעה החברה למשקיעים. יצויין,כי לחברה דירוג ממעלות התקף לגיוס חוב בהיקף של עד 600 מיליון שקל.
את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים אי.בי.אי, איפקס הנפקות, ברק קפיטל חיתום ואקסלנס חיתום. שפיר הפכה לחברה ציבורית בחודש דצמבר 2014, אז גייסה כ-400 מיליון שקל בהנפקת מניות ראשונה לציבור. שוויה הנוכחי של שפיר בבורסה מגיע לכ-2.4 מיליארד שקל, וזאת לאחר שהחברה חילקה מאז ההנפקה דיווידנדים בהיקף כולל של כ-80 מיליון שקל. עמית בירמן, סמנכ"ל הכספים של שפיר, מסר: "אנו מביעים תודתנו למשקיעים הרבים שהזרימו את הביקושים הגבוהים בשלב המוסדי בהנפקה, דבר המלמד מבחינתנו על האמון הרב של המשקיעים בחברה ובעסקיה בטווח הארוך. החברה תנצל את כספי ההנפקה לצורך המשך הרחבת פעילותה העסקית ולאיתור הזדמנויות השקעה בתחומי הפעילות שלה".
- 3.במבוקי 02/08/2015 22:08הגב לתגובה זולא נשכח את התספורת האכזרית בשפיר פרוייקטים . יש לאסור על מוסדיים לתת הלוואות לבעלי חברות שעשו תספורת , אלא אם כן ייש בטוחות ובנוסף ערבות אישית של בעלי החברה - כל יהיה אפשר להפשיט את עורם אם יחשבו על אי תשלום חוב
- 2.איתן 02/08/2015 18:40הגב לתגובה זומדובר במחמ של 4.5 שניםבתקופה של אי ודאות על הריבית ואף העלאת ריביות באופק, עדיף היה שהמוסדיים ידרשו אגח עם ריבית שקלית משתנה
- 1.גל 02/08/2015 18:00הגב לתגובה זושכחו את התספורת האחרונה של שפיר הנדסה. הם לא ישלמו.
