פרסום ראשון
הנה זה קורה: אבנר ודלק קידוחים יוצאות היום לגיוס אג"ח עצום - 2 מיליארד דולר
שותפויות הגז של של דלק מתחילות היום ברוד שואו בישראל, ארה"ב ואירופה. כמיליארד דולר ישארו ביד לאחר המהלך - לפיתוח 'לוויתן'
קבוצתדלק אנרגיה שבשליטת דלק קבוצה צפויה להתחיל היום רוד שואו לקראת גיוס אג"ח בהיקף של 2 מיליארד דולר. מטרת הגיוס: להחליף את המימון הפרוייקטאלי של פרוייקט 'תמר' באג"ח של פרוייקט מניב. המהלך צפוי להקטין את הוצאות המימון העומדות כנגד הפרוייקט ולהשאיר בידי השותפות אבנר יהש ודלק קידוחים יהש עודפי מזומנים בהיקף של כמיליארד דולר.
את הרוד שואו מטעם קבוצת דלק צפוי להוביל גדעון תדמור כשלצידו בכירי השותפויות יוסי אבו ויוסי גבורה. הרוד שואו יחל היום בישראל אך יבוצע גם באירופה ובארה"ב. בקבוצה מקווים לסיים את תהליך הגיוס בתוך כשבועיים. את ההנפקה מובילים החתמים ג'יי פי מורגן וסיטי. כמו כן, במהלך התהליך לוקחים חלק גם מרבית מגופי החיתום המקומיים.
כחלק מן הגיוס מתכננת קבוצת דלק לשעבד כנגד ההלוואה 28% ממאגר 'תמר' - ולהותיר בידם נתח קטן שאינו משועבד (כ-3%). השותפות מתכננות לגייס חוב באמצעות הנפקת חמש סדרות אג"ח אשר נושאות מח"מ ממוצע של כ-7 שנים. פירעון האג"ח צפוי להתבצע על ידי תזרים המזומנים השוטף שינבע לשותפות ממכירת גז טבעי. איגרות החוב שיונפקו נושאות דירוג ישראלי של AA על ידי סוכנות S&P מעלות. כמו כן, איגרות החוב יקבלו דירוג בינלאומי של BBB-.
בשותפויות הגז כבר לוטשים עיניים קדימה. את מיליארד הדולר שיישארו להם ביד אחרי שיבצעו את תהליך המימון בחדש הן מתכננות להשקיע בפיתוח מאגר 'לוויתן'. גם המזומנים אשר עשויים להתקבל מעסקת וודסייד (ככל שזו תיחתם) יספקו להן עודפי נזילות לטובת המהלך.
- 42.אתי 30/04/2014 20:03הגב לתגובה זומעניין מה ידעו בדלק קבוצה שלא הגיע בשקיפות למשקיעי דלקן בזמן ההפרדה ,ולאחריה לימים הודלפו אמירות בתקשורת שאדון תשובה עומד מאחרי משקיעי דלקן ולא יתן להם להפגע ואף החזיק אותם זמן ממושך באשליות על גיוס משקיע מחו"ל לדלקן ושלא ניתן לציין את שמו.......
- 41.הכי ותיק 38 30/04/2014 15:19הגב לתגובה זוללא ספק האמירה ואופיו של מנכל מנבל וודסייד סידרה לתשובה את הראש ו יתכן ש זה לטובתו וטובת קבוצת דלק אבל רק דבר אחד מטריד אותי *****התרגיל החשבונאי של עלות יום אסדת הקידוח***** מי שלא הבין ש יחפש מה מצאו רשויות החוק בUSA על נושא עלות הקידוחים באסדות ימיות
- 40.די לציבור מתשובה לא עח הציבור (ל"ת)את ההנפקות שלו בחול 29/04/2014 14:07הגב לתגובה זו
- 39.שיעשה הנפקות בחול 29/04/2014 14:06הגב לתגובה זוהציבור דיי לנו מהתספורות שלו
- 38.סם 29/04/2014 08:26הגב לתגובה זובזכותך אנחנו מעצמת אנרגיה וכמובן עוד היו תגליות כל הכבוד לך והשאר קנאים!!!
- 37.david 28/04/2014 23:10הגב לתגובה זובוצה
- 36.המוכיח בשער 28/04/2014 15:33הגב לתגובה זוכתוב בספר משלי-"ענה אויל כאיולתו"- אם הייתי מכיר את האויל הזה הייתי תובע אותו על הוצאת דיבה כי אני בכלל לא מכיר את תשובה ואני מתעלם מהשטויות שלו..אבל כתב החכם באדם ענה אויל כאיולתו ודי לחכימא ברמיזה ולשטיא באגרופא ואשאל בשפת הרחוה המסריחה שלו(בדברין שלו על תחת ומחט) ואשאל-מה עינין דאנרגיה לענייננו?? ובתור מומחה לתחת תענהלי מה הקשר בין תחת למחט? לך דחוף לפסיכיאטר שימצא מזור למחלתך
- יעקב 29/04/2014 08:28הגב לתגובה זותשובה לוקח את הרוחים לעצמו וועדת ששינסקי עזרה לו ואת ההפסדים לוקח מהציבור הון שילטון עולם תחתון תרתי משמע
- 35.זה כולל גם תספורות חינם למשקיעים (ל"ת)צדק זה רצונו של החזק 28/04/2014 13:54הגב לתגובה זו
- 34.מזור 28/04/2014 13:43הגב לתגובה זוהאם שחדו אותך כדי שתכתוב את תגובתך הארוכה ומה הקשר בין תחת למחט די לחנפנות ולקקנות האם אתה עובד אצל תשובה הנוכל או פשוט מאוד לא הפסדת את חסכונותיך בדלק נדלן תשובה תמכור את נכסיך כדי לקדם את אבנר ודלק קידוחים ההנפקה שלך זה פשות מאוד נקרה לגזול כסף מציבור מטומטם שיזרים לך ולא למד לכך די לרמאות ולנוכלות מקווה מאוד שההנפקה לא תצליח ושלא תעיזו שוב לפגוע בקופות גמל וקרנות פנסיה עד כאן
- 33.האם הית רוכש סוס אפילו ניתן ב מימי שגילח חוב למלווים?? (ל"ת),aucv 28/04/2014 13:32הגב לתגובה זו
- 32.tch136 28/04/2014 13:30הגב לתגובה זוצריך חוק דחוף שבעל שליטה שעשה תספורת בכל חברה בשליטתו לא יוכל לגייס בארץ ואם לא חוק לא לאפשר למוסדיים לתת לו
- 31.המוכיח בשער 28/04/2014 12:28הגב לתגובה זורק אצלנו -במדינת חלם הקטנה שלנו זה יכול לקרות שחבורה של מתוסכלים וצעקנים תמיד יחשיכו אורות ויצעקו-דם ונקם ולעזזאל פיתוח וקידום.....כולם רוצים דם ועכשיו....ביום השואה אני מזכיר לעם בציון דברים שאמר בן גוריון לכל אלה שהתנגדו לשילומים מגרמניה וצעקו שיילכו הגרמנים לעזזאל עם נכסף שלהם-שלולי השילומים של אז לא היה לנו ישראל חזקה בטחונית וכלכלית היום- הוא אמר"אני לא יודע מה העם רוצה...אני יודע מה העם צריך"....תמשיכו לצעוק וליילל ולקלל ולאמר "לא ניתן"....אבל מתנה אחת אלוהית קיבלה החלקה המדממת הזו בעולם וגם אותה אתם רוצים להרוג??מצידי שתשובה ירויח כמה שירויח....אני יודע וכל המומחים יודעים שעל קרן האור הזו אסור לוותר כי החלופה היא חושך ובכי לדורות
- יעקב 29/04/2014 08:34הגב לתגובה זוהפסדים לוקח מהציבור ורוחים לעצמו!!!!! ממש אור מקבל תמלוגים בכל חודש ולציבור המשקיעים שמכספו התגלו המאגרים לא מקבל תמלוג שקל ששינסקי עזרה לתשובה ודפקה את המשקיעים הון שילטון עולם תחתון!!!!
- מי שהקישו נחש מפחד וניבהל גם מחבל ואים תהייה תקלה אז מה (ל"ת)א .ב.צ 28/04/2014 13:41הגב לתגובה זו
- 30.חנן לוי 28/04/2014 12:25הגב לתגובה זואוי למדינה שמאפשרת לעושיי תספורות לסחור בבורסה
- 29.jחנן לוי 28/04/2014 12:17הגב לתגובה זובמידה והמוסדיים ישקיעו בלא אחריות ויתרשלו שיתבעו על ידי הציבור
- 28.למי 28/04/2014 12:15הגב לתגובה זולא הבין כאן......גיוס ההון בהנפקת האג"ח היא לא בישראל כי אם בחול ארה"ב ואנגליה......תפסיקו להתבכיין על הנדל"ן של מר תשובה ! הוא לא מבקש מכם ולו סנט אחד ! תשובה הוא איש עסקים עושה מה שטוב לעצמו ולחברה שלו......כמו טבע וכי"ל
- אתי 30/04/2014 19:58הגב לתגובה זונכון אמרתה עושה טוב לביתו רק שכחתה לציין שבמקרה של הפסדים ,זה ע,ח האג"ח,למרות שכלכלית היתה ויש לו האפשרות להחזיר מוסרית בכדי להמשיך לגייס מהציבור ,לכל הפחות את הקרן,שכן המשקיע הקטן נפגע מהתספורות קשה מאוד,להבדיל ממנו שממשיך להכניס רווחים בעסקיו שמבוססים על הלוואות כספי משקיעים. תשובה במצב הנ"ל לא ראוי לאמון המשקיעים ואף רצןי למנוע ממנו בחוק את האפשרות.
- 27.מחירי 28/04/2014 12:07הגב לתגובה זוהטבעי רק עולים ! הזמן משחק לטובת מאגר לויתן !
- 26.לא משקעי דלק נדלן 28/04/2014 12:03הגב לתגובה זובורסה והשקעות יש בהם אלמט הימור וסיכון - כל מי שקיבל תמורה חלקית מדלק נדלן שיגיד תודה למרות התספורת כי הוא יכל לא לקבל כלום עם פשיטת רגל ! דלק נדלן לא שייכת לדלק קבוצה . היא הופרדה כחוק ! ומי שלרא רצה יכל למכור את דלק נדלן כבר אז ! אז כל מי שהפסיד שיקח זאת בכבוד ולא יבוא בתלונות - הוא יכול להלין רק על עצמו !דלק קבוצה זה כבר סיפור אחר כאן יש תגליות - יש הכנסות - יש ערבויות - יש מאגרים - יש פוטנציאל לתגליות נוספות עקב הרישיונות הרבים כולל נפט מתחת לליויתן. ויש חוזים חתומים לעשרות שנים ! במקום לרטון תשקיעו במקום הנכון !!!!!!!
- 25.יעקב 28/04/2014 11:34הגב לתגובה זותשובה שוב מחכך ידיים בהנאה ואומר שהמטומטמים לא למדו כלום. יתנו לי כסף. אם אצליח אחזיר להם . אם יהיו תקלות ביטחוניות ואחרות באספקת הגז זו תהיה בעיה שלהם. אני לא מסכן את כספי.
- גם עם בטחונות לא להפקיר שקל לספר הזה. (ל"ת)שלמה - פתח תקוה 28/04/2014 12:27הגב לתגובה זו
- 24.שלומי 28/04/2014 11:32הגב לתגובה זולא לתת לו אגורה
- 23.אזרח 28/04/2014 11:20הגב לתגובה זואין כאן הגנה על המשקיעים. אנחנו מפסידים פה השקעה מצוינת שאמורה להיות כחול לבן!!! למה זה קורה? כי פה אסור למשקיע להרוויח, אידאולוגית. אז אנחנו נותנים לגויים להרוויח. מדינת חלם זה פה
- 22.אנציקלופדיה 28/04/2014 11:16הגב לתגובה זוהלואי יתפוצץ תמר ליוויתן . ממני שקל לא תראה. גם לא קונה בדלק אפילו מסטיק.
- 21.אנונימי 28/04/2014 11:14הגב לתגובה זואת כספי לא אתן שוב לגזלן בלי עירבון וודאי לכסף כולל ערבות אישית.
- 20.דויד יוסף 28/04/2014 11:05הגב לתגובה זומקווה שהגופים הפיננסיים למדו את הלקח "מדלק נדלן" וחברות אחרות וידרשו ערבויות אישיות וצולבות, שעבודים וכן את האפשרות להשתלט על כלל הנכסים במידה ולא הלווה לא יעמוד במלוא התחייבותיו. מי שלא לומד מהעבר יסבול בעתיד!!
- תרגע 28/04/2014 11:32הגב לתגובה זוהאג"ח היא בכלל לא בארץ כי אם בארה"ב ואנגליה !
- 19.אנונימי 28/04/2014 11:04הגב לתגובה זומקסימום תספורת
- 18.אחד שלא מבין 28/04/2014 10:57הגב לתגובה זולמה דירוג האג"ח בישראל הוא AA אבל יקבלו דירוג בינלאומי של -BBB ? הגוים זוכרים לתשובה משהו שהמוסדיים אצלנו שכחו?
- 17.כן, בטח 28/04/2014 10:50הגב לתגובה זוצריך להיות אידיוט אמיתי בשיל הלאמין לזה, הם יחלקו את הכסף כבונוסים ומענקים לעצמם, נו באמת, מה חשבתם? כשיגמר להם הכסף יעשו תספורת לפרייארים, ככה זה עובד.
- 16.עים הכנסות אדירות ומכירת דלק אירופה עוד זקוק לכספי העני (ל"ת)ציון 28/04/2014 10:42הגב לתגובה זו
- 15.הכי ותיק 38 28/04/2014 10:41הגב לתגובה זושימו לב כמה הוא חכם דלק אנרגיה ש בבעלותו לא לוקחת כל סיכון מי כן? העבדים אבנר ודלק קידוחים אני מניח ש כ אבא***שדואג לילדים*** דלק אנרגיה תגזור קופון שמן הריי כביכול הוא סידר הוא דאג לנתינים בדיוק כמו ביבשת באפריקה
- 14.מישהו יודע מה מספר נייר האג"ח? תודה (ל"ת)שון 28/04/2014 10:36הגב לתגובה זו
- 13.האג"ח 28/04/2014 10:35הגב לתגובה זובארה"ב ולא בישראל , אז כולם יכולים להירגע !
- 12.התספורת הבאה של הנוכלים תהיה עם מכונה לא עם מספריים!! (ל"ת)לא להעז לגעת!!! 28/04/2014 10:35הגב לתגובה זו
- 11.יריית הפתיחה להסדר החוב הבא (ל"ת)ארז 28/04/2014 10:28הגב לתגובה זו
- 10.דלק נדל"ן ! (ל"ת)28/04/2014 10:20הגב לתגובה זו
- 9.ינתי פרזי 28/04/2014 10:17הגב לתגובה זולא יראה נחת ורווח מכל השקעה! זיכרו את דברי!
- 8.אגח תובה לא לשכוח זהירותתתתת דלק נדלן (ל"ת)מאוכזב לפיד 28/04/2014 10:13הגב לתגובה זו
- 7.co007 28/04/2014 09:59הגב לתגובה זובשלב זה ואחר , הספר יעשה אחלה תספורת לאלה שרכשו מתשובה אגח"ים..........:-))
- 6.מקווה שהעם בישראל למד את הלקח , תשובה זה כסף אבוד (ל"ת)אריק 28/04/2014 09:55הגב לתגובה זו
- 5.התספורת הבאה (ל"ת)אנונימי 28/04/2014 09:55הגב לתגובה זו
- 4.רואה חשבון 28/04/2014 09:54הגב לתגובה זוהליויתן מתעורר.... הגיוס יוזיל עלויות וידחוף את קדימה...ברכות
- 3.ניסן 28/04/2014 09:54הגב לתגובה זואל תתפלאו עם בעוד כמה שנים, תשובה יבקש תספות. זו גניבה עם תעודות.
- אהרון 28/04/2014 11:10הגב לתגובה זותשובה שלפעמים נקרא שרון גנב לי 65 אחוז מהאגח נדלן ולאחר מכן התברר שלדלק נדלן יש נכסים ששווים היה יכול לכסות את כול ערך האגחים שעברו תספורת . ממש גנב אסור לתת לו הלוואות במטבע ישראלי ואסור
- לא פושע - טיפש (ל"ת)אנונימי 28/04/2014 10:58הגב לתגובה זו
- 2.רגולציה = שחיתות! 28/04/2014 09:50הגב לתגובה זויותר קל למוסדי להשתתף בהנפקה של גוף ישראלי בחו"ל מאשר של אותו גוף בארץ! אבסורד!
- Hadshen 29/04/2014 15:50הגב לתגובה זודלק נדל"ן
- 1.תום 28/04/2014 09:44הגב לתגובה זומה המשמעות של הכתבה ? עליות או ירידות?
- גיוס 28/04/2014 12:28הגב לתגובה זולמטרות פיתוח - כל החב' הגדולות עושות כך ! וזה גורם להם להתפתח בקצב הרבה יותר מואץ !
- בטווח הרחוק ירידות האג"ח ישחוק את הנייר (ל"ת)שאבי 28/04/2014 11:09הגב לתגובה זו
