קבוצת דלק רוצה להגדיל משקלה במעו"ף: תגייס 84 מיליון שקל בהנפקת מניות

מניית דלק קבוצה איבדה היום במסחר עד 3% מערכה. חברת האחזקות של יצחק תשובה הפעילה דו"ח מדף שבמסגרתו היא מבקשת לגייס 84.2 מיליון שקל. הגיוס מתבצע לפי מחיר מינימום של 936 שקלים למניה, הנחה של 2.8% על מחיר הבסיס הבוקר, והוא נועד להגדיל את משקלה של דלק רבוצה במדדים המובילים בבורסה לקראת עדכון המדדים בסוף חודש מאי.

במסגרת דו"ח המדף מציעה החברה 90,000 מניות אשר מוחזקות על ידה. המניות מוצעות ב-9,000 יחידות לפי מחיר מינימום של 936 שקלים. תמורת ההנפקה מיועדת בכדי לממן את פעילותה השוטפת של החברה ולשם פירעון חובותיה.

ככל הנראה, המניות אותן מציעה חברת האחזקות לציבור הינן מניות רדומות, דהיינו מניות אשר נרכשו בעבר על ידי החברה במסגרת תוכנית לרכישה עצמית. המניות נרכשו במחירים נמוכים לעומת מחיר השוק ולכן ניתן להגיד שהגיוס שמתבצע היום יניב לחברה 'רווח תיאורטי', אך מצד שני ידלל מעט את אחזקותיו של תשובה.

השלמת המהלך צפוי להגדיל את מחזורי המסחר ואת שווי אחזקות הציבור במניות הקבוצה, כך שמשקלה של דלק קבוצה במעו"ף יעלה מ-2.3% ל-2.9%, ובמקביל משקלה במדד ת"א 100 יגדל מ-1.6% לכ-2% לאחר העדכון הקרוב.

אסי ברטפלד, מנכ"ל קבוצת דלק הגיב להפעלת דוח הצעת המדף: "המהלך יגדיל את סחירות המניה כתוצאה מכך שיהיו יותר מניות חופשיות בשוק בידי הציבור. מעמדה של המניה יתחזק באפיקי ההשקעה שבהם יש מחזורי מסחר גדולים".

בשנה האחרונה ביצעה קבוצת דלק סדרה של מימושים באחזקותיה. המימוש המרכזי בוצע בחברת דלק US, שם מכרה החברה מניות בהיקף של למעלה מ-2.3 מיליארד שקל. כמו כן, מימשה קבוצת דלק מניות בחברת דלק רכב בהיקף של כ-50 מיליון שקל ומעוניינת גם למכור את אחזקותיה בחברת דלק אירופה תמורת מחיר מינימום של 800 מיליון אירו. בצד ההשקעות ביצעה קבוצת דלק מהלך פיננסי למחיקת דלק ישראל ממסחר בהשקעה של למעלה מ-150 מיליון שקל.