נצבא גייסה אתמול 302 מיליון שקל - הכסף מיועד למיחזור חוב

חברת נצבא זכתה אתמול להבעת אמון מצד הגופים מוסדיים. חברת הנדל"ן מניב השלימה אתמול בהצלחה גיוס של 303 מיליון באמצעות הרחבת סדרת אג"ח קיימת. כחלק מן ההנפקה קיבלו המחזיקים גם כתבי אופציות הניתנות להמרה לאג"ח אשר עשויים להכניס לקופת החברה כ-150 מיליון שקלים נוספים.

במסגרת ההנפקה הציעה החברה למשקיעים 1000 ערך נקוב איגרות חוב מסדרה ה' לפי מחיר מינימלי של 1,065 שקלים. בנוסף, קיבלו המחזיקים ללא תמורה 5 כתבי אופציה מסדרה 4 הניתנות להמרה לאג"ח. ההנפקה נסגרה על המחיר המינימלי במכרז, דהיינו 1,065 שקלים.

חברת נצבא מתכננת לנצל את הסכום שגויס לטובת מיחזור חוב קיים. לחברה שתי סדרות - סדרה ד' קצרה וסדרה ה' ארוכה. איגרות החוב שהונפקו זוכות לדירוג גבוה מצד סוכנות S&P מעלות - דירוג AA. רמת דירוג זו, לצד תשואות האג"ח הנמוכות משקפות הערכות בשוק כי החברה לא תתקשה להחזיר את החוב.