איזי אנרגיה מימשה אופציה לרכישת 34% מהחברה הנכדה איזי ארה"ב בתמורה ל-10.4 מיליון דולר
חברת איזי אנרגיה, שבשליטת ד"ר אלי זהבי, דיווחה היום כי מימשה אופציה לרכיש חלקה של אינווסטק בחברה הנכדה, איזי ארה"ב (34%) - המרכזת את פעילותה העסקית של איזי אנרגיה במדינה - זאת בתמורה ל-10.4 מיליון דולר. לצורך מימון הרכישה התקשרה איזי אנרגיה עם קרן השקעות למתן הלוואה בסך 10 מיליון דולר.
מימוש אופציית הרכישה החוזרת הינו במסגרת הסכם ההשקעה של אינווסטק בחברה הנכדה איזי ארה"ב מסוף שנת 2008. אינווסטק השקיעה 10 מיליון דולר באיזי ארה"ב, וניתנה לה האופציה להמיר את הסכום לחוב שיוחזר בתום תקופה של 3 שנים מיום ההשקעה.
כעת, בחרה איזי אנרגיה לממש את האופציה שניתנה לה ולבקש לרכוש חזרה את חלקה של אינווסטק. לשם כך התקשרה החברה בהסכם ההלוואה עם קרן השקעות לקבלת הלוואה בסך 10 מיליון דולר, שתישא ריבית בשיעור שנתי שבין 10% ל-11%, שתפרע ב-9 תשלומים חצי שנתיים.
כעת, על אינווסטק להודיע תוך 14 יום אם להענות לבקשתה של איזי אנרגיה ולמכור לה את אחזקותיה באיזי ארה"ב. במידה ואינווסטק תחליט למכור את אחזקותיה - איזי אנרגיה תיטול את ההלוואה האמורה, תחזור להיות בעלת השליטה ב- 100% באיזי ארה"ב ובמאזנה ירשם חוב על סך 10 מיליון דולר.
במידה ואינווסטק תחליט שלא למכור את אחזקותיה, תבוטל האופציה שניתנה לה להמיר את השקעתה לחוב והתחייבות בסך 10 מיליון דולר במאזנה של איזי תהפוך להון.
בתוך כך, פרעה היום החברה את תשלומי קרן וריבית בסך של כ-27 מיליון שקל, המהווים כ-20% מסך כל סדרת אגרות החוב של החברה. איגרות החוב נסחרות לפי תשואה ברוטו לפדיון של 10.8%.
ד"ר אלי זהבי, יו"ר איזי אנרגיה, מסר היום: "בחרנו לממש האופציה מאחר והדבר מאפשר לנו לשפר את יחסינו הפיננסיים ולהאריך את אורך החיים של התחייבויות איזי אנרגיה. כמו כן, העיסקה שחתמנו עם קרן ההשקעות מאפשרת לנו להנות משיעורי אחזקה גבוהים יותר באיזי ארה"ב המתפתחת ולהשאר בעלי שליטה בחברה לקראת המשך הרחבת עסקיה של החברה בארה"ב וזאת במחיר המהווה הזדמנות מבחינתנו שכן אינו משקף את הגידול בפעילות החברה במהלך השנה האחרונה".
