מחלקת ומגייסת: כיל מתכננת גיוס של כ-500 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב
חברת כיל, שפרסמה לפני כשבועיים את הדוחות לרבעון השני והכריזה על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-100 מיליון דולר, מדווחת הבוקר (ה') כי בכוונתה לגייס כ-500 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב.
נציין כי מדובר בהודעת המשך לתשקיף מדף שפרסמה החברה ב-9 באוגוסט. ההנפקה תתבצע בדרך של הרחבת סדרות אגרות חוב שהנפיקה החברה, או הנפקת סדרות אגרות חוב חדשות. בחברה מדגישים כי קיימת אפשרות שהיקף הגיוס ישתנה, בהתאם לתנאי השוק.
שיעורי הריבית שתישאנה אגרות החוב החדשות ומחיר היחידה של אגרות החוב, שתונפקנה במסגרת הרחבת סדרות שבמחזור, יקבעו במכרז. הצעת אגרות החוב תבוצע בדרך של הצעה אחידה.
עוד אומרים בכיל כי הנפקת אגרות החוב תבוצע על פי דוח הצעת מדף שיאושר על ידי דירקטוריון החברה, בו יפורטו תנאי ההנפקה, וכפופה לקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של אגרות החוב.
נציין כי חברת הדירוג S&P מעלות הורידה את תחזית הדירוג של כי"ל ל"שלילית" מ"חיובית", על רקע ההרעה בתוצאות החברה וגם עקב ההדרדרות בעסקיה של החברה לישראל (החברה האם של כיל) על רקע הקשיים של חברת הספנות צים. האג"ח עדיין מדורגות על +AA.
