בנק ירושלים השלים בהצלחה גיוס של 130 מיליון שקל: ביקושי יתר גבוהים בהנפקה

בנק ירושלים השלים בהצלחה גיוס בהיקף של 130 מיליון שקל, באמצעות הנפקת סדרה נוספת של אג"ח שקליות לא צמודות, במח"מ שמעל 5 שנים, במרווח ריבית של 0.95% בלבד מעל ריבית אג"ח ממשלתי.

המרווח שנקבע בהנפקה זו נמוך ב- 0.65% מהמרווח שנקבע בהנפקה קודמת של אג"ח דומה במח"מ 3 שנים. ביקושי יתר נרשמו הן בשלב ההצעה המוקדמת למשקיעים מסווגים (מוסדיים) והן בשלב ההנפקה לציבור. בשלב ההצעה למשקיעים מסווגים נתקבלו בקשות בהיקף של כ-540 מיליון שקל.

במכרז לציבור התקבלו הזמנות בהיקף של 316 מיליון שקל, והיקף הגיוס הסתכם ב- 130 מיליון שקל. מרווח הריבית שנקבע במכרז עמד על 0.95% מעל אג"ח ממשלתי בריבית משתנה (817). מרווח זה נמוך ב- 0.3% מהמרווח שנקבע בשלב ההצעה למשקיעים מסווגים (מוסדיים) אשר עמד על 1.25%. מבין ההזמנות במכרז לציבור - 610 הזמנות נענו במלואן, 94 מזמינים נענו ב- 28.6% מהזמנתם ו-825 מזמינים לא נענו.

לדברי יואב נרדי, משנה למנכ"ל ומנהל אגף ניהול סיכונים ונוסטרו בבנק ירושלים, "המרווח מעל אג"ח ממשלתי שעמד בהנפקה זו על 0.95% בלבד מצביע על האמון הרב של ציבור המשקיעים בבנק ירושלים. הכספים שגייס הבנק בשתי ההנפקות האחרונות משמשים את הבנק במימון הלוואות לרכישת דירת מגורים שהריבית בהם משתנה לפי מק"מ".

בנק ירושלים משרת כ-100,000 לקוחות קמעונאיים באמצעות מערך של 16 סניפים, ופועל כבנק מסחרי מתמחה, המציע סל שירותים מתקדם למשקי בית. לבנק ירושלים מגוון רחב של מסלולים בתחומי המשכנתאות, הלוואות לרכב, השקעות, חסכונות, בנקאות פרטית לתושבי חוץ ובנקאות למגזר השלישי.