בנק ירושלים השלים בהצלחה גיוס של 130 מיליון שקל: ביקושי יתר גבוהים בהנפקה

בנק ירושלים השלים בהצלחה גיוס בהיקף של 130 מיליון שקל, באמצעות הנפקת סדרה נוספת של אג"ח שקליות לא צמודות, במח"מ שמעל 5 שנים, במרווח ריבית של 0.95% בלבד מעל ריבית אג"ח ממשלתי.

המרווח שנקבע בהנפקה זו נמוך ב- 0.65% מהמרווח שנקבע בהנפקה קודמת של אג"ח דומה במח"מ 3 שנים. ביקושי יתר נרשמו הן בשלב ההצעה המוקדמת למשקיעים מסווגים (מוסדיים) והן בשלב ההנפקה לציבור. בשלב ההצעה למשקיעים מסווגים נתקבלו בקשות בהיקף של כ-540 מיליון שקל.

במכרז לציבור התקבלו הזמנות בהיקף של 316 מיליון שקל, והיקף הגיוס הסתכם ב- 130 מיליון שקל. מרווח הריבית שנקבע במכרז עמד על 0.95% מעל אג"ח ממשלתי בריבית משתנה (817). מרווח זה נמוך ב- 0.3% מהמרווח שנקבע בשלב ההצעה למשקיעים מסווגים (מוסדיים) אשר עמד על 1.25%. מבין ההזמנות במכרז לציבור - 610 הזמנות נענו במלואן, 94 מזמינים נענו ב- 28.6% מהזמנתם ו-825 מזמינים לא נענו.

לדברי יואב נרדי, משנה למנכ"ל ומנהל אגף ניהול סיכונים ונוסטרו בבנק ירושלים, "המרווח מעל אג"ח ממשלתי שעמד בהנפקה זו על 0.95% בלבד מצביע על האמון הרב של ציבור המשקיעים בבנק ירושלים. הכספים שגייס הבנק בשתי ההנפקות האחרונות משמשים את הבנק במימון הלוואות לרכישת דירת מגורים שהריבית בהם משתנה לפי מק"מ".