לבייב צריך עוד מזומנים? שומר את הזכות להגדיל את גיוס ההון לדניה סיבוס לכ-290 מ' ש'

בראשיתו של חודש מאי האחרון, הודיעה חברת דניה סיבוס, זרוע התשתיות של אפריקה ישראל, כי היא מתכוונת לגייס 200 מיליון שקל בדרך של הנפקת מניות רגילות שהיוו כ-31.45% מהון המניות המונפק של החברה. באותו היום, הודיעה אפריקה ישראל, חברת האם של דניה הנשלטת ע"י לב לבייב, כי מתוך ההנפקה היא תרכוש לפחות 6.638 מיליון מניות, בכל מחיר שיקבע במכרז בתוספת של 0.5%.

היום, יום ג', מודיעה חברת הבת, כי 200 מיליון שקל עשויים לא להספיק לה והיא שומרת לעצמה את הזכות להגדיל עד פי שתיים את הגיוס שיעשה מניצעים רגילים (לא בעלי עניין בחברה). למעשה דניה עשויה כעת לגייס עד ל-4,468,500 מניות מהציבור ובתוספת המניות אותם התחייבה אפריקה לרכוש, סך של כ-11,107,364 מניות שווה ערך כיום לכ-289.45 מיליון שקל (על פי מחיר מנייה של 26 שקל). כלומר, תוספת של כ-90 מיליון שקל להנפקה הראשונית.

מחיר המנייה בהנפקה יקבע בדרך של מכרז על מחיר המניה, ואפריקה, כאמור, המחזיקה ב-74.82% מהון המניות של החברה, לא מתכוונת לוותר על חלקה בחברה ומתעתדת לקנות לפחות 6.638 מיליון מניות, בכל מחיר שיקבע במכרז בתוספת של 0.5%.

מעבר לכך, אפריקה התחייבה לרכוש כל חלק מההנפקה שלא יירכש ע"י כ-35 גופים מוסדיים וגופים פרטיים המשתתפים בהנפקה, זאת במידה ולא תתקבל כל הצעה לרכישת המניות ע"י הניצעים הרגילים. המחיר למניה שבה יוצע לאפריקה לרכוש את אותה הכמות יהיה המחיר המינימאלי במכרז.

דניה גם הקדימה את יום המכרז מה-11 לחודש ל-6 לחודש, יום שישי הקרוב. מחיר המניה המניה המינימאלי במכרז יהיה ממוצע שערי הנעילה של מניית החברה בבורסה בחמשת ימי המסחר שיקדמו ליום המכרז בניכוי שיעור של 5%. צריך לזכור שמחיר מניית החברה טיפס מאז בכ-21% ממחיר של 21.45 שקל ל-26.03 שקל.

ביום שישי האחרון, במקביל לפרסום התוצאות לרבעון הראשון של אפריקה הודיעה, החברה כי בכוונתה לגייס כ-150-200 מיליון דולר בשבועות הקרובים בדרך של הנפקת מניות לציבור. מטרת הגיוס הרשמית הינה "הרחבת בסיס ההון של החברה". כמו כן, נמסר בהודעת החברה, כי בעל השליטה לב לבייב יטול חלק בגיוס ההון, בשאיפה לשמור על שיעור אחזקותיו הנוכחי בחברה, העומד כיום על 74.83% מהחברה.