הסדר החוב בחנן מור נכשל - המסמר האחרון הוא הנפקה פרטית לפי שווי של 60 מיליון שקל
חברת צילו-בלו, לשעבר חנן מור, מעוניינת לצאת להנפקה פרטית לפי שווי של 60 מיליון שקל. בהנפקה ישתתפו הפניקס השקעות עם 10 מיליון שקל ובנק לאומי עם 2 מיליון שקל. מדובר בדיקסאונט עצום לעומת השווי המוערך של החברה אחרי הסדר החוב כ-150-200 מיליון שקל.
מחזיקי האג"ח מקבלים מניות שמאבדות מערכן
מניית צילו-בלו 0.99% נסחרה בשבועות שלפני סיום ההסדר בשווי של מעל חצי מיליארד שקל, שווי לא מבוסס. הזהרנו שהמניה תצנח, ובימים האחרונים המניה נופלת מדי ים בעשרות אחוזים. ייתכן מאוד שזה ימשיך גם למחר.
המשמעות של הנפקה פרטית בדיסקאונט היא דילול המשקיעים הקיימים במחיר זול ופגיעה במחיר המניה. ההקצאה החדשה תעמוד על שיעור של 19.99% ממניות החברה לאחר ההקצאה לנושים. בנוסף להשקעה, הפניקס תעמיד לחברה הלוואה בסכום של 10 מיליון שקל לתקופה של 6 חודשים. החברה תשעבד בשביל ההלוואה את התקבול שהיא צפויה לקבל מעסקת באר יעקב.
מדובר בחיזוק של 22 מיליון שקל לתזרים המזומנים של החברה, שמאפשרים לה, על פי הודעת מנהלה דודו זבידה לעמוד בהסדר החוב שאומנם אושר אך דורש יכולות פיננסיות-תזרימיות להמשך.
- אלמוגים מגייסת 50 מיליון שקל ממגדל בהקצאה פרטית
- אקוואריוס מגייסת בדיסקאונט של 35%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במידה וצילו-בלו לא תצליח לקבל את אישור בית המשפט להנפקה, יתכן כי תעבור לממש נכסים נוספים שנותרו מחנן מור. בעלי המניות בצילו-בלו הם הנושים של קבוצת חנן מור עם 41% מהקרקע בשדה דוב, הנכס המרכזי של חנן מור בה לחברה היה חוב של 1.3 מיליארד שקל, ששייכים להפניקס, מיטב, דיסקונט ולאומי. לאחרונה הצליח יגאל דמרי לרכוש את הקרקע בצפון תל אביב עבור סכום של 1.1 מיליארד שקל, עסקה שמחכה לאישור בית המשפט.
- 13.dw 29/07/2024 10:07הגב לתגובה זומהלך הוגן היה להציע גיוס בזכויות, וכך כל מי שמעוניין להשקיע בחברה נדלן קטנה ונחמדה, הרבה פחות ממונפת, עם הון עצמי של 200-250 מלשח, לפי שווי אטרקטיבי של 60 מלשח היה רשאי לעשות כן. כרגע קומץ מקומבנים (הפניקס ולאומי) מקבלים זכות שאני המשקיע הקטן לא מקבל, וזה לא הוגן. זוית ראיה אחרת - כרגע צילו בלו היא חברת נדלן קטנה שיכולה להבלע ע"י חברה גדולה. האם אתם מוכנים להענות להצעת רכש לפי 60 מלשח? אני לא מוכן. יותר קשה לי לאמר את זה בהצעת רכש לפי 200-250.
- 12.בדיחה 29/07/2024 09:24הגב לתגובה זובדיחה על חשבון הציבור
- 11.מעמיס. מי שלא קונה היום יבכה מחר (ל"ת)ביביסט 29/07/2024 08:14הגב לתגובה זו
- 10.יוני 29/07/2024 08:06הגב לתגובה זובכל מדינה אחרת הבעלים היו עומדים למשפט ויושבים שנים בכלא, לא כך במדינה המושחתת הנקראת ישראל.
- הוא נפגע,הוא בלי כרטיסי אשראי ועם חובות אישיים. (ל"ת)אסולין 29/07/2024 08:57הגב לתגובה זו
- 9.המסמר האחרון לא מתאים כאן (ל"ת)זילי 29/07/2024 07:54הגב לתגובה זו
- 8.עוד איזה נכסים נשארו לחנן מור לאחר ההסדר ? (ל"ת)קשקש 29/07/2024 06:02הגב לתגובה זו
- dw 29/07/2024 10:08הגב לתגובה זוצילו בלו החדשה זו פירמה עם הון עצמי של 200-250 מלשח. זה יופי של קנדידט לבליעה מצד חברות נדלן גדולות.
- 7.עמירם זקין 29/07/2024 01:30הגב לתגובה זומור הוא דוגמא עצובה לחברה שתחת ניהול כושל וחסר אחריות החליטה, ללא שום הגיון כלכלי, פיננסי, להמר על כל הקופה ולהצטרף לגדולים ולקנות קרקע במחיר מופקע באזור שדה דב. חוסר הבנה בתזרים מזומנים וחוסר אחריות בשימוש בכספי הלוואות וכספי משקיעים (כסף קל) הם הגורמים לקריסה כל כך מהירה של חברת מור.
- 6.הבנקים עבדו על בעלי האגו והנושים הלא מוסדיים (ל"ת)עושה חשבון 29/07/2024 01:15הגב לתגובה זו
- 5.יעלי 28/07/2024 23:24הגב לתגובה זובגליל ים יש מאות דירות למכירה ואין קונים, שכונת מחיר למשתכן , בעלי הדירות מבקשים למכור בבהלה אבל הקונים מבינים שמחירי הדירות הם בועה.
- ישראלי 2 29/07/2024 10:08הגב לתגובה זוזה לא ת"א
- 4.משקיע 28/07/2024 22:55הגב לתגובה זוגונבים מהציבור, אסור לבית המשפט לאשר דבר כזה.
- 3.סווינגר 28/07/2024 21:48הגב לתגובה זוכל השאר חוגגים בדרך אל הבנק (והבנק עצמו...לאומי
- 2.מה עושים (ל"ת)עמית 28/07/2024 21:39הגב לתגובה זו
- 1.פח אשפה שווה המניה 28/07/2024 21:30הגב לתגובה זופח אשפה שווה המניה
- dw 29/07/2024 10:09הגב לתגובה זומה היה? מת. צריכים להסתכל קדימה. צילו בלו החדשה זו חברת נדלן קטנה ונחמדה, הרבה פחות ממונפת, עם הון עצמי של 200-250 מלשח.
אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה, אני לא עובד בטוריה"
אקירב על ההשקעה בכלל, על עסקת מקס - "עסקת מקס היא עסקה מצוינת. בזמנו חשבתי אחרת", על אלרוב נדל"ן, על מלונאות ועל היתר השליטה בכלל - "מי שבעסקים לא מוותר"
שנתיים אחרי שהתנגד נמרצות לרכישת מקס על ידי כלל ביטוח, אלפרד אקירוב, המחזיק ב-14.34% ממניות כלל באמצעות חברת אלרוב נדל"ן שבשליטתו, מודה שזו הייתה עסקה מצוינת לכלל. זאת למרות שבזמנו יצא נגדה בכל הכוח וניהל מאבק מול המנכ"ל שהוביל את העסקה, יורם נווה. אקירוב אף איים לתבוע את הדירקטורים של כלל שתמכו בעסקה.
דוחות אלרוב נדל"ן שפורסמו השבוע הראו כי האחזקות בכלל וכן האחזקות בבנק לאומי (4.7%) הניבו לאלרוב רווח של 1.05 מיליארד שקל בתיק ניירות הערך שלה. החברה סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של 2025 ברווח נקי של 925 מיליון שקל, פי 30.8 בהשוואה לרווח נקי של 30 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2024.
אפשר לומר שאתה מצטער שהתנגדת בזמנו לעסקת מקס?
"אין לי מה להצטער. נכון להיום, זו עסקה מצוינת. כל דבר בעיתו. אז חשבתי אחרת, היום אני חושב אחרת."
התייחסת לכך שכלל היא חברת הביטוח היחידה שיש לה חברת אשראי, מה שמעניק לה יתרון על פני האחרות.
- אלרוב מסכמת רבעון טוב, אבל עד כמה הוא בר־קיימא?
- אקירוב חושב שכלל מעניינת למרות שזינקה יותר מפי שניים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"אלא אם גם הן יקנו, אבל אין מה לקנות יותר כי הכול מכור. אני חושב שזו עסקה מצוינת ולכלל יש יתרון שיש לה חברת כרטיסי אשראי."
טריוויה (צ'אט)טריוויה שבועית - האם אתם בעניינים? כנסו לבחון את עצמכם
20 שאלות מהאירועים של השבוע האחרון.
טריוויה טריוויה שבועית. ככה תדעו אם אתם בעניינים
20 שאלות מהאירועים של השבוע האחרון.
הכי נוח לשחק דרך הכלי בהמשך האייטם. לאור בקשת הקהל אנחנו מעלים את השאלות והתשובות האפשריות גם כאן (תשובות בתחתית העמוד).סינאל דיווחה על טעות בהיקף 20 מיליון שקל בדוחות. ממה נבעה הטעות?
הכרה עודפת
בהכנסות
זיכוי כפול של הוצאות
שכפול שורה בתהליך הכנת הדוחות
טעות בהקצאת עלויות פרויקט
כמה הפסידה משפחת טראמפ בעקבות הירידה בשווי נכסי קריפטו?
חצי מיליארד
דולר
1 מיליארד דולר
1.5 מיליארד דולר
2 מיליארד דולר
מה גובה הריבית במשק אחרי ההורדה האחרונה?
4.5%
4%
3.75%
4.25%
מי המנכ"ל שאמר: "נעבור את רף 1,000 הדירות השנה"?
יגאל דימרי מי.ח דימרי
יעקב אטרקצ'י מאאורה
רונית אשד לוי מאפריקה מגורים
עדי דנה מאזורים
מה גורם לסנטימנט החיובי לאחרונה בגוגל?
הודעה שהחברה תספק שבבי AI למטא
השקה מוצלחת של ג'מיני 3
חולשה במנוע החיפוש המסורתי מפחיתה את החשש מפירוק
כל התשובות נכונות
- בחנו את עצמכם - האם אתם בעניינים? טריוויה שבועית
- בחנו את עצמכם - האם אתם בעניינים? טריוויה שבועית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
סלקום חוזרת לחלק דיבידנד אחרי 12 שנה. בכמה יסתכם?
150 מיליון שקל
200 מיליון שקל
250 מיליון שקל
230 מיליון שקל
בכמה עלו מחירי הנדל"ן בחיפה ב-2024?
10%
9%
12%
15%
מה הוריד את מניות הביטוח?
דרישה של הממונה להורדת תעריפי ביטוח הרכב
הורדת הריבית מאותתת כי הכנסות מהשקעות עלולות לרדת
עלייה בתביעות ביטוח
מתקפה עליהן של שר האוצר
מה הקפיץ את מניית טופ גאם השבוע?
דוחות מצוינים לרבעון השלישי
הודעה על עסקה של 25 מיליון דולר
הודעה על הגדלת החזקות של מוסדיים בחברה
תשובות א ו-ב נכונות
בכמה הסתכמו רווחי שופרסל ברבעון השלישי?
210 מיליון שקל, עלייה לעומת התקופה המקבילה
168 מיליון שקל, דומה לרווח בתקופה המקבילה
135 מיליון שקל, ירידה לעומת התקופה המקבילה
190 מיליון שקל, עלייה לעומת התקופה המקבילה
מה הפיל את מניות רשתות האופנה?
הודעה של משרד האוצר על הגדלת הפטור ממע"מ על יבוא אישי
רווחים נמוכים מאוד ברבעון השלישי
הורדת הריבית
כוונה של טרמינל X להקים 75 חנויות פיזיות בשנה הקרובה
מה הפיל את מניית אל על?
הודעה של חסידות גור כי תטוס גם עם חברות אחרות
פריצה למערכות המחשוב של החברה
כוונת וויזאייר להקים פעילות בישראל
הודעת איירבוס על הרחפת ייצור המטוסים פי 3 בשנה הקרובה
מה קרה ביום חמישי למניות שופרסל ורמי לוי בהתאמה?
שתיהן עלו
שתיהן ירדו
שופרסל ירדה - רמי לוי עלתה
שופרסל עלתה - רמי לוי ירדה
מי החוקר שחושש שה-AI עלולה להרוס את רשת האינטרנט?
ד"ר טימו קוטו
פרופ' משה ורדי
פרופ' אביאל הרצי
פרופ' הנרי פורט
מה עלה הכי פחות בעשור האחרון?
מחירי הדירות
שכר הדירה
שכר עבודה
מניית אנבידיה
בכמה ירדו תרופות ההרזיה בארה"ב?
20%
25%
70%
95%
