לאחר רכישת חברת כרטיסי האשראי MAX ב-2.47 מיליארד שקל, רכישה של נתח בסוכנות ביטוח קטנה זה פכים קטנים עבור כלל עסקי ביטוח 3.16%  אבל בכל מקרה החברה מדווחת כי תרכוש 30% ממניות ניוקום, סוכנות לביטוח, תמורת 18.2 מיליון שקל. לכלל תהיה אופציה לרכישה של עד 100% ממניות הסוכנות. עוד סוכם במסגרת העסקה, כי המוכרים ימשיכו לנהל את הסוכנות 5 שנים לפחות עם אופציה של כלל להארכת הסכם העסקה ב-5 שנים נוספות.

ניוקום, היא סוכנות לביטוח שהוקמה ב-2004 והיא בבעלות עזי שבתאי וירון תבור. הסוכנות פועלת בשיווק מוצרי ביטוחי בריאות, ביטוחי חיים ומוצרי חיסכון פנסיוניים ופיננסים. בפועל, כלל רוכשת סוכנות לביטוח כדי לשווק את המוצרים שלה בעדיפות על פני אחרים? 

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים אמר בעקבות הרכישה: "מדובר בסוכנות ביטוח מובילה ואיכותית, ואנו בטוחים שההשקעה שלנו בסוכנות תסייע לצמיחתה, לטובת כל מחזיקי העניין".

עזי שבתאי וירון תבור, שותפים בניוקום, ציינו: "אנו מאמינים כי החיבור לקבוצה יוביל להישגים משמעותיים ולהמשך התפתחות והתעצמות בכל הזירות והכל לטובת רווחת הלקוחות, סוכני ועובדי הסוכנות".

• חיסכון בקופת גמל להשקעה הציבור מעביר כספים, יש לכך סיבות טובות
• קרן טיטאן תקים קרן גלובלית חדשה בהיקף של 100 מ' ד'
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נזכיר כי לפני כחודשיים יצאה כלל בגיוס הון של כחצי מיליארד שקל שעורר סערה סביב ניסיון ההשתלטות של אלפרד אקירוב, כשחלק מהטענות היו שמטרות ההנפקה לא ברורות. רכישת MAX מראה כי אולי יש תועלת ממשית לאותו גיוס.

ומה אומרים הדוחות הכספיים?

בדוחותיה האחרונים דיווחה כלל כי הכנסות הרבעון צמחו 63% ל-8 מיליארד; הנכסים המנוהלים עלו 21%. חברת הביטוח סגרה את השנה עם נכסים בהיקף 286 מיליארד ש; הרווח הרבעוני ירד מ-682 מ' (נתון חריג לטובה בזמנו בהשפעת הפוליסות המשתתפות ברווחים) ל-395 מ'  הפעם, וייצג תשואה להון של 21.6% - נתון גבוה. "לכלל הצמיחה הגבוהה בענף והיא אורגנית" אמר מנכ"ל כלל ביטוח יורם נוה בראיון לבזיפורטל בעקבות הדוחות. "נחפש מיזוגים ורכישות. בכלל אין עדיין בית השקעות. רכישת עוד סוכנויות יביאו ליעילות תפעולית - עם רפורמת הסוכן האובייקטיבי אין לנו בעיה"; "כדי להפוך את המצוינות למסורת צריך יציבות" - אמר במסר שאולי הופנה לבעלי המניות היה ואקירוב יהפוך לבעל הבית החדש.