קופרליין דוחה פירעון האג״ח בחצי שנה

קופרליין, מהחברות האמריקאיות שגייסו חוב בבורסה של תל-אביב, הודיעה הבוקר כי אין לה את המקורות לשלם את אגרות החוב שלה שעומדות לפירעון בסוף החודש הבא ולכן פנתה למחזיקי האג״ח בבקשה לדחות את הפירעון בחצי שנה. החברה הודיעה כי אתמול בלילה קיימה שיחות עם מחזיקי האג״ח ומנהלי ההשקעות שהביעו את הסכמתם לדחיית התשלום בכפוף לאישור האורגנים שלהם.

>>>שוק האג"ח הקונצרני בקריסה - האם אנחנו לקראת משבר חוב?

החברה אמורה לפרוע בסוף החודש הבא את קופרליין אגח א שיתרת הקרן שלה עומדת על כ-132.5 מיליון שקל אך כאמור, אין לחברה את המקורות לשלם חוב זה. קופרליין הודיעה כי במסגרת דחיית פירעון האג״ח בחצי שנה, היא תשלם ריבית של כ-10.8 מיליון שקל במזומן.

עוד הודיעה קופרליין כי תעביר את התשלום השוטף למחזיקי קופרליין אגח ב ובנוסף תעביר לנאמן אג״ח סדרה א׳ (הסדרה שאותה מבקשת החברה לדחות) כ-11.7 מיליון שקל כאשר כ-4.4 מיליון שקל מהם יהיו על חשבון תשלום ריבית שוטפת על הסדרה והיתר כ-7.3 מיליון שקל יהיו תשלום על חשבון קרן החוב.

בתמורה לדחיית פירעון האג״ח מסדרה א׳ (132.5 מיליון שקל) מתחייבת החברה לשורה של התנייות שהמרכזיות שבהן הן כי בעלי המניות בחברה לא ימשכו דיווידנדים ותקבולים שיגיעו מהכנסת שותפים לנכסים של החברה, אלה יועברו לנאמן האג״ח.

• העוצמה של הבורסה ב-2025 הורגשה גם באג"ח - מה הצפי קדימה?
• הבורסה משיקה מדדי אג"ח חדשים: יותר פיזור ושליטה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

כאמור, החברה טוענת שדיברה עם שורה של מנהלי השקעות שמחזיקים בכ-90% מהסדרה ואלה הסכימו לדחייה בכפוף לאישור הגורמים הרלוונטיים בחברות שלהם (ועדות השקעה וכד׳).

לקופרליין יש כיום שתי סדרות אג״ח שנסחרות בבורסה. קרן סדרות חוב אלה עומדת על כ-440 מיליון שקל. כשהסדרה הגדולה היא סדרה ב׳ שקרן החוב עליה עומד על כ-307 מיליון שקל שנסחרת היום במחיר של 69.36 אג׳ לע״נ מה שמשקף לסדרה תשואה של יותר מ-17%. החברה אמורה לשלם את תשלום הקרן האחרון שלה ב-2025.

קופרליין דיווחה עוד הלילה על ישיבת דירקטוריון שקיימה במסגרתה הוחלט על דחיית תשלומי האג״ח. דירקטוריון החברה תולה את מצבה של החברה במשבר וירוס הקורונה שהביא לסגר בארה״ב וסגירת הגבולות בין ארה״ב לקנדה, מה שלא איפשר למשקיע פוטנציאלי להגיע למשרדי החברה ולנכסיה כדי לרכוש נכסים שישמשו לתשלום למחזיקי האג״ח.

• אלקטרה נדל"ן פותחת את 2026 בגיוס של כ־400 מיליון דולר לקרן החמישית בארה״ב
• בריינסוויי קיבלה לראשונה כיסוי ביטוחי לפרוטוקול Deep TMS מואץ לדיכאון
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מדוע המשקיע העצמאי כמעט תמיד מפסיד: המחקרים המדעיים שחושפים...