מישורים גייסה 56 מיליון שקל בהנפקת אג"ח בשלב המוסדי
מישורים חברת מישורים, המתמקדת בהשקעות נדל"ן מניב בישראל, בארה"ב ובקנדה, דיווחה כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקה ראשונית של סדרת אג"ח ה' הצמודה לדולר, במסגרתו זכתה החברה לביקושי יתר של כ-224.5 מיליון שקל, ומתוכם בחרה החברה לגייס כ-56 מיליון שקל בשלב זה. בעקבות ביקושי היתר, החליטה החברה להגדיל את סך ההצעה לציבור לכ-70 מיליון שקל, וזאת למול כוונה מקורית לביצוע גיוס בהיקף כולל של עד 50 מיליון שקל.
במסגרת המכרז הציעה החברה למשקיעים ריבית מקסימום של 6.5%, אולם בעקבות הביקושים הגבוהים, ננעל השלב המוסדי בריבית של כ-5.35% בלבד. אגרות החוב של מישורים מדורגות על ידי מעלות בדירוג 'ilBBB ' באופק יציב.
אג"ח סדרה ה' הינה סדרה הצמודה לדולר ומגובה בשעבוד ראשון על הלוואות בעלים שמישורים העניקה לחברת הבת מישורים USA (ישראל) ולחברה הנכדה מישורים USA (ארה"ב), ביחס LTV שלא יעלה על 72.5%. סדרת האג"ח הינה בעלת מח"מ של כ-4.2 שנים וקרן האג"ח נפרעת בין השנים 2019-2024.
יעקב אקילוב, יועץ החברה בשנתיים האחרונות לענייני מימון, שוק ההון ואסטרטגיה, שימש כיועץ החברה להנפקה.
קונסורציום החתמים בהנפקה כלל את גופי החיתום: רוסאריו חיתום, דיסקונט חיתום, אקסלנס חיתום, אגוז הנפקות, אמ.די פרימיום, אלפא ביתא, א.ס. ברטמן, י.א.צ השקעות ונכסים.
