פתרון יצירתי: דנקנר תופר עסקת בעלי עניין - כור תשתלט על כלל ביטוח

דנקנר מבקש לנצל את קופת המזומנים הדשנה של כור כדי לספק חמצן לאידיבי פיתוח מול מחזיקי האג"ח שלה. החשש: מחזיקי האג"ח של כור צפויים להתנגד לעסקה. היקף העסקה: כ-2 מיליארד שקל
תומר קורנפלד | (9)

נוחי דנקנר מנסה לגבש פתרון יצירתי כדי לייצב את מצבה של קבוצת IDB - זאת באמצעות קופת המזומנים של חברת כור. בקבוצת IDB בוחנים לבצע עסקת בעלי עניין ובמסגרתה חברת כור תרכוש את השליטה בחברת כלל עסקי ביטוח מידי אידיבי פיתוח. מי שעשוי להתנגד למהלך הם מחזיקי האג"ח של כור אשר קופת המזומנים שלה תתרוקן כמעט לחלוטין.

חברת אידיבי פיתוח נדרשת לאתר מקורות כספיים כדי לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי האג"ח. שני הנכסים המהותיים של החברה הינם השליטה בכלל ביטוח. את כלל ביטוח מנסה דנקנר למכור מזה זמן רב, עד כה ללא הצלחה. עם זאת, נראה שבכדי שאידיבי פיתוח תוכל לעמוד בתשלומים למחזיקי האג"ח היא נדרשת לממש את אחד מאלו וכאן נכנסת כור לתמונה

בידי כור אמצעים נזילים של למעלה מ-2 מיליארד שקל והם יכולים לשמש את החברה ברכישת כלל ביטוח אשר נסחרת לפי שווי של 3 מיליארד שקל. כיום מחזיקה אידיבי פיתוח ב-55% מהמניות בשווי של 1.67 מיליארד שקל. אם העסקה תצא אל הפועל תידרש כור לשלם פרמיית שליטה מסוימת כך שסך העסקה יכול להגיע גם ל-2 מיליארד שקל.

בדו"ח תזרים המזומנים החזוי שפרסמה אידיבי פיתוח במסגרת הדוחות לרבעון השלישי היא ציינה כי היא נדרשת לאתר מקורות כספיים בהיקף של 520 מיליון שקל עד סוף שנת 2013 ומקורות נוספים של 630 מיליון שקל עד סוף שנת 2014. אם העסקה תאושר, בידי אידיבי פיתוח יהיו מקורות כספיים היכולים לשרת את החוב שלה ללא בעיה.

תגובות לכתבה(9):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 9.
    אריה 06/01/2013 16:39
    הגב לתגובה זו
    מסתמנת כאן גניבה לאור היום קונים חברה במחיר מופקע ואחר כך לא ישאר כסף לבעלי האגח
  • 8.
    תשובה "להתנגדות" 06/01/2013 11:41
    הגב לתגובה זו
    אין זה משרת את החברה שהיא תישב לנצח עם הר מזומן ללא כל שימוש. החברה צריכה לחפש השקעות, יש פה חברת ביטוח מעולה יציבה שמחלקת דיב' שנתי יפה. הכל שאלה של מחיר בסוף.
  • 7.
    אלימלך זורקין 06/01/2013 11:31
    הגב לתגובה זו
    אם לאחר כל הפעולות החיוביות וההזרמות עדיין תדרש תספורת אכזרית של 33% עדיין אגח ד של אידיבי אחזקות שווה 80 !! מי שקנה היום ישלש את השקעתו תוך שנה
  • 6.
    אידיבי אופציה6 צפוייה להגיב חזק צפונה להודעה הזאת (ל"ת)
    פישמן 06/01/2013 09:21
    הגב לתגובה זו
  • 5.
    מטבע טריליון הדולר 06/01/2013 09:14
    הגב לתגובה זו
    הרבה יותר יעיל.
  • 4.
    co007 06/01/2013 09:13
    הגב לתגובה זו
    עוד קבוצה של תמימים חלקם מחזיקי כספי ציבור, עומדים לאכול ארוחה דשנה בקרוב. לא להידחק סביב השולחן יש אוכל לכולם........חחחחחחחחח
  • 3.
    המיעוט 06/01/2013 09:02
    הגב לתגובה זו
    הרי העסקה היא לא win win - מישהו מפסיד, ומישהו מרוויח. אין שום סיבה שהמיעוט בכל אחד מהחברות בדרך יסכים. לא ברור שיש פרמיית שליטה לכלל ביטוח - זה כמעט בלתי אפשרי למכור חברת ביטוח בארץ, והגבלות אחזקה על ריאלי/פיננסי הופכים חברות ביטוח לtoxic asset עבור 99% מהמשקיעים הרלוונטיים.
  • 2.
    יש לבדוק שישלם את מה שנידרש ואחר כך.......... (ל"ת)
    אביב פ. 06/01/2013 09:01
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    רונן צוקרמן 06/01/2013 09:00
    הגב לתגובה זו
    מבטיחים לך שאם תשלם הכל אז אין בעייה ,אבל אם לא תקבל תביעות פרטיות,תשלם לפני שיגמר.
בורסה עליות ירוק דגל ישראל, נוצר ע"י CHATGPTבורסה עליות ירוק דגל ישראל, נוצר ע"י CHATGPT

עברנו את הטריליון: הבנקים, הביטוח, הנדל"ן וטבע מחזיקים את ת"א 35

השווי המצטבר של מדד ת"א 35 חצה את רף הטריליון שקלים. כמעט מחצית ממנו יושב על פיננסים, כשליש על בנקים בלבד, הנדל"ן תופס כ-10%, וטבע לבדה שווה כמו סקטור שלם

ליאור דנקנר |
נושאים בכתבה בורסה מדד ת"א 35

השווי המצרפי של 35 החברות הגדולות בבורסה בתל אביב חצה את רף הטריליון שקלים, ועומד על כ-1.074 טריליון שקל. מדובר בסכימה פשוטה של שוויי השוק של כל החברות הכלולות במדד ת"א 35, והיא מספקת הצצה לא רק לגודל של מדד הדגל, אלא גם לאופן שבו הוא מתחלק בפועל בין סקטורים וחברות.

חשוב להדגיש כי הבדיקה מתייחסת לשווי השוק המלא של החברות, ולא לשווי הרלבנטי למדד עצמו. מדדי הבורסה מחושבים על בסיס שווי מתואם, שמושפע משיעור מניות הצפה ומוגבל ברף מקסימלי לחברה בודדת. כאן מדובר בחישוב “ברוטו”, שמטרתו להבין על מה המדד באמת יושב, ולא איך הוא משוקלל טכנית ביום מסחר נתון.

כשמסתכלים על הפילוח, התמונה ברורה למדי. חלק גדול מהשווי מרוכז במספר סקטורים ושמות כבדים, הרבה יותר מאשר בפיזור שווה בין 35 מניות.

הבנקים מחזיקים כמעט שליש מהשווי

חמשת הבנקים הגדולים הכלולים במדד – לאומי, הפועלים, מזרחי טפחות, דיסקונט והבנק הבינלאומי – מגיעים יחד לשווי מצרפי של כ-332.5 מיליארד שקל. מדובר בכ-31% מהשווי הכולל של ת"א 35.

במונחים פשוטים, כמעט שליש מהמדד יושב על המערכת הבנקאית. המשמעות היא שכל שינוי בסביבת הריבית, רגולציה על הבנקים או שיח ציבורי על מיסוי רווחי המערכת, משפיע באופן ישיר על התנהגות המדד כולו, גם אם בשאר החברות הגדולות לא נרשמת תזוזה חריגה.


הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
סקירה

פלסאנמור מזנקת 9.9%, נורסטאר נופלת 5.9%; מדד הביטוח עולה 0.9%

זינוקים בפיננסים - הבנקים וחברות הביטוח מתחזקים; המשקולת על פלסאנמור ירדה, GE יצאה מההחזקה והמניה מטפסת; אר פי אופטיקל עם הזמנה פוטנציאלית נוספת של עד 15 מיליון דולר; דניה סיבוס עם הרחבת כביש 6 בחצי מיליארד שקל; דוראל אורבן ושמן נדל"ן יקימו מתקן אגירת חשמל בנמל חיפה; ב-18:30 יפורסם מדד המחירים לצרכן - מה עשוי להשפיע בעיקר על המדד?

מערכת ביזפורטל |


   


התנועות במדדים:מדד ת"א 35   מדד ת"א 90 -0.78%   מדד ת"א 125 -0.13%   

מדדים ענפיים:  מדד ת"א בנקים 0.39%   מדד ת"א-ביטוח 0.8%  , מדד ת"א נדל"ן -1.08%    מדד ת"א נפט וגז -1.65%   מדד ת"א בטחוניות 0.2%  

דולר שקל רציף