עסקת ענק בביוטכנולוגיה: פרולור נמכרת תמורת 480 מיליון דולר בעסקת מניות

הרוכשת: אופקו הלת' נשלטת על ידי פיליפ פרוסט תתמזג עם פרולור לפי 7 דולר למניה, אפסייד של 20%
חן דרסינובר | (2)

אקזיט ענק בתעשיית הביוטכנולוגיה. חברת פרולור ביוטק נמכרת לחברת אופקו הלת' לפי שווי של 480 מיליון דולר בעסקת מניות. שתי החברות נמצאות בבעלותו של איש העסקים פיליפ פרוסט כך שבפועל פרוסט ממזג בין שתי חברות הנמצאות בבעלותו. העסקה צפויה להיות מושלמת במחצית השנייה של 2013 וטעונה אישורם של בעלי המניות בפרולור.

במסגרת העסקה חברת פרולור תתמזג עם אופקו (סימול: OPK) אשר נסחרת לפי שווי של 2.2 מיליארד דולר. העסקה מתבצעת לפי מחיר של 7 דולר למניית פרולור, פרמיה של 20% על מחיר השוק. במסגרת העסקה יקבלו בעלי המניות של פרולור מניות של חברת אופקו לפי יחס של 0.9951 מניית אופקו על כל מניית פרולור שבידם. לאחר העסקה מניית פרולור תימחק מן המסחר בתל אביב.

בשבועות האחרונים התפרסמו ידיעות בכלי התקשורת אודות פרולור ובימים האחרונים התנהל מסחר ער במניה, דבר אשר עשוי להצביע על כך שהמשקיעים העריכו כי עסקה קרובה. בעבר פורסם גם שחברת טבע, שגם היא מוחזקת על ידי פיליפ פרוסט התעניינה ברכישה של פרולור, אך עסקה זו לא יצאה אל הפועל.

חברת פרולור היא חברת ביומד שהמוצר המוביל שלה הוא הורמון גדילה ארוך טווח עבור מבוגרים וילדים. הניסוי במבוגרים סיים ניסוי קליני שלב 2 וצפוי להתחיל ברבעון השני של השנה בניסוי קליני שלב 3. המוצר בילדים הסובלים בחוסר מהורמון גדילה מתבצע בימים אלו.

הרוכשת, חברת אופקו הינה חברת ביופרמצבטיקה ודיאגנוסטיקה בינלאומית, הנסחרת בבורסת ניו יורק לפי שווי של כ- 2.2 מיליארד דולר לפני המיזוג. החברה מתמקדת במוצרים לגילוי, מניעה וטיפול במגוון רחב של מחלות. לחברה 3 תרופות לשווקים גדולים הנמצאות בניסויי פאזה שלישית, הכנסות קיימות ממכירת תרופות, וטכנולוגיות ומוצרים דיאגנוסטים מהפכניים לזיהוי וגילוי מוקדם של מחסור בויטמין D, סרטן הפרוסטטה, טסטוסטרון ואלצהיימר.

פיליפ פרוסט אשר מכהן כיו"ר פרולור מחזיק בכ-19% מהמניות של החברה. כמו כן, הוא גם היו"ר והמנכ"ל של חברת אופקו עם אחזקה של 45%. המיזוג בין שתי החברות יעשה מעט סדר באחזקות של פרוסט בחברות והוא יהיה בעל מניות מרכזי בחברת מדעי החיים גדולה.

עסקה זו תואמת את מטרתה המוצהרת של אופקו להרחיב את מגוון התרופות פורצות הדרך בפלחי שוק מיוחדים", הגיב ד"ר פיליפ פרוסט, מנכ"ל ויו"ר אופקו."ביחד עם התרופות המפותחות בפרולור, לאופקו יהיו 4 תרופות בניסויי פאזה שלישית ומגוון מוצרי דיאגנוסטיקה יחודדים בשלבים שונים של פיתוח. התרופות של פרולור לטיפול בחוסר בהורמון גדילה, בהמופיליה, בהשמנת יתר ובסוכרת, יחד עם הפלטפורמות הטכנולוגיות הייחודיות ומרכז המו"פ היעיל של החברה, מהווים נכסים בעלי ערך רב, אשר ישלימו באופן משמעותי את האסטרטגיה של אופקו".

"אנו מאמינים כי העסקה משקפת את הערך שיצרנו בפרולור, ומעניקה למשקיעינו תנאים כלכליים אטרקטיביים, כמו גם את ההזדמנות להמשיך ולהשתתף בהצלחתה של אופקו", אמר שי נוביק, נשיא פרולור.

תגובות לכתבה(2):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 2.
    ARIEL 24/04/2013 09:30
    הגב לתגובה זו
    מדהים! פורום "ביומד" בפייסבוק פשוט פורום נדיר! גם הטריידים הכי טובים, גם עמלות מסחר זולות שהשיגו לכלל החברים - מי שלא שם פשוט לא יודע מה הוא מפסיד!
  • 1.
    LIORBALAS 24/04/2013 09:22
    הגב לתגובה זו
    מסע של למעלה משנה מסתיים היום... שנה שבא בכל הזדמנות כתבתי עד כמה אני מאמין בחברה...כבר כתבתי אתמול שהלב שלי מלא בגאווה בכל פעם שהמניה עולה כי יודע על מספר רב של חברים שנכנסו למניה בעקבותיי,חלקם שמו עליהם המון כסף... בפורום "ביומד" בפייסבוק תוכל גם אתה לעקוב מקרוב אחר פרולור ואחר חברות הביומד המובילות בארץ ובעולם... ניתוחים טכנים,כתבות ודיון אקטיבי...כל אלו ועוד בפורום "ביומד",הפורום הגדול והמוביל בישראל לעוסקים בתחום !!! ועכשיו חדש...גם עמלות המסחר הטובות בישראל בדיל קבוצתי לחברי הפורום... הכנסו...תשוו...תחסכו !!!

הישג ענק: בריינסטורם משחררת תוצאות סופיות חזקות בניסוי בחולי ALS

בריינסטורם טסה 140% בשבוע החולף והיום מדווחת: 92% מהחולים הציגו אפקט קליני חיובי. המנכ"ל: "נרגשים לקראת השלב הבא"
תומר קורנפלד |
נושאים בכתבה בריינסטורם
אחרי שבוע מורט עצבים - חברת בריינסטורם (סימול: BCLI) משחררת היום את התוצאות הקליניות של הניסוי בחולי ניוון שרירים מסוג ALS והן בהחלט עונות על הציפיות. בשבוע האחרון, לקראת הדיווח - זינקה המניה ב-138% לשווי של 115 מיליון דולר. תוצאות הניסוי שמפרסמת היום בריינסטורם הן התוצאות הסופיות של ניסוי קליני שלב 2a שנערך בבית החולים הדסה. תוצאות הניסוי הצביעו על כך שב-92% מהחולים ניכר אפקט קליני חיובית בזכות הטיפול שהעניקה בריינסטורם המבוסס על תאי גזע. "אנחנו מאוד מעודדים מהתוצאות הסופיות שהתקבלו", אומר מנכ"ל בריינסטורם, ד"ר טוני פיורינו, "בהמשך לניסוי שלב 2/1, התוצאות החדשות שבות ומציירות תמונה מבטיחה ביחס ליעילות טיפול תאי הגזע שלנו. אנחנו מאוד נרגשים לקראת השלב הבא, שבו נראה האם התוצאות החיוביות האלו משחזרות את עצמן ואף מועצמות כתוצאה מהזרקה רב פעמית". מחלת ה-ALS היא מחלה חשוכת מרפא. מאז הוקמת בריינסטורם היא מנסה לפתח טיפול למחלה מבוסס על תאי הגזע. בחברה מעריכים כי גודל השוק אליו פונה הטיפול של החברה - ככל שיאושר בסופו של דבר הוא כמיליארד דולר בשנה. תוצאות הניסוי הראו כי הטיפול של בריינסטורם הצליח להאט את התקדמות המחלה בשיעור של 45% בשלושת החודשים הראשונים שלאחר הטיפול. בששת החודשים הראשונים שלאחר הטיפול קצב התקדמות המחלה ירד בשיעור של 57%. החלק הראשון של הניסוי שתוצאותיו פורסמו בשנה שעברה התייחס ל-12 חולים. החלק הנוכחי של הניסוי מתייחס ל-12 חולים נוספים (שניים נשרו במהלך הניסוי מסיבות שונות). בסה"כ טופלו על ידי החברה במסגרת הניסוי 26 חולים בבית החולים הדסה בירושלים. החוקר הראשי של הניסיו הוא הראשי פרופ' דמיטריוס קרוסיס מהמחלקה הנוירולוגית ומהמומחים המובילים בעולם בהשתלת תאי גזע. פרסום התוצאות מקדם את בריינסטורם שלב נוסף ומכריע בדרך לקבלת אישור לשווק את הטיפול לחולים, שיווק שמותנה בביצוע ניסויים נוספים. כעת תמשיך החברה לביצוע סבב נוסף של ניסויים, במסגרתם תיבדק יעילות הטיפול גם במתן טיפולים חוזרים. זאת בניסיון להוכיח כי האפקט הקליני ניתן לשימור, ואולי אף לשיפור, למשך זמן רב יותר מכפי שנבדק בניסוי שאת תוצאותיו פרסמה החברה היום. מהניסוי עולה כי ברוב המכריע של החולים שלגופם הוזרקו תאי הגזע המיוחדים של החברה - נראתה האטה משמעותית בהתקדמות מחלת ה-ALSהסופנית, שבדר"כ מביאה למותו של החולה בתוך שנתיים עד חמש שנים מרגע הופעת התסמינים הראשונים. ניכר היה כי המשקיעים נערכו לתוצאות הניסוי מראש - זאת לאחר שהחברה דיווחה בשבוע שעבר כי היא עתידה לפרסם ב-5 בינואר. האפקט בשוק היה עצום והמניה זינקה במחזורים הולכים ועולים. כעת, לאחר פרסום התוצאות - הפוקוס של המשקיעים עובר לניסוי חשוב יותר שנערך בארה"ב תחת פרוטוקול של ה-FDA. הניסוי הינו ניסוי שלב 2 שמתבצע בשלושה מרכזים רפואיים מובילים בארה"ב. הניסוי כולל 48 חולים במחלת ה-ALS. בימים אלו מתבצע גיוס החולים אך בחברה מעריכים כי התוצאות יפורסמו רק בשנת 2016. פרופסור דימיטריוס קרוסיס מהמחלקה הנוירולוגית בבית החולים הדסה עין כרם שהוביל את הניסוי: "זה הניסוי הקליני השני שהשלמתי לטיפול בחולי ALS באמצעות תאי הגזע של בריינסטורם, וההתרגשות שלי מהפוטנציאל של הטיפול הספציפי הזה רק גדלה והולכת. אני מתרשם מאוד מהיעילות העקבית שהופגנה בשני הטיפולים, כמעט כל מטופל בניסוי השני הפגין אפקט חיובי. אני בהחלט מאמין שאם בניסויים הבאים גם תופגן רמה דומה של יעילות, תאי הגזע של בריינסטורם יהפכו לאופציה ראשונה במעלה לטיפול בחולי ALS".