גאון: כך עשה באפט סיבוב של 240% על מניה ורווח מהיר של 12 מיליארד דולר
וורן באפט בשנת 2011 המצב של בנק אוף אמריקה (סימול: BAC) היה נראה רע. השיח היה על זה שהבנק חווה גל הדף ממשבר 2008 שהפעם עלול להכריע אותו, ואולי אפילו את ניסיון ההתאוששות של וול סטריט באופן כללי. אחד החששות המרכזיים היה כי לבנק אין את המקורות הכספיים לעמוד במערכה המשפטית הקשורה להתנהלותו במהלך משבר הסאב-פריים.
מעבר לכך, בשוק לא האמינו ששווי נכסי הבנק תואם את השווי שמופיע בספרי הבנק, בטח במצב של התדרדרות במצב הסקטור הבנקאי בארה"ב. ולכן החשש היה ממחיקות ענק שיאיימו על איתנות הבנק. וכך מניית בנק אוף אמריקה רשמה מהלך נפילות מפחיד של מעל 50% תוך חודשים ספורים במהלך 2011 כאשר המשקיעים נמלטו והבנק חיפש מקורות מימון בנרות. מי שכהרגלו הלך נגד הזרם הוא האורקל מאומהה וורן באפט.
באוגוסט 2011, בשיא המשבר סביב בנק אוף אמריקה ורגע אחרי שמדד ה-S&P500 רשם נפילה של 17% תוך חודש וחצי (בין היתר בשל משבר החובות באירופה) החליט באפט לספק לבנק אוף אמריקה חמצן בדמות הלוואת ענק בהיקף של 5 מיליארד דולר. באפט אולי עשה את זה כי הוא האמין בבנק ובכלכלה האמריקנית (וגם אמר שהמצב לא מזכיר את 2008) אבל בכל זאת דאג לבצע עסקה מצויינת.
בתמורה להלוואה קיבלה ברקשייר הת'וואי, חברת האחזקות של באפט, 50 אלף מניות בכורה של בנק אוף אמריקה שמשלמות דיבידנד שנתי של 6%. כלומר הבנק ישלם 300 מיליון דולר לברקשייר כל שנה. אבל הסוכרייה בהסכם הייתה שברקשייר תקבל גם אופציה לרכוש 700 מיליון מניות במחיר של 7.14 דולר בכל זמן במהלך 10 השנים הקרובות בהתאם לשיקול דעתו של באפט.
- אינדיקטור באפט בשיא של 223%: אזהרה לשוק המניות האמריקאי
- באפט מגייס חוב במטבע היפני - רמז להגדלת פוזיציה במניות?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ביום חמישי האחרון באפט הפעיל את שיקול דעתו ונתן אור ירוק להמרת האופציה למניות, וכעת מניות הבנק נסחרות לפי מחיר של מעל 24 דולר! בכך סידר האורקל רווח של 12 מיליארד דולר תוך 6 שנים (בנוסף לדיבידנדים שקיבל במהלך התקופה בהיקף של כ-1.5 מיליארד דולר!). הסיבה שבאפט החליט להמיר כעת את האופציה למניות היא הודעת הבנק לפיה הדיבידנד על כל מניה רגילה יגדל ב-60% ל-48 סנט בשנה (זאת בשל העובדה כי יום קודם לכן הבנק עבר את מבחני הלחץ של הפד'). כעת באפט יוכל להחזיק במניות רגילות ולהמשיך לקבל דיבידנד שנתי של מעל 300 מיליון דולר. גאון כבר אמרנו?
- 11.ליאור 03/07/2017 18:13הגב לתגובה זובאפט מוכיח פעם אחר פעם שלא יעזור כלום. השיטה שלו עובדת בכל זמן ובכל תחום. הוא קונה עסקים לא מניות. זה כל התורה על רגל אחת.
- אחד 04/07/2017 18:44הגב לתגובה זוכל ניסיון להסביר איך מרוויחים מנירות ולא מחברות מסתיים באסון
- 10.יאזדי 02/07/2017 12:20הגב לתגובה זובשנים האחרונות הפסיד באפט עשרות מליארדים של דולרים בהשקעות כושלות כמו ב IBM , קוקה קולה , קונוקו פיליפס PSX קינדר מורגן ועוד . אבל בשורה התחתונה הוא תמיד מרוויח בסיכום השנתי כי הוא מפזר את ההשקעות שלו בחכמה כמו להשקיע פתאום בחברות התעופה ובאפל שתמיד עד היום לא רצה להשקיע בהן . וזה מה שהפך אותו לגורו השקעות עולמי המשקיעים הקטנים שמנסים לחקות אותו , בדרך כלל נכשלים כי אין להם את הסבלנות והנשימה הארוכה של באפט בהשקעות . גם כמות הכסף שהוא משקיע הופכת לאיכות בסוף , לא פעם בגלל דבידנדים שמנים , דבר שרוב המשקיעים הקטנים אין להם בכיס.
- שטויות. אין לך מושג מה אתה כותב. (ל"ת)כ 03/07/2017 16:21הגב לתגובה זו
- 9.כגד 02/07/2017 07:26הגב לתגובה זובפחות מחודש
- דוד מירושלים 02/07/2017 08:52הגב לתגובה זוהשאלה האם יכולת לעשות רווח כזה לו היו לך 5 מיליארד דולר. תפרגן קצת לווארן באפט. לא נורא
- 8.משקיע 02/07/2017 07:10הגב לתגובה זולמה לעזאזל אי אפשר להפסיק מסחר בניירות מסוימים. הוויסות הזה הורג את השוק. שמשהו כבר יעשה משהוא ויחייב הצבעה בכול נייר אם עדיף שתיסחר או לאו. התסכול שקבוצה של שחקנים ומכונות עושים ככל העולה על רוחם גובלת בפשע.
- 7.רוי 02/07/2017 07:09הגב לתגובה זומוזר מאוד איך בכך פעם מחדש (ואולי אני טועה), כותבים לציבור איך וורן עשה מהלך כזה וכזה,כאילו הוא עובד לבד. היכן כל עובדי החברה ויועציה למינהם? מה,הכל הוא עושה לבד,כולל את שטיפת הכלים והמשרד בסוף כל יום?
- 6.ס 02/07/2017 00:59הגב לתגובה זו"סיבובים" . הרווח הוא לא מהיר , לקח 6 שנים ונראה שרחוק היום שהוא ימומש.
- 5.ב 01/07/2017 23:32הגב לתגובה זוהחברה שלו...למעשה פחות מ-5%....פרופרציות.
- 4.חכם בלילה 01/07/2017 20:49הגב לתגובה זוגם אני רציתי לעשות עסקה כזאת. הכל היה מוכן, רק היו חסרים לי 4,999,999,000 דולר לסגור את העסקה.
- 3.אנונימי 01/07/2017 20:19הגב לתגובה זובאמת לא מצליח להבין את כל הכתבות האלה שיוצרות עדר שלם של אנשים שרצים לקנות את המניה כי וורן באפט קנה אותה.
- 2.הזקן החביב הזה נתן להם הצעה שאי אפשר לסרב לה (ל"ת)אמריקה ורסנו 01/07/2017 20:09הגב לתגובה זו
- 1.Lavironen 01/07/2017 19:34הגב לתגובה זולמה להיות כמוהו, תנו לו לנהל את התיק כן כן, מתי שהוא הוא ימות וכו׳ על ברכיו לומדים 2 חברה, ןימשיכו את מה שלמדו בהצלחה
- דוד מירושלים 02/07/2017 08:54הגב לתגובה זותנו לבאפט לנהל לכם את ההשקעות. המניה שלו זה מעיין קרן נאמנות עם מניות שבאפט מאמין בהם. בינתיים, בעשרות שנים האחרונות הוא צדק
זו השנה ה-8 שהשורים שולטים בוול סטריט, והדבר שמסוכן יותר מהתיקון עצמו הוא חוסר המודעות
וול סטריט 
