IDB בפניה לביהמ"ש: "שקט לחצי שנה לגיוס הון, אם נכשל - החברה שלכם"

מהלך דרמטי בפרשת אידיבי. הסכם שנחתם אמש בצהריים והוגש לבית המשפט ולרשות לניירות ערך היום מצביעים על התקדמות לקראת פשרה אפשרית עם מחזיקי האג"ח. במסגרת ההסכם, מתחייבים דנקנר, יחד עם אדוארדו אלשטיין, להשקיע 75 מיליון דולר בחברה על מנת לחזק אותה לזמן הקרוב, ומבקשים "שקט תעשייתי" של חצי שנה על מנת לפעול לחיזוק אידיבי פיתוח. אם לא יצליחו במהלך זה, יקבלו מחזיקי האג"ח את רוב מניות החברה.

במסגרת ההסכם מבקשים באידיבי "תקופת שקט קצרה" עד סוף השנה על מנת להשלים את חיזוקה הפיננסי של החברה, אם בהזרמת הון או במכירת חלק הארי בכלל ביטוח. דנקנר ואלשטיין מתחייבים בהסכם לגייס 1.2 מיליארד שקלים בשלושה גיוסי הון ולמכירת עד מחצית מאחזקת אידיבי בכלל ביטוח עד לסוף 2013. אלשטיין ודנקנר יפקידו 130 מיליון שקלים כערבון למהלך.

גיוס ההון מחולק לשלושה חלקים, כאמור, כאשר ראשית מתחייבת החברה לגייס 400 מיליון שקלים עד 60 יום לאחר השלמת ההסכם, ושני הצדדים הפקידו ערבון על מנת להבטיח את הגיוס. הגיוס השני של 400 מיליון צריך לקרות עד סוף הרבעון השני של 2014 ויתבצע בעזרת מכירת נכסים קיימים של אידיבי פתוח.

בנוסף, אם אידיבי תצליח לגייס 400 מיליון שקלים נוספים עד סוף אוגוסט 2014, כלומר סך של 1.2 מיליארד שקלים, לא תחויב החברה למכור את החזקתה בכלל ביטוח. וכאן מגיע השוס: בהסכם נאמר כי "במקרה שאידיבי פיתוח לא תגייס את גיוס ההון הראשון (של 400 מיליון שקלים) ולא תחתום על ההסכם למכירת כלל עד לסוף 2013, הנושים הפיננסיים של אידיבי יהיו זכאים להמיר את החוב כלפיהם להשקעה הונית בשיעור של עד 61.5% מהשווי הכולל של אידיבי פתוח ", או לקבל את סכום הפקדון שהפקידו אלשטיין ודנקנר.

ההחלטה בנוגע להסדר החוב עם בעלי האג"ח תהיה מחר ב-12:00 בצהריים בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

מנציגות מחזיקי האג"ח של אידיבי פיתוח נמסר בתגובה להסכם כי "החברה הוציאה הערב את הספין היומי כמה שעות לפני הכרעת ביהמ"ש בעיניינה. מדובר בהצעה לא רצינית ולא מחייבת הכוללת הבטחות להזרמות כספים שתכתובות על הקרח והתלוייות בתנאים אינסופיים, מהלך שכל מטרתו היא למשוך עוד זמן מבלי להגיע לפתרון. זאת על ידי מי שהודה בפומבי כי הוא לא משקיע את הכסף שלו ועל ידי בעל השליטה הנוכחי שהבהיר שאין לו כספים משלו. בנוסף, ההצעה אינה כוללת גיוס הון אמיתי, אלא מכירת נכסים של הקבוצה ופריסת חובות מצד הבנקים. המסמך מעיד בצורה חד משמעית שגם בעל השליטה והחברה בדעה כי אידיבי פיתוח חדלת פרעון".