IDB בדרך להסדר: דנקנר הציע לפרוס את התשלומים לאג"ח עד 15 שנה
נוחי דנקנר מבקש מבעלי האג"ח זמן, הרבה זמן. במסגרת המו"מ מול מחזיקי האג"ח הציעה קבוצת IDB לדחות את תשלומי החוב לתקופה של עד 15 שנה ובתמורה מציעה הקבוצה עלייה בשיעור הריבית. בקבוצת IDB מסבירים כי בכוונתם לעמוד בכל התשלומים ושאין מדובר בתספורת.
חברת אידיבי אחזקות נקלעה למשבר פיננסי בעקבות הפסדים במספר פרוייקטים אשר שיתקו את יכולת החברה לקבל דיבידנדים מאידיבי פיתוח. הקבוצה חייבת למחזיקי האג"ח כ-1.7 מיליארד שקל ולמערכת הבנקאית סכום נוסף של כ-300 מיליון שקל.
נכון להיום לחברה ישנן חמש סדרות אג"ח: שתי סדרות קצרות (א' וב'), שתי סדרות בינוניות (ג' וה') וסדרה אחת ארוכה (ד'). באידיבי הציעו להחליף את סדרות האג"ח הקיימות באג"ח חדשות באופן שבו פירעון האג"ח יתחיל בעוד חמש שנים ויסתיים בעוד 15 שנה.
כחלק מן ההסדר הציעה קבוצת IDB להזרים לקופת החברה סכום של 180 מיליון שקל, זאת כחלק מההשקעה של אדווארדו אלשטיין בגנדן. אלשטיין מצידו עדיין לא הודיע באופן רשמי על מימוש האופציה להשקעה של 75 מיליון דולר בגנדן.
- 12.אנונימי 07/01/2013 19:48הגב לתגובה זואם ההסדר מבלבל כמו לבייב אז אין לזה ערך.יש לקבוצה אפשרות לצאת בכבוד מהבעיה ולנהוג בגילוי נאות.
- 11.אלי 07/01/2013 15:31הגב לתגובה זוהייתי מצפה שתבצעו ניתוח של הסדר המוצע בשיטות חישוב שונות
- 10.כלכלן 07/01/2013 12:21הגב לתגובה זוהמחמ של אגח ד כיום עומד על 8 שנים - המחמ של ההסדר המוצי הוא 11 שנים . הריבית המוצעת היא 2 אחוז לעומת הריבית של אגח ד כיום מדובר בתספורת של 30 אחוז שיכולה לרדת עד ל10 אחוז בהנתן שיפור בקבוצת אידיבי
- 9.אזרח 07/01/2013 11:42הגב לתגובה זוכור מורווחת כבר מאות מליוני שקלים בקרדיט סוויס ויש גם שיפור בנכסים ובנין שופרסל ועוד - אידיבי אחזקות והאגחים שלה יטוסו בהמשך
- 8.מנצל הזדמנויות 07/01/2013 10:15הגב לתגובה זוברור שבסופו של יום יהיו שיפורים נוספים. לדעתי, אגחים בהזדמנות בלתי חוזרת.
- 7.סומנה התחתית ומפה אפשר רק להעלות (ל"ת)בעד ההסדר ובעד נוחי 07/01/2013 09:49הגב לתגובה זו
- 6.עד גיל 21 תגיע לירח (ל"ת)אריאל 07/01/2013 09:15הגב לתגובה זו
- 5.מסכים עם 1 ,כל האגחים של אידיבי שווים פי 3-4 (ל"ת)שוקי 07/01/2013 09:06הגב לתגובה זו
- 4.רפי 07/01/2013 08:53הגב לתגובה זואם אתם יודעים לקרוא המפה? וגם אם יהיה הסדר שונה וגם אם קרדיט לא תחזור ל60 ,ניתן לראות בברור שהחברה הזאת תצלח את המשבר בגדול לא אתנבא לשערים אבל אידיבי בשער של 1100 זהו שער של סגירת החברה.וזה לא יקרה!
- 3.רפי 07/01/2013 08:53הגב לתגובה זואם אתם יודעים לקרוא המפה? וגם אם יהיה הסדר שונה וגם אם קרדיט לא תחזור ל60 ,ניתן לראות בברור שהחברה הזאת תצלח את המשבר בגדול לא אתנבא לשערים אבל אידיבי בשער של 1100 זהו שער של סגירת החברה.וזה לא יקרה!
- אתה מוכן להשאיל את המניות שלך? (ל"ת)אם כן תשאיר טלפון 07/01/2013 09:10הגב לתגובה זו
- 2.קירח 07/01/2013 08:47הגב לתגובה זוצריך להיות קל לפרק את אחזקות - סה"כ מניות פיתוח וקצת מזומן כדיבידנד לבעלי האג"ח.
- 1.משקיע 07/01/2013 08:42הגב לתגובה זואם הריבית תגדל ותשולם גם במהלך חמש השנים הראשונות האגחים שווים לפחות 90 !
