מקדימה תשלום: 42% ממחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל נענו להצעת הרכש

אפריקה עושה צעד נוסף לקראת הקטנת היקף ההתחייבויות שלה. החברה שבשליטת איש העסקים לב לבייב, הודיעה לפני זמן קצר כי 42% ממחזיקי האג"ח של החברה נענו בחיוב להצעת הרכש חליפין של החברה.

לאור ההיענות, המהווה למעלה ממחצית האג"ח אשר הוצעו בהחלפה (75% מסדרה כ"ו), תקדים החברה תשלומי קרן בגין אגרות החוב שלה בהיקף של כ- 286 מיליון שקלים. לטענת החברה, המהלך יחסוך לה למעלה מ-100 מיליון שקלים.

כידוע, ביום רביעי שעברה הודיעה החברה כי היא מגדילה את שיעור הריבית שישאו אגרות החוב (סדרה כ"ז) שיונפקו במסגרת הצעת החליפין לסדרה כ"ו. מדובר בשיפור הריבית על סדרת האג"ח הצמודה למדד ב-0.35% מ-6.45% ל-6.8%

מאז הסדר החוב הכולל שביצעה החברה מול מחזיקי האג"ח במאי 2010, בוטלו 13 סדרות של אג"ח של אפריקה ובמקומן הונפקה שתי סדרות, סדרה כ"ה שנפרעה במלואה, וסדרה כ"ו שהיקפה הכולל הוא 3.5 מיליארד שקל והיא אמורה להיפרע ב-13 תשלומים בין חודש מאי 2013 ועד שנת 2025 עם ריביות ששיעורן הולך ועולה ונע בין 6% ל-10.75% בשנת 2025. 75% מסידרה זו היה מעוניין לבייב להחליף בסדרה חדשה, סדרה כ"ז. לכתבה הקודמת בנושא מדובר במהלך העסקי הראשון שבוצע על ידי מנכ"ל החברה החדש, אברהם נובוגרוצקי (נובו), שאמר: "אנו רואים בהיענות למהלך זה הבעת אמון בדרך אותה מתווה הנהלת אפריקה ישראל, הפועלת ללא הרף לחיזוק וביסוס איתנותה הפיננסית של החברה. אפריקה ישראל תמשיך לפעול בכל השווקים בהן היא פועלת, מתוך מגמה להשביח את ערך נכסי החברה לטובת כלל בעלי החוב ובעלי המניות".