אקוויטי וואן התקשרה בהסכם למכירת אג"ח בהיקף של 1.15 מיליארד שקל
מדובר באג"ח לא מובטחות בריבית נקובה של 3.75%. המהלך צפוי להוביל לחסכון של כ-7.5 מיליון דולר בשנה
לירן סהר |
אקוויטי וואן, זרוע הפעילות האמריקנית של גזית גלוב, מדווחת היום (ג'), כי התקשרה בהסכם למכירת אג"ח לא מובטחות בהיקף של כ-300 מיליון דולר בריבית נקובה של 3.75%. האג"ח הינה לתקופה של כ-10 שנים.
האג"ח הינה לתקופה של כ-10 שנים, לפירעון ביום 15 בנובמבר 2022 והוצעה למשקיעים במחיר של כ- 99.5% המשקף תשואה לפדיון של כ- 3.799%, מרווח של כ-2% מעל אג"ח ממשלת ארה"ב בעלת מח"מ דומה. המהלך צפוי להוביל לחסכון של כ-7.5 מיליון דולר בשנה.
בכוונת EQY להשתמש בתקבול האמור לפירעון אג"ח קיימות בהיקף של 250 מיליון דולר הנושאות ריבית של 6.25% ונפרעות בשנת 2014, הקטנת מסגרות אשראי מתחדשות ושימושים תאגידים כלליים הכוללים בין היתר פעילות רכישות, פיתוח ופיתוח מחדש של נכסים. סגירת ההנפקה צפויה להתקיים בסמוך או ביום ה-25 באוקטובר 2012.
