טאואר גייסה מהציבור 16 מיליון ד' לסך של 80 מ' ד' בהנפקה, כפול מהתכנון

חברת טאואר השלימה הערב (ה') גיוס מוצלח מאוד של 80 מיליון דולר בהרחבת סדרה אג"ח ו' הנושאת ריבית דולרית שנתית של 7.8%. הציבור הזרים היום ביקושים של 16 מיליון דולר ומוסדיים ושחקני נוסטרו את השאר. נזכיר כי טאואר התכוונה לגייס 40 מיליון דולר בלבד, הביקוש הגדול הביא אותה להגדיל את סך הגיוס.

יצרנית השבבים הציעה למשקיעים לקנות חבילה הכוללת 1,250 ע.נ אגרות חוב ולקבל 100 כתבי אופציה סדרה 7 הניתנות להמרה למניות במשך שנתיים החל מה-2 במארס 2014. המחיר בשלב הציבורי שהתקיים היום נקבע אף הוא על 91 אג' - המינימום שנקבע מוקדם יותר השבוע במכרז המוסדי.

בדוח הצעת המדף שפרסמה טאואר אתמול נחשף, כי רוב ה"משקיעים המסווגים" שהתחייבו לרכוש אגרות חוב במכרז המוסדי היו קרנות גידור ושחקני נוסטרו, הנוטים לפעול ע"פ אסטרטגיה קצרת מועד וידועה מראש בנסיון לגזור רווח בין המחיר בו רכשו את האיגרת בהנפקה לבין ניירות הערך השונים של החברה הנסחרים בבורסה - מניות ואג"ח. לידיעה מאתמול

כתוצאה ממכירות בחסר שביצעו בימים האחרונים חלק מהשחקנים שהשתתפו בהנפקה מחיר האיגרת והמניה נלחצו מטה. טאואר אג ו איבדה השבוע 11.3% ומניית החברה צנחה ב-11.5%. כתוצאה משחיקת מחיר האג"ח, ההנפקה במחיר הגבוה ב-5.2% ממחיר האיגרת בבורסה נחשבת מוצלחת.