אלביט הדמיה לוקחת הלוואה של 110 מיליון שקל כדי להמשיך בתוכנית הביי-בק
אלביט הדמיה באמצעות חברת הבת EDT, חתמה על הסכם הלוואה בסך של 110 מיליון שקל אותה היא מקבלת מהשותפה האמריקנית - איסטגייט.
ההלוואה תשא ריבית של 11.4% לשנה. כמו כן בכוונת אלביט הדמיה לפרוע אותה תוך שנה. כבטוחה להלוואה העמידה אלביט הדמיה כ-12% ממניות EDT. בנוסף, עוד עולה מההסכם כי איסטגייט קיבלה אופציה לרכישת מניות רגילות של החברה במחיר מימוש של 11.1 שקל במשך שנתיים החל מסוף מארס 2012.
"בכוונת החברה לפרוע את ההלוואה עם מימוש חלקי או מלא של אחזקותיה ב- EDT, בעיתוי שייבחר, בין היתר, בהתאם לשיעור הרווחיות אותו מצפה החברה להשיא" אמר דודי מחלוף, מנכ"ל משותף באלביט הדמיה.
ככל הנראה הלוואה תשמש את אלביט לביצוע רכישה עצמית של אג"ח, זאת במסגרת תוכנית ביי-בק בהיקף של 300 מיליון שקל. נכון לסוף חודש אוגוסט רכשה אלביט אג"ח בהיקף של 45 מיליון שקל.
אגרות החוב של החברה נסחרות בתשואות גבוהות של למעלה מ-30%. סדרה האג"ח אלביט הדמיה אגח א היא בעלת התשואה הגבוהה ביותר מבין שבע הסדרות והיא צפויה להגיע לפרעון מלא פברואר 2014. ואילו אלביט הדמיה אגח ה הינה בעלת התשואה הנמוכה ביותר.
- 5.זוזו 25/09/2011 13:11הגב לתגובה זולמרות שזה נראה כאילו זו עסקה טובה לא בטוח שיוכל להחזיר את ההלוואה החדשה שלקח. אם הכל כל כך נחמד מדוע הוא צריך הלוואה למחיקת חוב. מה אין לו מזומנים בקופה לשם כך. זיסר ידוע בתרגילים שלו, סוף לולין ליפול מהחבל.
- זוזו 25/09/2011 14:47הגב לתגובה זולפי תגובתכם החמה אני מבין שיש לכם אג" חים של אלביט הדמיה. אם הכול טוב ויפה למה התשואה של האג" חים הם 30-50%? זה מראה שהמשקיעים חושבים שאין בטחון שההלוואות יוחזרו. נתון נוסף. ההלוואה שנלקחה היא בריבית של 11.4%. למי נותנים הלוואה בריבית קצוצה כזו? חומר למחשבה. אפילו אם ההתחייבויות של אלביט הדמיה יקטנו בחצי מי מבטיח לכם שהחצי יוחזר. לתשומת לבכם חברות פשטו את הרגל שלא יכלו להחזיר 10 דולר.
- זוזו מוסא 25/09/2011 13:37הגב לתגובה זוועפ" י דבריך, יקירי, ברור שאתה לא ממש מתמצא בחומר, נכון? ..... ראשית, מי שלקחה את ההלוואה זו אלביט הדמייה, וכבטחונות ניתנו מניות של חברת בת. שנית, אכן, לאלביט הדמיה יש מזומנים בקופה בהתאם לדיווחיה, אך אלה מיועדים לפרעון התחייבויות שוטפות וקרובות (20% מאג" ח ו' בעוד כשבוע, למשל) . אך הכי חשוב: בכסף זה החברה מקטינה את היקף התחייבויותיה הנושאות " ריבית" של 30-50% לשנה כרגע (תשואה), וזה יועיל לכל מחזיקי האג" חים של אלביט הדמיה.
- ציקי 25/09/2011 14:29האיש שיעבד את אלביט הדמיה לטובת הלוואה פרטית לבנק פועלים. אם שכחת הרי מדובר בסכום של מילארד שח. האיש לא החזיר ולא יחזיר את ההלואה וגם השיעבוד היחידי שווה 200 מיליון שח בלבד. כל הלוואה שהוא לוקח הוא ממחזר. בחיים לא החזיר הלוואות. הכל ממוחזר חוץ...חוץ החוסר הצניעות שלו על רקע אי יכולתו לפרוע הלוואות.ומה עושים לאזרח הקטן החייב 30 אלף שח לבנק?????מוחקים לו את ההלוואה? לא. שולחים מעקלים בשש בבוקר לקחת לו את הסוסיתא. לא את המטוס.....
- דן 25/09/2011 13:34הגב לתגובה זוכבעלי אגח מצבך משתפר פלאים. אלביט משתמשת ב 300 מיליון ש" ח כדי למחוק חובות מהמאזן בשווי של למעלה מ 600 מיליון ש" ח. זו החלטה נבונה ונדרשת. זה יאפשר לחברה אורך נשימה טוב יותר ומצב מחזיקי האגח גם משתפר.
- 4.משקיע לטווח רחוק 25/09/2011 13:09הגב לתגובה זולדעתי שווה לו (וגם לי) עם תשואות כאלה גבוהות יש סיכוי טוב לעשות כמה גרושים
- 3.ע 25/09/2011 12:57הגב לתגובה זואז אן הוא מבצע ביי בק אז הוא מאמין ביכותו לפרוע את החובות . מאידך , אין לו כסף ... ראבק!!!!!
- 2.נבוני 25/09/2011 12:09הגב לתגובה זוהאיש הזה גביר הלוואות. פשוט מדהים. לא חי מרווחים. או מהלוואות או ממחיקת חובות. גביר
- לוחש בסתר 25/09/2011 12:54הגב לתגובה זוראשית, את ההלוואה לוקחת חברת אלביט הדמייה ולא זיסר (אתה יודע מה ההבדל?). ושנית, וזה העיקר כאן, השימוש בכספי ההלוואה בריבית של 11.4% לשנה מיועד לרכישת אג" חים (הלוואות קיימות, אם לא הבנת) שתשואתן מעל 40% ..... בכל מקרה זו עיסקה מנצחת, אם קראת את הפרטים.
- ולקחת ולווית ולא החזרת. זה לעשות צחוק מאנשים (ל"ת)נבוני(1) 25/09/2011 14:24
- 1.רשות ניירות ערך 25/09/2011 12:09הגב לתגובה זולמה הדיווח נמסר בבוקר רק באנגלית באתר הרשמי של הבורסה? למה אני צריך שעיתונאי יתרגם את זה בשבילי? איפה הרשות לני" ע?????????? איפה המחוקק?????????? ולגופו של עניין: נראה לי כי אלביט הדמיה תרכוש בכסף אג" חים מסדרה א' , שלהן תשואה מעל 50% ואג" ח ו' שלהן תשואה של כ-40%, ושלהן המח" מ הקצר ביותר..... אם אכן החברה לא עומדת ליפול (ועפ" י מצבה ומצבת נכסיה, זה כמעט ברור שלא), לא נראה לי שיש כיום בשוק המניב השקעות שיתנו לך 50% לשנה, במשך שנתיים-שלוש......
