נורת'ווינד מכניסה שותף מוסדי קנדי לפורטפוליו של 8 בתי אבות בבעלותה בארה"ב לפי שווי של 250 מליון דולר
בלעדי:
קבוצת נורת'ווינד (Northwind Group) מודיעה כי קרן REIT פרטית בניהולה השלימה לאחרונה עסקה בה משקיע מוסדי מקנדה רכש 98% מפורטפוליו של שמונה בתי אבות לפי שווי של 250 מיליון דולר. העסקה הניבה למעלה מ-30% IRR למשקיעים המקוריים של נורת'ווינד בעסקה, אשר נרכשה במקור ב-2018 תמורת 182 מליון דולר מ-Prudential.
הפורטפוליו כולל שבעה בתי אבות סיעודיים עם 1,037 חדרים ונכס דיור מוגן הכולל 110 יחידות דיור. הנכסים נמצאים תחת חוזה שכירות NNN ארוך טווח בתפוסה של מעל 90% ומייצרים תזרים מזומנים משמעותי.
זוהי ההשקעה הראשונה של המשקיע המוסדי הקנדי בתחום הדיור המוגן בארצות הברית, כאשר נורת'ווינד תמשיך לספק שירותי ניהול עבור הפורטפוליו. מעבר לאיכות הגבוהה של הנכסים, אחד מהמאפיינים האטרקטיבים של העסקה היה המימון שנורת'ווינד הצליחה לסגור ב-2020 עבור הפורטפוליו בהיקף של 167 מליון דולר לתקופה של 35 שנה בערבות ממשלת ארה"ב (HUD) בריבית קבועה של כ-2.6% הנחשבת מאוד אטרקטיבית בתקופה זאת.
עסקה זו הושלמה במקביל לעסקאות אחרות שבצעה נורת'ווינד לאחרונה, ביניהן קרנות חוב בניהולה שנתנו הלוואה בסך 313 מיליון דולר לקבוצת הענק FORTRESS כנגד מגדל של 88 קומות לדירות למכירה ב-125 גריניץ' בדאונטאון מנהטן, הלוואה של 162 מליון דולר למגדל דירות למכירה בשדרה החמישית במנהטן הממותג ע"י רשת מנדרין אוריינטל והשלמת גיוס של 276 מליון דולר לקרן החוב NHDF, המתמחה במתן הלוואות כנגד נכסי דיור מוגן ובתי אבות בארה"ב, בה אלטשולר שחם וכלל ביטוח ופיננסים הם משקיעי העוגן.
- הבדלי שערוכים בין קרנות ריט סחירות ופרטיות - הזדמנות לייצר רווח?
- הצמצום הכמותי – הרוצח השקט של הפד' ממנו השוק כמעט מתעלם
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
רן אליאסף, מייסד ושותף מנהל בקבוצת נורת'ווינד: "מימוש הפורטפוליו, שנמכר כ-4 שנים לאחר רכישתו, הניב למשקיעים שלנו החזר שנתי ממוצע נטו (IRR) של מעל ל-30%. מאז ביצוע ההשקעה בפורטפוליו הרחבנו את הפעילות שלנו בתחום– השלמנו ייזום והקמה של בית אבות סיעודי חדש ורכשנו בשנה שעברה שישה נכסים נוספים. אנו מחזיקים כיום בבעלות על 16 בתי אבות בארה"ב ובנוסף בנינו תיק הלוואות המגובה ב-71 נכסי דיור מוגן ובתי אבות הכוללים ביחד מעל 10,000 יחידות. מכירת הפורטפוליו אפשרה לנו להציף ערך משמעותי למשקיעים שלנו, אותו יצרנו בשנים האחרונות, ולצרף שותף משמעותי תוך כוונה להמשיך ולהרחיב את ההשקעות שאנו מבצעים בתחום".
המעשה הטוב של השבוע - חברה נתנה לה לפני 40 שנה הלוואה כדי לסיים את הלימודים והיא החזירה לה עכשיו מיליארדים
על כוחה של נתינה, על השקעה במיזים חברתיים, ועל סקוט מקינזי, התורמת הגדולה היום בעולם
מקינזי סקוט אגואיזם הופך בעשורים האחרונים למניע מרכזי כשהנתינה, חברות עזרה לזולת מאבדים מהחשיבות שלהם, אבל לא אצל כולם וטוב שכך. הנתינה היא כוח שמחזיר את עצמו במעגל קסום. הפילוסופיה העתיקה מסבירה שהנותן מקבל הרבה מאוד מהנתינה. הנותן לא רק עוזר לאחר, אלא גורם במעשה לשיפור (מוכח מחקרית) של מצבו הנפשי. נתינה נחשבת לאחד הגורמים החזקים לאושר.
סיפורה של מקנזי סקוט, המיליארדרית הפילנתרופית וגרושתו של ג'ף בזוס מייסד אמזון, הוא סיפור מדהים על בעלת הון של מיליארדים שמחלקת את רובו למטרות נעלות. והנה תרומה- השקעה מסוג אחר שעשתה מקינזי השבוע. לפני כ-40 שנה, כשהייתה סטודנטית שנה ב' באוניברסיטת פרינסטון, עמדה סקוט בפני משבר: חסרו לה 1,000 דולר לשכר לימוד, והיא שקלה לנשור מהלימודים. שותפתה לחדר, ג'יני טרקנטון, מצאה אותה בוכה והחליטה לפעול. היא ביקשה מאביה להלוות את הכסף, מעשה נדיבות פשוט ששינה את מסלול חייה של סקוט. "הייתי נותנת למקנזי את הכליה השמאלית שלי", אמרה טרקנטון לאחרונה, "זה פשוט מה שעושים בשביל חברים".
קריאה באותו הקשר: תרומה של 1.1 מיליארד דולר בעיקר למחקר מדעי - מאחד מהאנשים העשירים בעולם
כיום, שוויה הנקי של סקוט מוערך במעל 30 מיליארד דולר, בעיקר ממניות אמזון שקיבלה בהסכם הגירושים ב-2019. היא תרמה יותר מ-19 מיליארד דולר לארגונים שונים, בהתמקדות בצדק חברתי, השכלה וביטחון כלכלי. אבל את הטובה האישית ביותר היא מחזירה עכשיו לטרקנטון, שהקימה את חברת Funding U – מיזם המספק הלוואות מבוססות הישגים לסטודנטים ממשפחות בעלות הכנסה נמוכה, ללא צורך בערבים. החברה נולדה מהבנתה של טרקנטון את הקשיים שסקוט חוותה, במיוחד בעידן שבו עלויות הלימודים זינקו.
סקוט קפצה על ההזדמנות להשקיע ב-Funding U, ומספקת חלק ניכר מההון להלוואות בתעריפים מוזלים. היא תורמת 30 סנט לכל דולר מולווה, מה שמאפשר לחברה לגייס השקעות גדולות יותר מבנקים כמו גולדמן סאקס. זה לא רק החזר הלוואה, זה השקעה שמגלגלת מיליארדים בפוטנציאל, שכן Funding U מסייעת לאלפי סטודנטים להשלים תארים ולהשתלב בשוק העבודה. האלגוריתם של החברה מתבסס על ציונים והישגים, ולא על היסטוריית אשראי, מה שהופך אותה להוגנת יותר.
המעשה הטוב של השבוע - חברה נתנה לה לפני 40 שנה הלוואה כדי לסיים את הלימודים והיא החזירה לה עכשיו מיליארדים
על כוחה של נתינה, על השקעה במיזים חברתיים, ועל סקוט מקינזי, התורמת הגדולה היום בעולם
מקינזי סקוט אגואיזם הופך בעשורים האחרונים למניע מרכזי כשהנתינה, חברות עזרה לזולת מאבדים מהחשיבות שלהם, אבל לא אצל כולם וטוב שכך. הנתינה היא כוח שמחזיר את עצמו במעגל קסום. הפילוסופיה העתיקה מסבירה שהנותן מקבל הרבה מאוד מהנתינה. הנותן לא רק עוזר לאחר, אלא גורם במעשה לשיפור (מוכח מחקרית) של מצבו הנפשי. נתינה נחשבת לאחד הגורמים החזקים לאושר.
סיפורה של מקנזי סקוט, המיליארדרית הפילנתרופית וגרושתו של ג'ף בזוס מייסד אמזון, הוא סיפור מדהים על בעלת הון של מיליארדים שמחלקת את רובו למטרות נעלות. והנה תרומה- השקעה מסוג אחר שעשתה מקינזי השבוע. לפני כ-40 שנה, כשהייתה סטודנטית שנה ב' באוניברסיטת פרינסטון, עמדה סקוט בפני משבר: חסרו לה 1,000 דולר לשכר לימוד, והיא שקלה לנשור מהלימודים. שותפתה לחדר, ג'יני טרקנטון, מצאה אותה בוכה והחליטה לפעול. היא ביקשה מאביה להלוות את הכסף, מעשה נדיבות פשוט ששינה את מסלול חייה של סקוט. "הייתי נותנת למקנזי את הכליה השמאלית שלי", אמרה טרקנטון לאחרונה, "זה פשוט מה שעושים בשביל חברים".
קריאה באותו הקשר: תרומה של 1.1 מיליארד דולר בעיקר למחקר מדעי - מאחד מהאנשים העשירים בעולם
כיום, שוויה הנקי של סקוט מוערך במעל 30 מיליארד דולר, בעיקר ממניות אמזון שקיבלה בהסכם הגירושים ב-2019. היא תרמה יותר מ-19 מיליארד דולר לארגונים שונים, בהתמקדות בצדק חברתי, השכלה וביטחון כלכלי. אבל את הטובה האישית ביותר היא מחזירה עכשיו לטרקנטון, שהקימה את חברת Funding U – מיזם המספק הלוואות מבוססות הישגים לסטודנטים ממשפחות בעלות הכנסה נמוכה, ללא צורך בערבים. החברה נולדה מהבנתה של טרקנטון את הקשיים שסקוט חוותה, במיוחד בעידן שבו עלויות הלימודים זינקו.
סקוט קפצה על ההזדמנות להשקיע ב-Funding U, ומספקת חלק ניכר מההון להלוואות בתעריפים מוזלים. היא תורמת 30 סנט לכל דולר מולווה, מה שמאפשר לחברה לגייס השקעות גדולות יותר מבנקים כמו גולדמן סאקס. זה לא רק החזר הלוואה, זה השקעה שמגלגלת מיליארדים בפוטנציאל, שכן Funding U מסייעת לאלפי סטודנטים להשלים תארים ולהשתלב בשוק העבודה. האלגוריתם של החברה מתבסס על ציונים והישגים, ולא על היסטוריית אשראי, מה שהופך אותה להוגנת יותר.
