נורת'ווינד מכניסה שותף מוסדי קנדי לפורטפוליו של 8 בתי אבות בבעלותה בארה"ב לפי שווי של 250 מליון דולר
בלעדי:
קבוצת נורת'ווינד (Northwind Group) מודיעה כי קרן REIT פרטית בניהולה השלימה לאחרונה עסקה בה משקיע מוסדי מקנדה רכש 98% מפורטפוליו של שמונה בתי אבות לפי שווי של 250 מיליון דולר. העסקה הניבה למעלה מ-30% IRR למשקיעים המקוריים של נורת'ווינד בעסקה, אשר נרכשה במקור ב-2018 תמורת 182 מליון דולר מ-Prudential.
הפורטפוליו כולל שבעה בתי אבות סיעודיים עם 1,037 חדרים ונכס דיור מוגן הכולל 110 יחידות דיור. הנכסים נמצאים תחת חוזה שכירות NNN ארוך טווח בתפוסה של מעל 90% ומייצרים תזרים מזומנים משמעותי.
זוהי ההשקעה הראשונה של המשקיע המוסדי הקנדי בתחום הדיור המוגן בארצות הברית, כאשר נורת'ווינד תמשיך לספק שירותי ניהול עבור הפורטפוליו. מעבר לאיכות הגבוהה של הנכסים, אחד מהמאפיינים האטרקטיבים של העסקה היה המימון שנורת'ווינד הצליחה לסגור ב-2020 עבור הפורטפוליו בהיקף של 167 מליון דולר לתקופה של 35 שנה בערבות ממשלת ארה"ב (HUD) בריבית קבועה של כ-2.6% הנחשבת מאוד אטרקטיבית בתקופה זאת.
עסקה זו הושלמה במקביל לעסקאות אחרות שבצעה נורת'ווינד לאחרונה, ביניהן קרנות חוב בניהולה שנתנו הלוואה בסך 313 מיליון דולר לקבוצת הענק FORTRESS כנגד מגדל של 88 קומות לדירות למכירה ב-125 גריניץ' בדאונטאון מנהטן, הלוואה של 162 מליון דולר למגדל דירות למכירה בשדרה החמישית במנהטן הממותג ע"י רשת מנדרין אוריינטל והשלמת גיוס של 276 מליון דולר לקרן החוב NHDF, המתמחה במתן הלוואות כנגד נכסי דיור מוגן ובתי אבות בארה"ב, בה אלטשולר שחם וכלל ביטוח ופיננסים הם משקיעי העוגן.
- הבדלי שערוכים בין קרנות ריט סחירות ופרטיות - הזדמנות לייצר רווח?
- הצמצום הכמותי – הרוצח השקט של הפד' ממנו השוק כמעט מתעלם
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
רן אליאסף, מייסד ושותף מנהל בקבוצת נורת'ווינד: "מימוש הפורטפוליו, שנמכר כ-4 שנים לאחר רכישתו, הניב למשקיעים שלנו החזר שנתי ממוצע נטו (IRR) של מעל ל-30%. מאז ביצוע ההשקעה בפורטפוליו הרחבנו את הפעילות שלנו בתחום– השלמנו ייזום והקמה של בית אבות סיעודי חדש ורכשנו בשנה שעברה שישה נכסים נוספים. אנו מחזיקים כיום בבעלות על 16 בתי אבות בארה"ב ובנוסף בנינו תיק הלוואות המגובה ב-71 נכסי דיור מוגן ובתי אבות הכוללים ביחד מעל 10,000 יחידות. מכירת הפורטפוליו אפשרה לנו להציף ערך משמעותי למשקיעים שלנו, אותו יצרנו בשנים האחרונות, ולצרף שותף משמעותי תוך כוונה להמשיך ולהרחיב את ההשקעות שאנו מבצעים בתחום".
קתי וודקת’י ווד מנצלת את הירידות - רוכשת מניות AI, שבבים וקריפטו
מנהלת ההשקעות ממשיכה להגדיל חשיפה לאלפאבית, מטא, אנבידיה וביטקוין ומעריכה שהשיפור בנזילות והצפי לשינוי במדיניות הפד עשויים לפתוח גל עליות חדש בשווקים הדיגיטליים והטכנולוגיים
בזמן שמרבית משקיעי הטכנולוגיה בוחנים בזהירות את התנודתיות בשוק, קאת’י ווד וקרנות ARK ARK Innovation 1.51% מנצלות את הירידות ורוכשות מניות של חברות בינה המלאכותית וקריפטו. מהדוחות היומיים שמפרסמת החברה עולה כי ווד אינה ממתינה להתבהרות התמונה המאקרו־כלכלית, אלא מגדילה חשיפה במניות שהיא רואה כבעלות פוטנציאל ארוך טווח.
בימים האחרונים בלטה רכישה מצטברת של כ־174 אלף מניות אלפאביתAlphabet -1.08% , שבוצעה בארבע קרנות שונות. אילו העסקאות בוצעו במחיר הסגירה של אותו יום, היקפן היה מתקרב ל־56 מיליון דולר. במקביל נרשמה גם קנייה של מניות מטא Meta Platforms -0.41% בהיקף כולל של כ־21 מיליון דולר. לצד חיזוק הפוזיציה בענקיות האינטרנט, ARK הוסיפה גם חשיפה לחברת קורוויבCoreWeave 4.21% , שמספקת תשתיות מחשוב לענפי ה־AI. רכישת המניות שם הגיעה לכ־29 מיליון דולר.
במקביל לרכישות, ARK ביצעה לאחרונה גם מכירות משמעותיות. הקרנות מכרו מניות AMD Advanced Micro Devices 3.93% בהיקף של כ־39 מיליון דולר, וכן מניות פלנטיר Palantir 1.36% בשווי של כ־59 מיליון דולר. המהלכים הללו מעידים על התאמות בהרכב תיק ההשקעות, ייתכן כחלק מעדכון הערכות לגבי החברות הפועלות בשוקי השבבים והנתונים. למרות זאת, בכנס שנערך בסעודיה בחודש שעבר אמרה ווד כי היא אינה רואה את תחום הבינה המלאכותית כתחום מנופח או בועתי. עם זאת, היא העריכה שחברות גדולות יידרשו לזמן לא קצר עד שיוכלו להטמיע מערכות AI מתקדמות בצורה רחבה. לדבריה, תנודות קצרות־טווח בשוק אינן משנות את מגמת ההתבססות של הטכנולוגיה בחברות ובתעשייה.
במקביל, מניית אלפאבית התקרבה לאחרונה לשווי שוק של 4 טריליון דולר, בין היתר בעקבות דיווחים על מגעים למכירת שבבי AI למטא. ההתפתחויות הללו הפעילו לחץ על מניותיהם של יצרניות השבבים המובילות, בהן אנבידיה ו־AMD.
- החסידה של ה-AI חושבת שהוא בדרך לתקן - ומממשת
- המניה הזאת מזנקת היום ב-2,900% - מה הסיבה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לצד ההשקעות בחברות הטכנולוגיה, ARK המשיכה להגדיל את החשיפה שלה גם לתחום הקריפטו. על פי העדכון היומי האחרון, הקרנות רכשו מניות של קוינבייס Coinbase 4.27% בכ־3.8 מיליון דולר ושל סירקל Circle Internet 3.61% בכ־7 מיליון דולר. ווד מעריכה שהפעילות סביב הנכסים הדיגיטליים תמשיך להתרחב, למרות התנודתיות בתחום ובינתיים נראה שהיא צודקת. הביטקוין חזר לעלות בימים האחרונים והוא נסחר כעת סביב 91 אלף דולר.
קתי וודקת’י ווד מנצלת את הירידות - רוכשת מניות AI, שבבים וקריפטו
מנהלת ההשקעות ממשיכה להגדיל חשיפה לאלפאבית, מטא, אנבידיה וביטקוין ומעריכה שהשיפור בנזילות והצפי לשינוי במדיניות הפד עשויים לפתוח גל עליות חדש בשווקים הדיגיטליים והטכנולוגיים
בזמן שמרבית משקיעי הטכנולוגיה בוחנים בזהירות את התנודתיות בשוק, קאת’י ווד וקרנות ARK ARK Innovation 1.51% מנצלות את הירידות ורוכשות מניות של חברות בינה המלאכותית וקריפטו. מהדוחות היומיים שמפרסמת החברה עולה כי ווד אינה ממתינה להתבהרות התמונה המאקרו־כלכלית, אלא מגדילה חשיפה במניות שהיא רואה כבעלות פוטנציאל ארוך טווח.
בימים האחרונים בלטה רכישה מצטברת של כ־174 אלף מניות אלפאביתAlphabet -1.08% , שבוצעה בארבע קרנות שונות. אילו העסקאות בוצעו במחיר הסגירה של אותו יום, היקפן היה מתקרב ל־56 מיליון דולר. במקביל נרשמה גם קנייה של מניות מטא Meta Platforms -0.41% בהיקף כולל של כ־21 מיליון דולר. לצד חיזוק הפוזיציה בענקיות האינטרנט, ARK הוסיפה גם חשיפה לחברת קורוויבCoreWeave 4.21% , שמספקת תשתיות מחשוב לענפי ה־AI. רכישת המניות שם הגיעה לכ־29 מיליון דולר.
במקביל לרכישות, ARK ביצעה לאחרונה גם מכירות משמעותיות. הקרנות מכרו מניות AMD Advanced Micro Devices 3.93% בהיקף של כ־39 מיליון דולר, וכן מניות פלנטיר Palantir 1.36% בשווי של כ־59 מיליון דולר. המהלכים הללו מעידים על התאמות בהרכב תיק ההשקעות, ייתכן כחלק מעדכון הערכות לגבי החברות הפועלות בשוקי השבבים והנתונים. למרות זאת, בכנס שנערך בסעודיה בחודש שעבר אמרה ווד כי היא אינה רואה את תחום הבינה המלאכותית כתחום מנופח או בועתי. עם זאת, היא העריכה שחברות גדולות יידרשו לזמן לא קצר עד שיוכלו להטמיע מערכות AI מתקדמות בצורה רחבה. לדבריה, תנודות קצרות־טווח בשוק אינן משנות את מגמת ההתבססות של הטכנולוגיה בחברות ובתעשייה.
במקביל, מניית אלפאבית התקרבה לאחרונה לשווי שוק של 4 טריליון דולר, בין היתר בעקבות דיווחים על מגעים למכירת שבבי AI למטא. ההתפתחויות הללו הפעילו לחץ על מניותיהם של יצרניות השבבים המובילות, בהן אנבידיה ו־AMD.
- החסידה של ה-AI חושבת שהוא בדרך לתקן - ומממשת
- המניה הזאת מזנקת היום ב-2,900% - מה הסיבה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לצד ההשקעות בחברות הטכנולוגיה, ARK המשיכה להגדיל את החשיפה שלה גם לתחום הקריפטו. על פי העדכון היומי האחרון, הקרנות רכשו מניות של קוינבייס Coinbase 4.27% בכ־3.8 מיליון דולר ושל סירקל Circle Internet 3.61% בכ־7 מיליון דולר. ווד מעריכה שהפעילות סביב הנכסים הדיגיטליים תמשיך להתרחב, למרות התנודתיות בתחום ובינתיים נראה שהיא צודקת. הביטקוין חזר לעלות בימים האחרונים והוא נסחר כעת סביב 91 אלף דולר.
