בפועלים מתעלמים מהקשיים בשוק: ביקוש יתר של פי 11
בהנפקת סדרת אג"ח צמודות מדד בהיקף של 500 מיליון שקל שבצע היום הבנק לציבור. שיעור ההקצאה נקבע ברמה של 17%, והריבית נקבעה ברמה של 4.35% - נמוך מהריבית שנקבע בשלב המוסדי
רם דגן |
בנק הפועלים השלים היום את המכרז לציבור להנפקת 500 מיליון שקל באגרות חוב צמודות מדד. היקף הביקושים במכרז לציבור הסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל, המהווה חיתום יתר של פי 11 וריבית המכרז נקבעה על כ-4.35%, מתחת לריבית המירבית. את ההנפקה הובילה פועלים איי. בי. איי.
ריבית המכרז שנקבעה היום במכרז לציבור אף נמוכה מריבית המכרז שנקבעה במכרז המוסדי (4.45%) שהתקיים בשבוע שעבר ואשר אף הוא הסתיים בביקושים של כמיליארד שקל ונענה בהקצאה חלקית של כ-40%. היום נענו המשקיעים מהציבור במחיר המכרז רק ב-17% מבקשותיהם.
הנפקת האג"ח של בנק הפועלים דורגה + AA על ידי מעלות. האג"ח הינן ל-10 שנים. על רקע תנאי השוק והקשיים בהנפקות אג"ח שונות נחשבת התוצאה של הנפקת בנק הפועלים להצלחה גדולה.
