אוסקר כצנלסון: "אנחנו מכינים תשתית פיננסית לביסוס מעמדנו כחברת הנדל"ן המובילה בשוק הפולני"
חברת נאנט נדל"ן מדווחת היום (א') על המשך גל גיוסי ההון של חברת רוביג, המוחזקת על ידה בשיעור של כ-44.5%. רוביג, המרכזת את פעילותה של נאנט בפולין, השלימה הנפקת איגרות חוב בהיקף כספי של כ-27 מיליון שקל, כ-22.75 מיליון זלוטי.
איגרות החוב עומדות לפרעון בעוד 3 שנים, ואינן מגובות בבטחונות כלשהם. רוביג תפעל לרישומן של האג"חים למסחר במסגרת הבורסה האלטרנטיבית של ורשה. האג"חים נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של כ-8.9%. נאנט מציינת, כי תמורת ההנפקה הנוכחית תשמש למימון פעילותה השוטפת של רוביג. בסך הכל משלימים מהלך זה 4 הנפקות של רוביג בבורסה בוורשה, בהיקף כספי של כ-224 מיליון שקל במניות ובאיגרות חוב, וזאת תוך פרק זמן של חודשיים.
המהלך המרכזי בשרשרת ההנפקות של רוביג היה השלמתה המוצלחת של הנפקת מניות ראשונית בבורסה בוורשה, במסגרתה גייסה כ-100 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-650 מיליון שקל. בהנפקת מניות זו נרשמו ביקושי יתר גבוהים, וכ-92% מהיקפה הכולל נרכש על ידי משקיעים מוסדיים שונים. הצלחת ההנפקה בלטה במיוחד על רקע העובדה, כי היא היתה אחת מהנפקות האקוויטי הבודדות שנרשמו באירופה מאז המשבר. נאנט צפויה לרשום בדו"חותיה לרבעון הרביעי של השנה רווח הון של כ-37.5 מיליון שקל (כ-7.5 מיליון יורו) כתוצאה מהנפקת המניות של רוביג.
בתחום איגרות החוב, השלימה רוביג בתחילת אוקטובר האחרון הנפקת אג"חים בהיקף כספי של כ-73 מיליון שקל, כ-60 מיליון זלוטי. כנגד סדרת אג"ח זו, שהונפקה גם כן ל-3 שנים, והמיועדת למימון הפעילות ולפרעון התחייבויות, שיעבדה רוביג אחד מנכסיה בעיר גדנסק.
לאחר מכן, במהלך נובמבר, השלימה רוביג הנפקת אג"חים של סדרה נוספת, בהיקף כספי של כ-24 מיליון שקל, כ-20 מיליון זלוטי. סדרה זו, שבהנפקתה נרשמו ביקושי יתר של כ-50%, מבטיחה ריבית של כ-8.35% וכנגדה משועבד נכס נוסף של החברה בגדנסק. ההנפקה הנוכחית בהיקף של כ- 27 מיליון גויסה כאמור בריבית קבועה של 8.9% ללא בטחונות . חברת רוביג (Robyg SA), המוחזקת בחלקים שווים על ידי נאנט ועל ידי קרן נדל"ן אירופאית, מרכזת כאמור את פעילותה של נאנט נדל"ן בפולין. פעילות רוביג כוללת פרויקטים בהיקף כולל של כ-7,300 יחידות דיור מתוכם נמכרו עד היום למעלה מ-1700 יח"ד. מתוך הפרויקטים האמורים, ממוקמים 5 מהם בבירת פולין, וורשה, 3 מתוכם ממוקמים בעיר המרכזית גנדסק, ופרויקט אחד בעיר וורצלאב. בימים אלה נבנים כ-1,000 יחידות דיור ב-5 פרויקטים שונים. בנוסף, בבעלות החברה קרקע בשטח כולל של כ-273 דונם בעיר גדנסק, המוגדרת כקרקע להשקעה.
אוסקר כצנלסון, מנכ"ל נאנט, מסר היום: "רוביג השלימה בחודשיים האחרונים מהלכים משמעותיים של גיוסי הון וחוב בבורסה בוורשה, וגייסה בכך תשתית פיננסית לביסוס מעמדה כחברת נדל"ן מובילה בשוק הנדל"ן הפולני, והן כחברת נדל"ן ציבורית הנהנית ממעגל משקיעים רחב וממיצוב גבוה בעיני שוק ההון. הפיכתה של רוביג לחברה ציבורית מעניק לחברה נגישות לפלטפורמה נוספת, שתסייע לה לגוון את מקורות המימון שלה, ולתמוך במהלכי הפיתוח וההתרחבות שלה בשוק המגורים בפולין".
