טופ אימג' הגישה תשקיף לגיוס 14 מ' ד' באג"ח להמרה

חברת טופ אימג' סיסטמס, העוסקת בתחום פתרונות קליטת מידע ונתונים, הודיעה היום, כי היא הגישה תשקיף לצורך גיוס כ-14 מיליון דולר באג"ח להמרה בבורסת ת"א. את ההנפקה מוביל בית ההשקעות של תמיר פישמן.

תנאי הגיוס כוללים הצעה למכירת 112,500 יחידות תמורת 528 שקלים ליחידה. האיגרת תימכר בניכיון של 4%. האג"ח הינו אג"ח צמוד דולר נושא ריבית שנתית בשיעור שייקבע במכרז, ושלא יעלה על ריבית ליבור +0.5% ושלא יפחת מריבית ליבור - 0.5%. האג"ח יעמוד לפירעון בארבעה תשלומים שנתיים שווים החל משנת 2009. בנוסף, החל מחודש ינואר 2007 תיכלל טופ אימג' במדד התל-טק.

אגרות החוב ניתנות להמרה למניות רגילות ביחס של 20.3 שקלים למניה. כמו כן החל מאוקטובר 2009, רשאית החברה לחייב את מחזיקי האג"ח לבצע המרה מלאה למניות אם שער המנייה יהיה גבוה מ-25.5 שקל למניה. החברה מינתה עושה שוק באג"ח, פעולה העשויה להגדיל את סחירותו. ההסכם הינו לפרק זמן של שנה לפחות.

ד"ר עידו שכטר, מנכ"ל טופ אימג' סיסטמס, ציין כי "בתחילת דצמבר ביצעה TIS רישום כפול למסחר בישראל, מהלך טבעי ומתבקש עבור החברה. השוק הישראלי מתאים לגודלה ולטבעה של TIS והרישום מאפשר הזדמנות למשקיעים הישראלים לגלות עניין הולך וגובר במניה. אנו מאמינים שצעד זה מספק לנו את האפשרות להגדלת הנזילות וישפר את ערך המניה למשקיעים בת"א ובנסדא"ק.

עידו שכטר הוסיף כי "ההכנסות מהגיוס המתהווה יאפשרו לחברה להמשיך ביישום התכנית האסטרטגית להגדלת ההכנסות ולהגיע ליעד מכירות שנתי של 30 מיליון דולר ב-2007. בכוונתנו להקדיש חלק נכבד מהסכום שיגויס לטובת חיזוק מעמדנו באירופה ובמזרח הרחוק, על ידי רכישת חברה סינרגטית לפעילותינו. אנו מצפים לבסס מערכת יחסים חיובית עם המשקיעים החדשים בחברה".