אר.אר בדרך לנאסד"ק - תנסה לגייס כ-144-170 מ' דולר

חברת אר.אר לווינים בדרך לבורסת הנאסד"ק. הבוקר דיווחה בעלת השליטה בחברה - חברת רפק אלקטרוניקה (מחזיקה בכ-47%) כי "אראר סאט גלובל קומיוניקיישנס נטוורק" הגישה אמש לרשות ניירות ערך בארה"ב טופס רישום לשם רישומן למסחר של מניותיה במסגרת בורסת הנאסד"ק. על פי דיווחה של החברה, תנסה למכור את מניותיה במחיר שינוע בין 11-13 דולר. ההנפקה צפויה להיות בהיקף של כ-39.9-54.5 מיליון דולר, אשר ישקפו שווי של 144-170 מיליון דולר לחברה.

הרישום יתבצע במסגרת הנפקה על ידי אראר בהיקף כולל של עד 4,195,000 מניות אראר (כולל הקצאה על ידי אראר של עד 570,000 מניות אראר בשל מימוש אופציות החתמים במקרה של "חיתום יתר") וכן הצעת מכר של 175,000 מניות אראר על ידי אחד מבעלי המניות העיקריים האחרים באראר (שאינו חברת הבת).

על פי מספר המניות שנרשמו בטופס הרישום היקף ההנפקה על ידי אראר והצעת המכר על ידי בעל המניות של אראר (בהנחה של מימוש מלוא אופציות החתמים) יסתכם לכל היותר בכ-24.3% מהון המניות המונפק של אראר (לאחר ההנפקה).

בחברה הדגישו, כי חברת הבת אינה נוטלת חלק בהצעת המכר. אם וכאשר תושלם ההנפקה יפחת שיעור אחזקותיה של חברת הבת באראר לכ-36.5% מהון המניות המונפק של אראר (35.3% במקרה של מימוש מלוא אופציות החתמים). יצויין, כי חברת הבת התקשרה בהסכם הצבעה עם בעל מניות עיקרי אחר באראר (הצפוי להחזיק לאחר ההנפקה בכ-15% מהון המניות המונפק של אראר), לפיו בכפוף להשלמת ההנפקה, יוקנו לחברת הבת מלוא זכויות ההצבעה בגין אחזקותיו של בעל המניות האחר באראר בכל הנוגע למינוי דירקטורים באראר והעברתם מכהונתם. בהתאם לכך וכל עוד ההסכם האמור בתוקף, צפויה החברה להמשיך ולאחד את תוצאותיה העסקיות של אראר בדוחותיה הכספיים של החברה.