אוקסידנטל פטרוליום תרכוש את CrownRock ב-12 מיליארד דולר
חברת הנפט אוקסידנטל פטרוליום OCCIDENTAL PETROLEUM CP הודיעה כי תרכוש את יצרנית האנרגיה CrownRock בעסקה המוערכת ב-12 מיליארד דולר. לפי אוקסידנטל, הרכישה צפויה לעזור להגדיל את נוכחות החברה באגן מידלנד ולהוסיף כ-170,000 חביות נפט ליום לכוח הייצור של החברה.
"אנו מאמינים שרכישת הנכסים של CrownRock עוזרת לשפר את התיק החזק והמבודל ביותר שהיה לאוקסידניטל", אמרה מנכ"לית החברה ויקי הולוב. מצאנו ש-CrownRock מתאים לנו אסטרטגית ונותן לנו את ההזדמנות להרחיב את עצמנו באגן מידלנד וכך למצב אותנו ליצירת ערך עבור בעלי המניות שלנו עם צבירת תזרים מזומנים חופשי מיידית".
אוקסידנטל מתכננת לשלם עבור הרכישה כ-12 מיליארד דולר באמצעות רכישת חוב חדש בגובה של 9.1 מיליארד דולר והנפקת מניות בגובה של כ-1.7 מיליארד דולר. יצרנית הנפט תקבל גם את החוב הקיים של CrownRock בסך 1.2 מיליארד דולר. אם עסקת הרכישה אכן תיסגר בהצלחה, אוקסידנטל צפויה להפוך לשחקן הגדול ביותר באגן הפרמיאן, יותר משברון ו-Hess יחדיו. התפוקה הכוללת של החברה עומד כיום על 1.2 מיליון חביות, נכון ל-30 בספטמבר. עסקת CrownRock צפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2024.
עסקאות הרכישה בחברות האנרגיה היו חמות השנה כשיצרניות הנפט הגדולות מחפשות להרחיב את נכסיהן. אקסון מוביל הודיעה באוקטובר כי תרכוש את פיוניר משאבי טבע תמורת סכום עתק של 64.5 מיליארד דולר. שברון אמרה באותו החודש כי הסכימה לרכוש את Hess תמורת 53 מיליארד דולר.
- "זה יהיה חלום שיתגשם": האם באפט ירכוש את אוקסידנטל פטרוליום?
- קורה לגדולים ביותר - וורן באפט מופסד על אוקסידנטל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אוקסידנטל פטרוליום הודיעה גם כי תגדיל את הדיבידנד הרבעוני שלה ב-4 סנט ל-22 סנט למניה. מניות החברה הגיבו בירידות, לאחר שבוול-סטריט לא התלהבו מהעסקה. "נכסי CrownRock נתפסים אומנם בדרך כלל כאיכותיים, אך סביר להניח שהמשקיעים מטילים ספק ביתרונות של הוספת מינוף נוסף למאזן של אוקסידנטל בשלב זה", אמר אנליסט האנרגיה ב-Third Bridge, פיטר מקנאלי. החברה מחזיקה בחוב ארוך טווח בגובה 18.6 מיליארד דולר, נכון ל-30 בספטמבר והעסקה צפויה להגדיל את החוב שלה לכמעט 28 מיליארד דולר.
- 1.אנונימי 11/12/2023 21:37הגב לתגובה זולו היו יודעים כמה חביות יש מתחת לגז זה פשוט מוזר שככה מוותרים על כל הנפט מתחת לגז.
- יעקב 12/12/2023 00:12הגב לתגובה זולא ניסו. צריך שכמות הגז תקטן משמעותית כדי לשאוב גז, או למצוא מקום שבו אין גז ואפשר לשאוב ישירות נפט
בלקסטוןהשקעה בתשתיות - תשואה של 19% לקרן של בלאקסטון; גם משקיעים פרטיים יכולים להשקיע
הקרן שהיתה מיועדת לגופים מוסדיים, נפתחה למשקיעים פרטיים בכל סכום; על היתרון של תשתיות ומה התשואה של קרנות אחרות בתחום?
קרנות בתחום התשתית הפכו למאוד פופולאריות בעשור האחרון. גם אצלנו - משקיעים מוסדיים מזרימים הרבה כסף לפרויקטי תשתיות, רוכשים מניות של חברות תשתית, ובעצם מממנות את התחום החשוב הזה שמניע את הכלכלה. תשתית זו תקשורת, כבישים, אנרגיה, תחבורה וגם תשתיות טכנולוגיות ל-AI.
חלק גדול מההשקעות בתחום נעשה דרך קרנות השקעה, כשההשקעות בעיקרן לא סחירות - בפרויקטי ענק ממשלתיים וקונצרנים שמניבים תשואה טובה. ובכלל, תשתיות נחשב לתחום יציב יחסית עם סיכון נמוך ועם תשואה סבירה.
תשואת 19% בשנה: קרן BXINFRA של בלקסטון מובילה את שוק התשתיות
קרן BXINFRA של בלאקסטון רושמת תשואה מרשימה של 19.1% ב-12 החודשים האחרונים. התשואה כוללת עליית ערך נכסים והכנסות שוטפות, נטו לאחר דמי ניהול. זו תוצאה שמציבה את בלאקסטון בראש הטבלה מול המתחרות הגדולות. אפולו גלובל מנג'מנט רשמה תשואה שנתית ממוצעת של 6.61% בחמש השנים האחרונות. נשמע סביר, אבל ב-2025 היא במינוס 1.15% מתחילת השנה. הסיבה: אפולו התמקדה בתשתיות אנרגיה מסורתיות, רגישות לעליית הריבית.
KKR מציגה ביצועים טובים יותר עם תשואה ברוטו של 14% בשנה האחרונה. KKR בחרה באסטרטגיה שמרנית יותר, והניה תשואה של כ-7%.
בלקסטון מתמקדת באנרגיה מתחדשת) וב-QTS (מרכזי נתונים) והיא מנהלת 140 מיליארד דולר בתשתיות בלבד. זה יותר מהתיק של אפולו ו-KKR ביחד. דמי הניהול בקרן הפרטית הם 1.25% שנתי על הנכסים, ועואד 12.5% מרווחים מעל 5%. מבנה שמתמרץ ביצועים.
- האם השקעה במניות התשתיות עדיין אטרקטיבית?
- הבעלים של אשטרום משקיעים בחברה; הבעלים של שפיר במימושים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עד עכשיו רק גופים מוסדיים יכלו להשתתף. מעכשיו זה פתוח גם למשקיעים פרטיים, אבל צריך לזכור שזו השקעה לא סחירה. ההשקה של הקרן למשקיעים פרטיים מתרחשת במסגרת הרגולציה החדשה של האיחוד האירופי, ELTIF 2.0, ששינתה את כללי המשחק בשוק ההשקעות האלטרנטיביות. ביטול רף ההשקעה המינימלי, מאפשר כעת גישה נרחבת יותר למשקיעים. המהלך מציב את בלאקסטון כמובילה במגמה גלובלית של דמוקרטיזציה של נכסים אלטרנטיביים.
משקיעים פרטיים יכולים לרכוש את הקרן
