במטרה להקל על הוצאות המימון: חנן מור מוכר מגרש בשדה דב
קבוצת חנן מור (MORE) חנן מור מוכרת לקבוצת רכישה מגרש לבניית בניין אחד, מבין ארבעה בניינים בפרויקט בשדה דב. כזכור, ב־2021 רכש חנן מור את המגרש מרמ"י ב-1.5 מיליארד שקל ונטל הלוואה של 1.3 מיליארד במינוף גבוה, מה שהקשה על החברה בתקופה בה הריבית זינקה. כעת, מור מוכר מגרש כדי להקל על עלויות המימון שלו.
לאור ההסכם, קבוצת הרכישה החדשה תשווק 80 דירות בשדה דב. היא כוללת בכירים בענף הנדל"ן, ביניהם גיא פלד מנכ"ל בסר לשעבר ועו"ד דורון אריאל. מדובר בבניין B במתחם דב. כזכור, בהמשך לדיווח למשקיעים שיצא לפני מספר שבועות, קבוצת מור מציעה פתרון לבניין אחד מתוך כ-4 בניינים בפרויקט ובוחנת מספר אופציות עבור מימון הפרויקט ביניהן להמשיך ולמכור את יתר יח"ד בשאר 3 הבניינים יחד עם האופציה להכניס משקיע אסטרטגי בהמשך. גורמים בענף ציינו כי "בחברה הבינו את אתגרי התקופה ויצרו פתרונות יצירתיים בדמות שותפויות חזקות, שיודעות להניע פרויקטים כאלו".
רובע שדה דב ידוע כאחד הפרויקטים המסקרנים בישראל, בעיקר בזכות המיקום האטרקטיבי. במהלך השנה האחרונה שורה של חברות, שרכשו קרקעות ברובע, נכנסו להוצאות מימון כבדות בין היתר כתוצאה מעליית הריבית. לאחרונה החלו מכירות ברובע ונראה כי עם השקתה של קבוצת רכישה וקידום מהלכים נוספים, שדה דב עולה על מסלול המראה מחדש.
מתחם דב תל אביב (DOV TEL AVIV) של קבוצת מור נדל"ן ממוקם בחלקו הדרומי של רובע שדה דב, בקרבה לחוף הים, לנמל תל אביב ולפארק הירקון. לאחר תהליך תכנוני ארוך התקבלו אישורים לחלוקת המתחם לארבעה: שני בנייני מגורים, מגדל ומלון.
הקבוצה קיימה אתמול מפגש מכירות ראשון, שבו לקחו חלק אנשי עסקים ומנהלים בענפי הנדל״ן והפיננסים. במפגש הוצג הבניין הראשון, אשר כולל 80 יח"ד. המנהלת תציע מחירים חסרי תקדים עבור לקוחותיה לרכישה הקרקע האטרקטיבית ביותר בעיר תל אביב ותביא את אחד מקבלני הביצוע הגדולים לטובת הבנייה בשטח.
- 13.חנן מור הזדמנות חד פעמית לקניה לטווח ארוך (ל"ת)אבי 18/08/2023 23:14הגב לתגובה זו
- 12.ענבל בור 17/08/2023 23:09הגב לתגובה זומתחיל להזכיר את ענבל אור והסוף ידוע מראש... קבוצת רכישה לדירות יוקרה בתל אביב לא עבד בבבלי ולא יעבוד גם פה! חנן תתעורר מהפנטזיות.. מי יקנה במחירים כאלה בקבוצת רכישה בתקופה כזו??? ריביות מטורפות, התייקרות אינפלציה ועוד בלי ערבויות חוק מכר... התרסקות המחירים של תל אביב תגיע משדה דב. אם היה ספק, הצעד הנואש הזה מסמן שאין ספק
- צדוק צדיק 22/09/2023 13:58הגב לתגובה זוחנן מור עושה מהלכים ומאמצים עילאיים לצאת מצוקת המימון אליה נקלע, לרבות מכירת נכסים של החברה . הוא מתמודד , לא בורח . ההשוואה ליזמית אחרת היא לא הגונה, חנן קורץ מחומר אחר. נאחל לו הצלחה??
- 11.שובני 17/08/2023 16:49הגב לתגובה זו...שהעסקה לא תצא אל הפועל. אף אחד לא יביא כסף מהבית. ועליות המימון הן 8-10% לשנה (בהתחשב בסיכון, כי אף בנק לא ייתן בריבית נמוכה מזו). מה שאומר עליות מימון של כ 25-35% לשנה. ומקדמות מראש מלקוחות שמתכוונים לקנות? כסף לבוטנים... מה גם שלכאורה מדובר פה על "מכירה" במחירי עלות, מחיר הקרקע אמור לרדת לפחות בחצי, במיוחד לאור זה שמרכיב הקרקע הוא הכי רגיש, ותוסיפו על זה עליות מימון....אז בכלל אין מה לדבר. לדעתי חנן רק מושך זמן.
- 10.חימום 17/08/2023 14:29הגב לתגובה זואוטוטו מיתון....מי שמחזיק מזומן יהיה מלך.. לא לא לא להתפתות המחירים יצללו...חכו לכל ההזדמנויות שבפתח
- 9.אלי 17/08/2023 12:00הגב לתגובה זולא להתפתות ולרכןש במחירים כאלה..סבלנות!!!
- 8." המקצוענים" קונים במחירים הזויים ומאשימים את הממשלה (ל"ת)HAKY1 17/08/2023 10:56הגב לתגובה זו
- 7.משקיע 17/08/2023 10:56הגב לתגובה זוהוצאות המימון בשדה דב יקרות בגלל ששילמו מחיר עצום על הקרקע. תהליך הבניה ייקח עוד שנים והמימון נוגס בעלות.
- 6.שולתתתת1 17/08/2023 10:23הגב לתגובה זוהאם לחנן מור יש הפסד מהמכירה? את הפרט הכי חשוב שהוא המחיר לא ראיתי....
- בתאל 17/08/2023 10:57הגב לתגובה זועדיין לא מכרו. בסה"כ מנסים לארגן קבוצת רכישה. הכותרת של הכתבה אומרת מוכר וזה נשמע כאילו נחתמה כבר עסקה. בסה"כ לקחו שני מארגני קבוצת רכישה ומנסים למצוא רוכשים. יותר נכון להגיד- מעוניין או מנסה למכור, אבלעם כל הכבוד עדיין לא מוכר...
- 5.דניאל 17/08/2023 10:21הגב לתגובה זוחוץ מתשלום ריבית ותשלום אגח נגמרה החגיגה שהשפל מגיע רואים מי שחה ערום
- 4.המגיב 17/08/2023 10:10הגב לתגובה זוהרבה קבלנים דגרו על קרקעות במשך שנים, נתוך ידיעה שהמחיר רק יעלה. עכשיו יתחילו לשחרר.
- 3.ברבור שחור (ל"ת)שי 17/08/2023 09:49הגב לתגובה זו
- 2.אנונימי 17/08/2023 09:43הגב לתגובה זולא ברור למה ההנחה של קבוצת מור שמשקיעים בקבוצת רכישה יסכימו לשלם את המחיר למ"ר קרקע ששולם על ידי החברה בשנת 2021 בעוד ידוע לכולם שמחירי הקרקעות במכרזים החדשים בכל המדינה נסגרים, במידה ויזמים בכלל מגישים הצעות,במחירים שהם 40% לפחות פחות מהמחירים של אותן קרקעות שנרכשו במכרזים בשנת 2021. אני תוהה מי יהיו הרוכשים, אם בכלל יימצאו כאלו... ואם המכירה תהי במחירים ריאליים להיום, מור תצטרך למחוק את כל ההון שלה בגלל מכירת הקרקע בהפסד ובנוסף ירידת ערך מלאי הקרקעות שיישארו לחברה לאחר המכירה החלקית. אין מצב שמישהו ישלם את מחירי 2021. אף שחקן נדלן/פיננסי בשוק המקומי לא הסכים לשלם למור סכומים שקרובים לעלות של הקרקע, אז מה מור חושבים שאולי יחידים (אנשים פרטיים) דרך קבוצת רכישה יהיו אלו שישלמו מחירים מופרזים שלא מחוברים למציאות של היום...
- 1.אנונימי 17/08/2023 09:26הגב לתגובה זוירידות או עליות
רשות ניירות ערך. קרדיט: רשתות חברתיותחשד נגד בעלים ומנכ"לים להונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים
רשות ניירות ערך ורשות המסים מנהלות חקירות גלויות נגד בעלים ומנהלים בחברות פרטיות וציבוריות, בחשד שגייסו כספים ממשקיעים בניגוד לחוק. לפי החשד, ההצעות בוצעו ללא תשקיף, תוך הצגת מצגים מטעים ושימוש בכספי משקיעים למטרות אחרות מהובטח. במקביל נבדקים גם דיווחים
של חברות ציבוריות, שלפי החשד כללו פרטים לא מדויקים על עסקות והסכמים
ארבע שנים לאחר שנעצר, ולמעלה משנתיים מאז סיום החקירה, הפרקליטות הגישה לאחרונה כתב אישום נגד מוטי אברג'יל, לשעבר הבעלים והמנכ"ל של קבוצת הנדל"ן יעדים, ונגד חברות הקבוצה, בגין גיוס לא חוקי של כ־75 מיליון שקל ממאות משקיעים - ללא תשקיף ובמרמה. רצף המקרים האלו מטריד. הונאות משקיעים הפכו לרבות ומתוחכמות. יש בעלים ומנהלים רבים שמגייסים שלא על פי הכללים ונפתחות חקירות שמצליחות לתפוס ולאתר חלק מהכספים. שי הונאות לכאורה בחסות החוק שנופלות בגלל רגולציה לא קפדנית - ראו מקרה סלייס. ויש הונאות רשת - התחזויות לאנשי מקצוע, אנשי פיננסית, בתי השקעות, מתחזים גם לביזפורטל כדי לקבל מכם פרטים, להמליץ לכם לקנות ניירות או לקבל את הכסף שלכם - הסוף תמיד הוא דומה: המשקיעים נשארים בלי כלום.
על פי כתב התביעה נגד מוטי אברג'יל, החברות שבשליטתו משכו-גייסו כספים מ-277 משקיעים, באמצעות הסכמי הלוואה שנשאו ריבית חריגה של 7% ועד 33%. בפרקליטות טוענים כי מדובר בהסכמים שנשאו מאפיינים מובהקים של ניירות ערך - ולכן חלה עליהם חובת פרסום תשקיף, חובה שלא קוימה.
קבוצת יעדים פעלה במקביל בכמה מישורים: מכירת קורסים והכשרות בתחום הנדל"ן, שיווק קרקעות חקלאיות, וגיוס כספים ממשקיעים פרטיים. לפי האישום, אברג'יל פרסם ברשתות החברתיות תוכן שיווקי על רכישת קרקעות ופעילות נדל"נית, אך בפועל פניות שהתעוררו בעקבות הפרסומים שימשו כדי להציע למתעניינים להעמיד הלוואות לקבוצה - ולא להשקיע בעסקות קרקע כפי שהוצג כלפי חוץ.
ברשות ניירות ערך זיהו את הפעילות כבר במהלך התקופה, והתריעו בפני אברג'יל כי מדובר בגיוס המחייב תשקיף וכי עליו לחדול מהפעילות לאלתר. ואולם לפי כתב האישום, הגיוסים נמשכו גם לאחר ההתראות.
- רשות ני"ע מזהירה: כך תזהו הונאות השקעה בעידן ה-AI
- ״בחברות הנדל״ן היזמי המספרים נראים טוב, אבל העודפים עלולים להיות מנופחים״
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כתבה מעניינת: יועץ מס זייף מסמכי מילואים כדי לחמוק מתשלום מס - יצא ל"שרת" בעזה מהבית
60 מיליון שקל: מור נכנסת לאפקון עם השקעה בהקצאה פרטית
סך הגיוס מגיע לכ-74 מיליון שקל, יחד עם הפניקס, מנורה, ספרה ואלטרנטיב שהעמיקו השקעה
קבוצת אפקון אפקון החזקות 4.34% , שפועלת בתחומי ההנדסה, האנרגיה, התעשייה והתשתיות בישראל ובשווקים בינלאומיים, מדווחים על מהלך שמכניס לחברה משקיע מוסדי חדש. מור בית השקעות מור השקעות 0.11% משקיעה כ-60 מיליון שקל באפקון החזקות במסגרת הקצאה פרטית של מניות, ובכך נכנסת לראשונה להשקעה בקבוצה. מבחינת השוק זה עוד סימן לכך שהחברה מצליחה למשוך גופים גדולים לעסקאות ממוקדות, בלי רעש מסביב. ההשקעה מביאה את מור להחזקה של כ-3.8% מהונה של אפקון, ובמקביל היא מקבלת גם אופציות שעשויות להגדיל את האחזקה בהמשך. במילים פשוטות, זה מהלך שמתחיל בנתח קטן יחסית, אבל משאיר למור דלת פתוחה להגדיל נוכחות אם התנאים יתאימו.
במקביל למניות, יוקצו למור אופציות לפי שווי חברה של כ-2.120 מיליארד שקל. אופציות הן זכות לרכוש מניות בעתיד במחיר שנקבע מראש, ואם ימומשו מור צפויה להפוך לבעלת עניין באפקון. בעל עניין זה גוף שמחזיק נתח מהותי מהחברה ומגיע איתו גם סט חובות דיווח רחב יותר, ככה שהכניסה כבר הופכת ליותר מסתם השקעה נקודתית. להקצאה הפרטית הצטרפו גופים מוסדיים נוספים ובהם הפניקס, מנורה, ספרה ואלטרנטיב בית השקעות, כך שסך המזומן שייכנס לאפקון במסגרת המהלך יעמוד על כ-74 מיליון שקל. בשורה התחתונה, אפקון מקבלת הזרמת הון לא קטנה, וגם מחזקת את השורה של השמות שמופיעים לצידה.
מפת בעלי העניין והשליטה בקבוצה ומי ילווה את העסקה
עם מימוש האופציות, מור צפויה להצטרף כבעלת עניין נוספת בקבוצת אפקון, לצד הפניקס שמחזיקה בכ-7% מהחברה, מגדל עם כ-6% ומנורה עם כ-6%. מעל כולם נמצאת משפחת שמלצר, בעלת השליטה בקבוצה, עם כ-63% מההון. בפועל, מדובר בהרחבה של מעגל הגופים המוסדיים סביב החברה, תוך שמירה על שליטה ברורה אצל בעלת השליטה. זה מהלך שמוסיף עוד שכבת תמיכה פיננסית, אבל לא מזיז את מרכז הכובד של השליטה. בגלל זה ההקצאה נתפסת כמהלך ממוקד שמחזק את החברה בלי להפוך את המבנה שלה על הראש.
החתמים שליוו את העסקה הם רוסאריו קפיטל ומנורה מבטחים חיתום. מבחינת החברה, זה עוד מהלך שמסדר לה אוויר קדימה ומחזק את החיבור עם המוסדיים שמלווים אותה גם בסבבים כאלה.
- מנדל״ן לחשמל: אפקון ונמקו ישקיעו עד 185 מיליון דולר במיזם אנרגיה בארה"ב
- קבוצת אפקון עם מיקוד מחדש; ה-EBITDA צמח ב-31%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
באפקון מציגים את המהלך כחלק מהכיוון הכולל של הקבוצה, ומדווחים שההשקעה משקפת הבעת אמון בפעילותה של אפקון, באסטרטגיית הצמיחה שלה ובפוטנציאל ארוך הטווח של הקבוצה. בחברה מדגישים בעיקר את הפן של שותפות והמשך צמיחה, ולא רק את המספרים היבשים.
