אדוארדו אלשטיין, בעל השליטה בחברת אי.די.בי פתוח, מעלה את ההצעה למחזיקי האג"ח. כך נודע לביזפורטל. אלשטיין יזרים 360 מיליון שקל לחברה לעומת הצעה קודמת ל-300 מיליון שקלים. לאי.די.בי חוב של כ-2.03 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח (סדרות ט', י"ד ו-ט"ו) ועל פי המתווה הנוכחי התספורת תסתכם בכ-600-650 מיליון שקל.

מדובר בתספורת ממוצעת של 30%-33%, אבל כמובן שאגרות החוב הלא מבוטחות ייפגעו יותר מאגרות החוב המבוטחות. התוספת הנוכחית של 60 מיליון שקל לעומת ההצעה הקודמת - תשרת בעיקר את אגרות החוב הלא מבוטחות - סדרה ט', אם כי התספורת בהן תהיה הכי משמעותית - מעל 50%. מנגד, מחזיקי סדרת אג"ח י"ד  לא אמורים להיפגע כלל בגלל שעבודים חזקים ובסדרה ט'ו  תהיה תספורת שמוערכת בכ-205 ומעלה. 

בהמשך לפרסום שלנו מהבוקר, דיווחה החברה כי הצעה זו הינה בתוקף עד ליום 29 ביוני 2020. כאשר ההצעה צריכה להיות מאושרת ידי מחזיקי שלושת סדרות אגרות החוב מסדרה ט', סדרה יד' וסדרה טו' ביחד.

אגרות החוב (סדרה טו') - סכומי הקרן העומדים לפירעון במהלך שנת 2020 ייפרעו מהמקורות אשר ייווצרו לחברה כתוצאה ממכירת מניות כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ כ-3.5%, יתרת אגרות החוב, ובמידה והסכומים שיתקבלו מהמקורות לתשלום קרן 2020 יפחתו מהסכומים הנדרשים לתשלומי קרן 2020 ,גם חלק קרן 2020 שלא ניתן היה לפרעו מהמקורות לתשלום קרן 2020 , יוחלפו באגרות חוב מסדרה חדשה אשר תובטח במניות כלל ביטוח המשועבדות לטובת אגרות החוב

• תקדים בעליון: מבחן הרווח לצורך חלוקת דיבידנד לא יתחשב בהפסד עתידי
• משה סבח רוצה לרכוש את דסק"ש ב-2.1 מיליארד שקל - נו באמת?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

לוח הסילוקין של קרן אגרות החוב החדשות יהיה כדלקמן:

10%  מסכום הקרן המקורי יפרעו ביום 31 בדצמבר .2023

10% מסכום הקרן המקורי יפרעו ביום 31 בדצמבר .2024

80% של סכום הקרן המקורי יפרעו ביום 31 בדצמבר 2025.

אגרות החוב החדשות תישאנה ריבית קבועה בשיעור של 3.5% בגין התקופה שהחל ממועד הנפקת אגרות החוב החדשות ועד ליום 31 בדצמבר, 2022 וריבית קבועה בשיעור של 5% בגין התקופה שמיום 1 בינואר, 2023 ועד למועד הפירעון הסופי של אגרות החוב החדשות. המציעה תהא ערבה לתשלומי הריבית הנקובה על אגרות החוב מהסדרה החדשה אשר בהתאם ללוח הסילוקין מועד תשלומן הינו בשנים 2021 ו- 2022.

אגרות החוב (סדרה יד') - תפרענה באופן חלקי ויתרתן תוחלף באגרות חוב מסדרה חדשה אשר תובטח במלואה במניות דסק"ש המשועבדות לטובת אגרות החוב.

במועד השלמת ההסדר תשלם החברה כפירעון מוקדם חלקי למחזיקי אגרות החוב (סדרה יד') סכום של 300 מיליון שקל במזומן . בסמוך למועד השלמת ההסדר, תוחלפנה יתרת אגרות החוב )סדרה יד'( בסדרת אגרות חוב חדשה שר סכום הקרן שלה יהיה בסכום יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה יד'( ביחד עם הריבית שנצברה עליה דהיינו כ-580 מיליון שקל.

אגרות החוב (סדרה ט') - החברה תעמיד לטובת מחזיקי אגרות החוב את כלל נכסיה של החברה המפורטים להלן ) אשר אינם משועבדים לטובת עסקאות ה- Swap או לטובת סדרות יד' ו-טו'( ובנוסף כ-12% ממניות חברת דסק"ש המוחזקות על ידי המציעה ויועמדו על ידה כבטוחה לטובת ההסדר או התמורה שתתקבל בגינם,וזאת כנגד ויתור סופי ומוחלט של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') על התחייבויות החברה כלפיהם.

• פרטנר שוקלת לרכוש את פעילות הלקוחות העסקיים של הוט
• הזרים נשברו ומכרו - מה קרה אתמול מאחורי הקלעים בבורסה?
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• המדדים ירדו 2% במחזור של 4.2 מיליארד שקל - ת"א סימנה את...