אזורים מגייסת בריבית שקלית של 3.5%

חברת הנדל"ן אזורים 7% הרחיבה את סדרת האג״ח 13 בהיקף של 150 מיליון. מדובר בהבעת אמון בחברה, לאחר שרק במסגרת השלב המוסדי קיבלה אזורים ביקושים בסך של מעל ל-315 מיליון – יותר מכפול מיעד הגיוס המקורי.

במסגרת הגיוס הרחיבה החברה כאמור את אג״ח סדרה 13 – שקלי במח״מ של 4 שנים. במסגרת המכרז קבעה אזורים תמחור המשקף ריבית מקסימלית של 4.1%, בפועל החברה נענתה להצעות שמשקפות ריבית שקלית של 3.47% בלבד.

ההנפקה, שזכתה לדירוג A2, הושלמה במחיר הגבוה ממחיר הסגירה של איגרת החוב בשוק. את ההנפקה הובילה חברת ברק קפיטל חיתום בקונסורציום שכלל גם את לידר הנפקות ואיפקס הנפקות.