בתוך המפולת: 5 דרכים להרוויח אם אתם חושבים שאתם יודעים את כיוון הנפט

בסוף השבוע האחרון המשיך מחיר הנפט לצנוח והוא כבר נמצא ב-57 דולר לחבית. ככל הנראה אף אחד לא יודע עד לאיזה רמה מחיר הנפט יכול לרדת אך גם לסוחרים ברור שבשלב מסוים בעתיד המגמה תשתנה. בשביל הסוחרים אשר סבורים שהנפט ראה תחתית - מיועדת הכתבה הבאה - כיצד ניתן להרוויח מעלייה במחיר הנפט?

תזמון של השוק היא דבר מאוד בעייתי ולא נכון להתיימר לעשות כן. עם זאת, גם אם נראה שמדובר ב'סכין נופלת' - השקעה ארוכת טווח בפוזיציה על הנפט - עשויה בסופו של דבר להניב תשואה חיובית. במיוחד בשבילכם, ריכזנו מספר דרכים להיחשף לדבר הכי חם בכותרות - מחיר הנפט.

1. לקנות מניות שקשורות לנפט

חברות הענק בארה"ב תלויות באופן דרמטי במחיר הנפט העולמי. הצניחה במחיר הנפט צפויה לשחוק את רווחי החברות והמניות שלהן כבר מגיבות בהתאם. שינוי באווירה הכללית של מחיר הנפט - צפויה להוביל לסנטימנט חיובי במניות האלו. לא נמליץ לכם על מניות ספציפיות - אך שווה לכם לבדוק את מניות הנפט הגדולות: אקסון מוביל (סימול: XOM), שברון (סימול: CVX), של (RDS.A), בריטיש פטרוליום (סימול: BP), טוטאל (סימול: TOT) ועוד.

הערה: למי שבוחר בקניית מניות בסקטור חשוב לבדוק גם את התמחור של החברות ומידת החשיפה שלהן לתחום הנפט. אגב, באסטרטגיה זו בדיוק נקטה דלק קבוצה כאשר השקיעה כ-700 מיליון שקל ברכישת מניות הקשורות לסקטור הנפט והגז בעולם.

• הנפט נחלש בצל מגעים בין ארה"ב לאיראן וחששות ממיתון
• הבטחות מול מציאות: תעשיית הנפט בעידן טראמפ

2. לרכוש תעודות סל על חברות הנפט-גז

למי שמתעצל ורוצה להקטין את הסיכונים, מוטב שיבדוק אפשרות להשקיע בתעודת סל (ETF) העוקבת אחר חברות הנפט הגדולות. התעודה הפופולרית ביותר שיש נקראת XOP שעוקבת אחר החברות המפיקות ומחפשות נפט הגדולות הנמצאות במדד ה-S&P 500. השווי של התעודה מסתכם בכמיליארד דולר והיא אף מחלקת דיבידנדים למשקיעים.

תעודת סל נוספת שעשויה להרוויח מהתאוששות במחיר הנפט נקראת XES שעוקבת אחר מניות של חברות המספקות ציוד ונותנות שירותים לתחום הנפט והגז. ירידת מחירי הנפט והגז שוחקת לא רק את החברות המפיקות נפט אלא מורידות את העלויות בכל הסקטור של השירותים. התאוששות במחיר הנפט - עשויה להוביל לעלייה גם בעלות השירותים. ההתאוששות של מניות אלו צפויה להיות איטית יותר כאשר מחיר הנפט יעלה, אך גם השחיקה במניות במידה ומחיר הנפט ימשיך לרדת תהיה נמוכה יותר.

3. הצמדה מלאה למחיר הנפט

למי שלא מתכנן להחזיק אצלו בבית חביות נפט באמצעות רכישת חוזים על הזהב השחור אך מעוניין לקבל חשיפה מלאה למחיר הנפט. התעודה הפופולרית ביותר נקראת USO שעוקבת אחר מחיר הנפט הגולמי (Crude Oil) בעולם. גודל התעודה הוא כ-800 מיליון דולר אך היא נותנת למשקיעים את מה שהם רוצים מכל - עליות וירידות בהתאם לשינוי במחיר הנפט

• השווי של אורבניקה נחתך - מה המכפיל שלה עכשיו?
• חלל תקשורת חתמה על עסקה של 4.4 מיליון דולר הגישה הצעה להסדרת החוב
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

4. תעודת סל על תחום האנרגיה

אולי התעודה הפופולרית ביותר הקשורה לסקטור הנפט והגז נקראת XLE שהשווי שלה מסתכם בכ-10 מיליארד דולר. התעודה עוקבת אחר מדד סקטור האנרגיה. מלבד חשיפה למניות נפט וגז התעודה מספקת למשקיעים חשיפה גם לחברות בתחום צריכת הדלקים, שירותי אנרגיה ועוד.

5. תעודות סל בישראל

גם אצלנו בבורסה בתל אביב ניתן להשיג חשיפה למחיר הנפט באמצעות תעודות אשר עוקבות אחר הנפט מסוג ברנט. לחברת המדדים קסם ישנן שתי תעודות בתחום. הראשונה חשיפה לנפט (מספר נייר: 1098110) ואחת מנוטרלית מטבע (שקלית) (מספר נייר: 1117654). לחברת המדדים תכלית ישנה תעודה אחת דולרית (מספר נייר: 1097757).