ערמוני: "אין הסכם; אידיבי אחזקות היא פגר מת - מניות פיתוח הן הנכס שלנו"
שעות אחדות לפני שאסיפת מחזיקי האג"ח של אידיבי אחזקות החלה הבוקר, התרחשה הלילה דרמה של הרגע האחרון בניסיון נוסף ואולי אחרון של נוחי דנקנר להגיע להסדר חוב עם נושי אידיבי אחזקות. דנקנר נאלץ לשפר פעם נוספת את הצעתו ונתן התחייבות להזרמה של 700 מיליון שקל תוך הקרבה של כ-50% ממניות אידיבי פיתוח לטובת מחזיקי האג"ח של אידיבי אחזקות. ובלבד שאלו ישאירו אותו כבעל השליטה.
הבוקר התקיימה אסיפת מחזיקי אג"ח של אידיבי אחזקות במלון סיטי בת"א, לאחריה צריכים הנושים להחליט מהי האלטרנטיבה המועדפת עליהם מבין המתווים השונים שהוצעו להם, מכיוונו של דנקנר ומצד נציגות מחזיקי האג"ח של החברה הבת, אידיבי פיתוח.
יואב ערמוני, מנציגות האג"ח של אידיבי אחזקות, הבהיר כבר בתחילת האסיפה כי אין עדיין הסכם חתום. "יש רעיונות ומחשבות אך אין סיכומים. שהעיתונים יכתבו מה שהם רוצים".
ערמוני הסביר שהכוח של מחזיקי האג"ח באידיבי אחזקות רב: "הבנקים באידיבי אחזקות הם חלק קטן מהחוב ולכן לנו יש השפעה גדולה יותר. החלופה הראשונה היא שאנו נהפוך להיות הבעלים של החברה והחלופה השניה היא שנשאיר נתח של עד 51% שנמכור לבעל שליטה כלשהו שיזרים כסף החוצה למחזיקי האג"ח ולא לתוך החברה".
- חלל תקשורת תפנה לבית המשפט לקידום ההסדר
- מאחורי הזינוק בחלל תקשורת: מה החזיר ערך למניה שנחשבה אבודה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ערמוני הבהיר למחזיקי האג"ח מה מצב החברות בפירמידה של נוחי דנקנר: "אידיבי אחזקות היא פגר מת, היא לא מעניינת, היא שלד בורסאי ולא יותר מזה אבל כזה שמחזיק במניות של אידיבי פיתוח וזה בעצם הרכוש שלנו".
עו"ד נועם שרון מנציגות מחזיקי האג"ח, אמר כי: "אתם מחזיקי האג"ח בעלי הרכוש ואתם תחליטו עם מי עושים עסקה ולפי איזה שווי חברה". מחזיקי האג"ח צריכים להגיע להחלטות עד ליום ראשון, אז יתקיים דיון אצל שופט המחוזי בת"א, איתן אורנשטיין.
ערמוני המשיך בדבריו ואמר, "אין לאידיבי אחזקות מפעל או אפילו לא חנות פלאפל משלה, היא לא סולבנטית, היא לא מסוגלת להחזיר את חובותיה ולא שווה שום דבר, דינה אחד להתפרק. יש דבר אחד שאפשר לעשות וזה לחלק את הרכוש שלה. לאחר שניקח ממנה את הרכוש אז הגופה הזאת כבר לא מעניינת".
- צחי חג'ג' בחר לפגוע במשקיעים הפרטיים וחג'ג' אירופה נופלת 11%
- "אנחנו לא הבלם - אנחנו המנוע": המשרד להגנת הסביבה רוצה שתסתכלו עליו אחרת
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- ״אנחנו מחלקים כבר 20 שנה ברצף דיבידנד; נמצאים בכל מקרר בארץ״
אשר הלפרין, לשעבר בכיר בבנק ישראל, הגיע לאספת האג"ח כמחזיק אג"ח, ואמר: "אני פנסיונר של קרן הפנסיה גלעד ואתם פגעתם בי אם מקבלים רק 10% ממניות אידיבי פיתוח". משקיע פרטי אחר אמר: "איך העזתם להסכים למתווה כזה אתם בגדם בנו. לא עבדתם בשבילנו". פנסיונר פרטי אחר אמר כי "אם אני לא מקבל את הריבית אין לי כסף לאכול. שאדוארדו אלשטיין לא יספר לנו סיפורים. צריך לעשות לנוחי דנקנר כמו שעשו למורסי במצריים להגיד לו לך הביתה".
באספת האג"ח השתתפו בעיקר משקיעים פרטיים ואילו המוסדיים העדיפו לשלוח את נציגיהם. חברי נציגות מחזיקי האג"ח, המורכבת מיוני שר (הראל), אלכס סורז'קו (אקסלנס), עו"ד נועם שרון ויואב ערמוני (קרן הפנסיה גלעד) הסבירו למשתתפים על האפשרויות העומדות בפניהם. עוד השתתפו באספה רו"ח איציק עידן היועץ הכלכלי של נציגות מחזיקי האג"ח ורו"ח אייל גבאי, שמונה ע"י בית המשפט ללוות את הסדר החוב בקבוצה.
דרמה לילית במגדלי עזריאלי
אמש נפגש דנקנר במשרדי החברה במגדלי עזריאלי בת"א עם חברי הנציגות והציע למחזיקי האג"ח ביחד עם שותפו החדש, אדוארדו אלשטיין, להזרים בסה"כ 700 מיליון שקל שיועברו לקופת אי.די.בי פתוח, זאת בניסיון למנוע את התאחדות שתי הנציגויות כנגדו ונישולו מהחזקותיו בקונצרן.
במסגרת הסדר החוב המשופר שמציע כעת דנקנר יוקצו למחזיקי האג"ח של אידיבי אחזקות כמחצית מהמניות של החברה הבת, אידיבי פיתוח. אל אידיבי פיתוח התחייבו דנקנר ואלשטיין להזרים כ-500 מיליון שקל, ובנוסף יוזרמו 200 מיליון שקל נוספים לקופת החברה עד תום שנת 2013.
רק אתמול אחה"צ דיווחה חברת אידיבי פיתוח כי היא ממנה את אדוארדו אלשטיין לסגן יו"ר אידיבי פיתוח, למרות שעדיין לא העביר את הכספים הוספים ובהם 50 מיליון הדולר שהיו צפויים להיות מופקדים בנאמנות לטובת מחזיקי האג"ח של אידיבי אחזקות.
אידיבי אחזקות שנמצאת בראש הפירמידה נקלעה למשבר תזרימי קשה והיא אינה מסוגלת לעמוד בהחזר חובותיה בזמן לנושים השונים ובראשם מחזיקי האג"ח, להם היא חייבת כ-2 מיליארד שקל. לחברה הבת אידיבי פיתוח חוב של 4 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה. הזרמות הכספים שהציעו הלילה דנקנר ואלשטיין מבטיחות כי תשלומי האג"ח שנעצרו - ישולמו. המתווה הוא גם שיפור ביחס לאופציית ההשתלטות על החברה ע"י נושי אידיבי פיתוח, שבראשם עומדת קרן יורק.
- 11.לא לשכוח: לכבס את חבס! לרמוס את הקרח בן דב הגזלן ! (ל"ת)אורנג' 08/07/2013 22:35הגב לתגובה זו
- 10.פסיכולוג 08/07/2013 22:33הגב לתגובה זוביניהם למציאות הינו מקרי בלבד. הוא חי בעולם אחר וזו בעיה פסיכולוגית. הוא לא ער למצב שאינו יכול להביא 700 מיליון ש"ח. סיפור זה משהו אחר. חבריו הקרובים זיהו כבר לפני מספר שנים את הבעיה. ממליץ לבעלי החוב להיפרד מנוחי ומהספינים שלו.
- 9.מבין עניין 03/07/2013 15:22הגב לתגובה זולאיש (ערמוני) אין מושג והוא נגוע בניגוד אינטרסים . מעשית האיש מייצג את נציגות פיתוח וליתר דיוק את יורק וירמיהו
- 8.היחיד ששם כסף זה נוחי, הרוצים לפרק שמים פס על הציבור (ל"ת)משקיעון 03/07/2013 12:29הגב לתגובה זו
- 7.רמי 03/07/2013 11:49הגב לתגובה זועוד ספין של המניאק מתי תמות אתה זה שאידבי מתה רואים מתי אתה תמות יבן אלף זונות
- אלון 03/07/2013 15:02הגב לתגובה זותלמד לכתוב בעברית
- הכורה בור לחברו סופו שלו ליפול בו (ל"ת)tzrj 03/07/2013 12:10הגב לתגובה זו
- 6.yankale17 03/07/2013 10:50הגב לתגובה זואולי שם הרבה ההזוי יעזור לו...
- 5.זה פחות ממה שנתן דנקנר לחרדים ולראשי עיריות (ל"ת)ירושלמי 03/07/2013 10:42הגב לתגובה זו
- 4.נוחי תבורך מפי עליון ובהצלחה גדולה כל הכבוד שמיח בישבלך (ל"ת)ציון ביטון 03/07/2013 09:41הגב לתגובה זו
- 3.מוציא שפנים עם עינויים סיניים (ל"ת)tr 03/07/2013 09:29הגב לתגובה זו
- 2.המלש 03/07/2013 09:18הגב לתגובה זונו כבר תגמרו עם המצב הלא ברור . ותגיעו להסדר לטובת כולם.
- אשמדאי 03/07/2013 11:16הגב לתגובה זווזו תהיה תחילת מהפכת מצרים שלההמונים שלנו כדי שחבס בן דב תשובה זיסר מימן וכל דומיהם יפנימו שהם הנפגעים העקריים מהתספורות.אם נחכה לרגולטורים ולמוסדיים זה לא יפסק.
- 1.משקיע 03/07/2013 09:13הגב לתגובה זובעלי ההון כבר מכינים את המזלגות והסכינים כדי לאכול את השפן . - העלי האג"ח יקבלו מניות כלומר ניירות שלא שווים אגורה .
קרנות ההשתלמות באוגוסט: תשואה של כ-1.1% במסלול הכללי; כ-1.3% במסלול המנייתי
המסלולים הכלליים הניבו תשואה ממוצעת של כ-1.1% באוגוסט, והמנייתיים התקרבו ל-1.3%; אנליסט ומנורה בולטות בראש, מור וילין לפידות בתחתית; מתחילת השנה: פערים של יותר מ-1.5% בין מובילים לנגררים
קרן השתלמות אוגוסט אולי נפתח באי-ודאות בשווקים עם חששות גיאו-פוליטיים אבל הסתיים כשעוד חודש טוב לחוסכים. מדדי המניות סגרו בעליות נאות בארץ ובעולם, והתשואות בקרנות ההשתלמות ממשיכות לטפס, עם ממוצע של כ-1.1% במסלולים הכלליים וכ-1.3% במסלולים המנייתיים.
מנורה ואנליסט מושכות קדימה במסלול הכללי
במסלולים הכלליים, שמיועדים לרוב הציבור ומחזיקים בתמהיל מגוון יחסית של מניות, אג"ח ונכסים אלטרנטיביים, נרשמה באוגוסט תשואה בטווח של 0.92% עד 1.24%. את הטבלה החודשית הובילה קרן ההשתלמות של אנליסט, עם 1.24%, כשאחריה מיטב עם 1.19% ומנורה עם 1.17%.
בתחתית הטבלה עומדת קרן ההשתלמות של אינפיניטי, עם תשואה של 0.56% בלבד, נמוכה משמעותית מהממוצע הענפי. מעליה נמצאת ילין לפידות עם 0.92% ומגדל עם 0.97%.
אם מסתכלים על התשואה המצטברת מתחילת השנה, גם כאן אנליסט בראש עם 9.82%, כשמור (9.62%), מגדל (9.50%) וכלל (9.74%) קרובות אליה. בתחתית נמצאות אינפינטי (0.56%) ילין לפידות (8.19%) והראל (8.15%).
- "רציתי לפדות קרן השתלמות, והציעו לי הלוואה מהקרן - כדאי?"
- כך בדיקה פשוטה תוסיף לכם מעל ל- 50 אלף שקלים לחיסכון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהסתכלות על שלוש השנים האחרונות אנליסט מובילה עם 35.29%, לפני מיטב (33.07%) ומור (33.56%). אינפיניטי משתחלת למרכז הטבלה עם תשואה של 32.41%, קצת מעל כלל וילין לפידות. מנגד, הראל נשארת מאחור עם 26.65% בלבד - פער של כמעט 9% מהמובילה.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגתדיראן עולה 7.4%, בריינסאווי עולה 5% בעקבות אישור FDA
המומנטום השלילי של "נאום ספרטה" נקטע, אחרי נפילות במדדים משעות הבוקר שהגיעו לירידה של עד 2.5% בת״א 90 ויותר מ-3% במדד הביטוח, הירידה נבלמה ומדדי הדגל בטריטוריה שלילית מתונה; תדיראן קופצת אחרי כניסת לתחום קירור חוות שרתים, חלל תקשורת עולה עם חוזה חדש
אחרי המכירה החזקה של המניות בבוקר, מדדי ת"א נסחרים בירידות קלות. מדד ת"א 35 יורד 0.2% ומדד ת"א 90 יורד 0.3%. במבט על הסקטורים, מדד הבנקים יורד 0.3% ומדד הביטוח עבר לעליה של 0.2% אחרי שירד יותר מ-3% מוקדם יותר הבוקר.
את המחזורים הגדולים כמובן מרכזים מניות הבנקים, פועלים ולאומי, שנסחרים בירידות מתונות כעת נייס ונובה נסחרות בעליות הודות לארביטרז' חיובי.
עוד במוקד, אפשר להסתכל על המניות הביטחוניות כדי לנסות ולהבין את הדאגה של המשקיעים. מצד אחד, אם ישראל באמת תהיה מבודדת, יהיה צורך להגדיל את התקציבים והרכישה מהחברות הביטחוניות המקומיות, אך מהצד השני כל הצמיחה מול העולם נעלמת ברגע. המון חברות עושות פעילות במדינות זרות, בדגש על ארה"ב ואירופה, שם חברות נאט"ו מצפות להגדיל את התקציבים בצורה מהותית. נקסט ויז'ן בולטת לשלילה.
כתבנו על חברת חג'ג' אירופה חג'ג' אירופה -9.91% , שקיימה אמש מכרז למשקיעים מסווגים והנפיקה עבורם מניות שדה פקטו דיללו את המשקיעים הפרטיים. להרחבה בנושא ראו כאן - צחי חג'ג' בחר לפגוע במשקיעים הפרטיים וחג'ג' אירופה נופלת 11%.
- נאום נתניהו, הירידות בבורסה והדולר
- נעילה שלילית בת"א: איידיאי צנחה 7.7%, הראל ומנורה 5.6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הבנקים חזקים - הציבור חלש. אין מספיק תחרות, והבנקים מצפצפים עלינו - אפס על ריבית עו"ש ביתרת זכות, 12.2% על ריבית עו"ש ביתרת חובה. הנגיד ובנק ישראל מסבירים לנו שהם עושים הכל כדי לשנות את זה - הם מסבירים את זה כבר שנים, אבל שום דבר לא השתנה למעט דבר אחד - הרווחים של הבנקים. הם שוברים מדי שנה שיאים. על חשבוננו. פרופ' אמיר ירון מתעתע בציבור - מדבר על החלשת הבנקים, בפועל הוא רק חיזק אותם ופגע בציבור; האם 10 מיליונים איש אנונימיים פחות חשובים מעשרות החברים והמכרים של הנגיד במערכת הבנקאית? בסוף הכל אישי - הנגיד: "פועל להעביר את הכוח מהבנקים לציבור" - האומנם?
