ביומד

שימו לב - זאת חברת הביומד שהפניקס רכשה היום 10% ממניותיה

לפניקס יוקצו מניות בפרמיה של 10% מעל מחיר הבסיס הבוקר; בנוסף הוענקו אופציות במחיר 37 אג' - לעומת מחיר של 19.5 הבוקר
אבי שאולי | (2)
נושאים בכתבה ביו לייט ביולייט

הבעת אמון בחברת ביו לייט השקעות במדעי החיים מצד גוף מוסדי בישראל: חברת הביטוח, פניקס, הופכת לבעלת עניין בחברת הביומד - חתמה על הסכם לפיו יוקצו לה 46,512,000 מניות במחיר של 21.5 אג' למניה, וכן יוקצו 46,512,000 אופציות סחירות (סדרה 8) הניתנות למימוש במחיר מימוש של 37 אג' עד דצמבר 2016. מחיר הבסיס של המניה הבוקר - 19.5 אג'.

את העסקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל. התמורה המיידית שתקבל ביו לייט במסגרת ההנפקה עומדת על כ- 10 מיליון שקל. בנוסף , ביו לייט עשויה לקבל עד כ-17.2 מיליון שקל נוספים, בהנחת מימוש מלא של כלל כתבי האופציה.

בהנחה של מימוש מלא - המניות והאופציות תהוונה כ-9.8% מהונה המונפק והנפרע של ביולייט ללא דילול וכ-13.6% מהונה המונפק של החברה בדילול מלא.

גיוס זה מצטרף לגיוס הציבורי שהושלם בהצלחה אשר בוצע בתחילת החודש בהיקף של כ - 19 מיליון שקל באמצעות מניות ואופציות, אשר בהנחת מימוש מלא של כלל כתבי האופציה (סדרות 7 ו-8) שניתנו במסגרתו עשויה החברה לקבל עד כ - 26.8 מיליון שקל נוספים. בגיוס זה לקחו חלק גם ישראל מקוב, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל עניין מכוח החזקותיו, וכן דיליפ שנגווי ודן אורן, בעלי עניין מכוח החזקותיהם, אשר השקיעו במצטבר כ-10.5 מיליון שקל בחברה.

מנכ"לית ביולייט, סוזנה נחום-זילברברג:

"כניסתו של גוף מוסדי להשקעה בביולייט הינה הבעת אמון נוספת בפוטנציאל העסקי הטמון בפעילות החברה ובמודל העסקי לפיו היא עובדת. גיוס חשוב זה מצטרף לגיוס הציבורי המוצלח שביצענו החודש בהיקף כולל מצטבר של כ-29 מיליון שקל. כספי הגיוס הנוכחי ביחד עם כספי הגיוס הציבור יתמכו במהלכי השיווק, המכירות, וקידום הניסויים הקליניים בבני-אדם בחברות הקבוצה, בהשקעה בחברות מבטיחות נוספות ובתמיכה בפעילות החברה בשוק האמריקני".

ביולייט פועלת בשני תחומי פעילות מרכזיים: דיאגנוסטיקה סרטנית, באמצעות חברת מיקרומדיק, בה ביולייט מחזיקה בכ-29.06% ובתחום מחלות הגלאוקומה והעין היבשה, באמצעות חברת אקס.אל.ויז'יון, חברה פרטית בבעלותה המלאה.

תגובות לכתבה(2):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 2.
    ההורס 25/06/2014 12:00
    הגב לתגובה זו
    אל תקראו לה ביו לייט צריך לקרוא לה ביו לייחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחטפו על הפרצוף של החברה המגעילה הזו
  • 1.
    משקיע 18/03/2014 10:35
    הגב לתגובה זו
    למה ביולייט לא מכניסה את הפעילות של החברות הפרטיות למיקרומדיק או בכלל את שתי החברות ישירות אליה?

מדיוונד פרסמה תשקיף: מהו השווי על פיו תונפק החברה בנאסד"ק?

מדיוונד העוסקת בתחום ריפוי הפצע פרסמה את טווח המחירים להנפקה שעומד על 14-16 דולר למניה. טווח זה גוזר גיוס של 70-80 מיליון דולר
תומר קורנפלד |
נושאים בכתבה מדיוונד
אחרי גל ההנפקות של השבוע האחרון בארה"ב, גם חברת מדיוונד צפויה לפנות למשקיעים ולבצע הנפקה ראשונית לציבור. מדיוונד העוסקת בתחום ריפוי הפצע פרסמה הלילה את טווח המחירים להנפקה בחו"ל שעומד על 14-16 דולר למניה. השלמת ההנפקה צפויה להתבצע בשבועות הקרובים. את ההנפקה צפויים להוביל החתמים BMO, ג'פריז, קרדיט סוויס ואופנהיימר. שווי החברה הנגזר מטווח מחירים זה עומד על 255-292 מיליון דולר לפני הכסף. מדיוונד מתכננת להנפיק למשקיעים כ-5 מיליון מניות ובסה"כ היקף הגיוס יעמוד על 70-80 מיליון דולר. ייתכן כי לפני ההנפקה טווח המחירים יעודכן כלפי מעלה או מטה, זאת בהתאם לתנאי השוק ולביקוש מצד הגופים בחו"ל. חברת מדיוונד היא חברת בת של כלל ביוטכנו המוחזקת על ידה בשיעור של כ-63%. חברה ציבורית נוספת המחזיקה במניות מדיוונד היא פולאר תקשורת עם כ-4-5% מהמניות. ההנפקה עשויה להציף ערך בכל אחת מהחברות ותאפשר להן להנזיל את ההשקעה בקלות יחסית מעצם היותה של חברת הבת - ציבורית ומניותיה סחירות. המוצר המוביל של מדיוונד נקרא NexoBrid אשר מיועד לשימוש בחולים מאושפזים במרכזי כוויות ובבתי חולים. ניסוי קליני של החברה (שלב 3) צפוי להתחיל במהלך המחצית הראשונה של שנת 2014. בעבר העריכו כלי התקשורת כי ההנפקה של מדיוונד תוצע למשקיעים לפי שווי של 400 מיליון דולר לפני הכסף. מטווח מחירים זה ניתן להניח כי הטווח שהוצע נמוך יותר מאשר הציפיות. עם זאת, מחיר ההנפקה הסופי יכול להשתנות ואינו סופי.