המניה שאליה נכנס סורוס, וזו שבאפט חיסל בה את ההחזקה - מאירועי הלילה

הגופים המוסדיים בארה"ב (שמנהלים מעל 100 מיליון דולר) דיווחו הלילה את שינויי ההחזקה שלהם כנהוג בכל רבעון. את מרבית תשומת הלב כרגיל תופסת ברקשייר הת'וואי של וורן באפט, אלא שהפעם התזוזות שביצע באפט כבר היו ברובן ידועות. האורקל הגדיל בצורה דרמטית במהלך הרבעון הראשון של 2017 את ההחזקה במניית אפל מ-57.4 מיליון מניות ל-129.4 מיליון מניות כאשר שווי ההחזקה כעת עומד על למעלה מ-20 דולר דולר (במידה ולא מכר, ראו התייחסות לעניין בהמשך), מה שהופך את אפל להחזקה השלישית בגודלה בתיק של ברקשייר  אחרי ההחזקה בוולס פארגו וקראפט-היינץ'.

מעט מוזר אבל בסוף פברואר האחרון אמר באפט ל-CNBC כי הגיע להחזקה של 133 מיליון מניות אפל, ונציין כי הדיווח הרשמי הלילה מתוך ה-13-F הוא נכון לסוף מארס. האם זה אומר שבאפט דילל מעט את האחזקה שלו באפל במהלך מארס? לא ברור. ובכל אופן נציין כי מניית אפל סגרה אמש במחיר שיא כל הזמנים של 155 דולר. באפט החל לבצע את הרכישות בתחילת 2016 כאשר המניה נסחרה מתחת ל-90 דולר והכפיל את כמות המניות שבידיו כאשר המניה נסחרה סביב 115-120 דולר. רווח בהחלט נאה. 

מהצד השני, מלבד העובדה שכבר ידענו ולפיה באפט מכר חלק גדול מההחזקה של ברקשייר במניית IBM, מהדו"ח שפורסם הלילה עולה כי חיסל לחלוטין את ההחזקה שלו במניית פוקס המאה ה-21 (סימול: FOX). באפט החזיק בסוף 2016 כ-9 מיליון ממניות הרשת וחיסל במהלך הרבעון את ההחזקה (אם היה נשאר עם ההחזקה, שוויה בסוף הרבעון הראשון היה עומד על 290 מיליון דולר). אגב, המכירה של באפט הייתה בתיזמון מושלם, שכן בתחילת אפריל נפוצו פרסומים על כך שהמגיש הראשי של הרשת ביל אוריילי ספג האשמות על הטרדות מיניות ולאחר מכן פוטר. מניית פוקס המאה ה-21 צללה כ-14% בתגובה לאירועים. באפט הצליח להימנע מכך. וכל זאת נציין שפוקס המאה ה-21, אליה נכנס באפט ב-2014, הייתה אחזקה קטנה בתיק של ברקשייר ולא רווחית במיוחד. 

מה עוד עשה באפט במהלך הרבעון? הוא הגדיל את החזקתו במניית חברת התעופה אמריקן איירליינס ב-8% ל-49.3 מיליון מניות בשווי נוכחי של 2.3 מיליארד דולר. באפט הגדיל ב-10% את החזקתו בחברת התעופה  Southwest ל-47.7 מיליון מניות בשווי נוכחי של 2.76 מיליארד דולר. מנגד, באפט חתך ב-8% את ההחזקה בחברת התעופה דלתא.

• "זה יהיה חלום שיתגשם": האם באפט ירכוש את אוקסידנטל פטרוליום?
• ברקשייר האת'וויי מביטה קדימה - האתגר שלאחר עידן באפט

מלבד באפט, נציין את המשקיע המיליארד קארל אייקן שמהדיווח שלו הלילה עולה כי במהלך הרבעון הראשון הוא נכנס להשקעה במניית חברת השירותים העסקיים Conduent (סימול: CNDT) וכעת אייקן מחזיק ב-9.7% מהחברה. מנגד, אייקן חיסל את ההחזקה שלו בענקית התרופות אלרגן. אייקן גם הגדיל את ההחזקה שלו ביצרנית המשאיות Navistar. 

נציין גם את השינויים שביצע המשקיע המיליארד ג'ורג' סורוס. במהלך הרבעון הראשון רכש סורוס מניות של סנאפצ'ט (שרק לאחרונה הונפקה) בהיקף של 1.65 מיליון מניות (שווי של כ-34 מיליון דולר. נציין כי מניית סנאפצ'ט התרסקה בשבוע שעבר במעל 20% אחרי דו"חות חלשים אבל מאז הספיקה להתאושש מעט ואתמול זינקה מעל 8%. מנגד, בין היתר מכר סורוס את החזקתו בתעודה שעוקבת אחרי סקטור הפיננסים ב-S&P500 (למרות שדווקא הגדיל את ההחזקה במניות גולדמן זאקס) וגם הגדיל את ההימור שלו נגד מדד ה-S&P500 באמצעות אופציות פוט על המדד. שווי התיק של סורוס גדל בשלושת החודשים הראשונים של 2017 מ-4.32 מיילארד דולר ל-4.96 מיליארד דולר. כלומר זה היה רבעון מאוד מוצלח לסורוס. בתוך כך נציין כי סורוס הגדיל במעל 80% את החזקתו במניות פייסבוק ל-638 אלף מניות (בשווי נוכחי של 96 מיליון דולר).