וול סטריט: ה-S&P 500 טיפס 1.2%, מחיר הנפט מנסה לשנות כיוון
וול סטריט מדדי ניו יורק סגרו את יום המסחר הנוכחי (ד'), בעליות שערים מרשימות. יום המסחר החיובי, הגיע לאחר שלושה ימי מסחר שהתאפיינו בירידות שערים. המסחר בניו יורק נפתח ברקע לעליות השערים באירופה, בעקבות התקווה להרחבה מוניטארית ביבשת. לפני המסחר פורסם מדד התעסוקה של ה-ADP, שחצה את התחזיות ותמך בעליה בשווקים. שעתיים לסוף המסחר פורסמו פרוטוקלי ההצבעה על הריבית לחודש דצמבר (). מלאי הנפט בארה"ב הראה על ירידה שבועית במלאי ותמך בתיקון מחיר הנפט. הדאו ג'ונס טיפס 1.22%, מדד ה- s&p 500 התחזק 1.16% והנאסד"ק עלה 1.26% יומן מאקרו מדד התעסוקה של ה- ADP- בשעה 15:15 (שעון ישראל), פורסם מדד התעסוקה של מכון המחקר ADP. הסקר הציג את השינוי החודשי במועסקים לחודש דצמבר האחרון. נציין כי בחודשים האחרונים שוק התעסוקה האמריקני הציג את הנתונים הטובים ביותר מאז המשבר הכלכלי של העשור הקודם. האבטלה בארה"ב הינה 5.9%, הנמוכה מזה 8 שנים. הצפי לגבי הסקר היה להצטרפות של 226 אלף עובדים חדשים בחודש שעבר וזאת בהשוואה לנתון הקודם שעמד על 208 אלף מועסקים. תוצאת המדד חצתה את התחזיות והציגה תוספת של 240 אלף עובדים חדשים. מלאי הנפט- כמדי יום רביעי פורסם בארה"ב מלאי הנפט השבועי בארה"ב. המלאי כולל את הדלקים הגולמיים והמזוקקים. נציין כי בשל התנודתיות החדה והצלילה במחירי הנפט בשבועות האחרונים, נתון זה ריכז עניין רב בקרב המשקיעים. הצפי היה לתוספת שבועית של 0.88 מיליון חביות נפט גולמי ועליה כללית של 3.4 מיליון חביות נפט במדינה. בפועל המלאי הראה על ירידה של 3 מיליון חביות נפט גולמי ועליה כללית של המלאי ב-8.1 מיליון חביות. מניות בכותרות אמריקן אקספרס (סימול: AXP )- מניית ענקית האשראי שודרגה מרמת "החזק" לרמת "רכוש", על ידי בנק ההשקעות גולדמן סאקס. מניית החברה עלתה מעל ל-2% בסיום המסחר. בריינסטורם (סימול: BCLI )- מניית החברה ממשיכה ליהנות ממסחר ער לנוכח פרסום תוצאות הניסוי הקליני שלב 2 לטיפול במחלת ניוון שרירים ALS. בשלב טרום המסחר, החברה עולה 4%, אך לאורך המסחר המשיכו מימושי הרווח והמניה ירדה 1.6%. אקסון מובייל (סימול: XOM )- ענקית חיפוש הגז והנפט ממשיכה לסבול מהירידה במחיר הנפט. באמצע חודש דצמבר, הגיעה הראשונה לשפל שנתי של 82 דולרים, אך מאז מחיר החברה מתקן והיום בסיום המסחר, מניית החברה עלתה 0.9%. סחורות לאחר שירד מעל ל-50% מאז חודש יולי שעבר, מחיר הנפט לראשונה השבוע הציג סוג של התייצבות במסחר האמריקני. מחיר חבית עולה ל-48.5 דולרים, עליה יומית של 0.5%. מחיר הזהב ממשיך להיסחר מעל למחיר של 1,214 דולרים, כאשר מחיר אונקייה היום יורד ב-0.4%.
דריכות שיא: הסוחרים ממתינים כעת לדיווח הקריטי ביום ו' - איך יגיב השוק?
שוקי המניות גועשים בימים האחרונים. ה-S&P500 האמריקני נפל אתמול 1.2% כאשר יומיים קודם המדד עלה 1.1% וגם באירופה ניכרת תנודתיות חריפה כאשר עיני המשקיעים נשואות כעת ליום שישי בשעה 15:30, פרסום דו"ח התעסוקה האמריקני לחודש אפריל. זה מגיע אחרי נתון צמיחה חלש מאוד מבחינת הכלכלה האמריקנית (קצב צמיחה אפסי של 0.2% ברבעון הראשון) ולאחר שסקר ה-ADP שפורסם היום פספס משמעותית את הצפי ושולח כעת את הדולר לירידות של 0.9% לשפל של מעל חודשיים מול מטבע האירו.
התחזיות לקראת יום שישי הקרוב היא הן לתוספת של 220 אלף משרות וירידה בשיעור האבטלה מרמה של 5.5% לרמה של 5.4%. התחזית לגבי השכר היא לעלייה של 0.2%.
בינתיים, סקר ה-ADP שהינו הסקר המקדים לדו"ח התעסוקה פספס באופן משמעותי את התחזיות כאשר הציג היום תוספת של 169 אלף משרות בלבד לחודש אפריל, מול תחזיות לתוספת של 233 אלף משרות. הדולר מגיב לנתון בנפילה של 0.93% מול האירו לרמה של 1.128 דולר לאירו - שפל של מעל חודשיים. בוול סטריט הנתון מתקבל בחשדנות מסויימת כאשר מדד ה-S&P 500 נסחר ללא שינוי.
אלעד שמש, סמנכ"ל מחקר Colmex בית השקעות, אומר כי "השווקים צפויים להישאר תנודתיים במיוחד ב-48 שעות הקרובות. המשקיעים מאוכזבים מעט מנתון ה-ADP שפספס כלפי מטה אבל ניכר שההמתנה לדו"ח התעסוקה ביום שישי נמשכת. אם גם ביום ו' נראה פספוס משמעותי כלפי מטה, המשקיעים צפויים להתחיל לתמחר סביבת ריבית אפסית עד סוף השנה לפחות. שכן קשה לראות את הפד' מתחיל להעלות ריבית אל מול נתוני המאקרו האחרונים וכאשר הדולר החזק פוגע ברווחיות החברות הבינלאומיות".
בעניין המטבע האמריקני אומר שמש, כי "הדולר הגבוהה יחסית פוגע משמעותית ברווחיות החברות, והביא להורדת התחזיות לרבעון הראשון. בעקבות הורדת התחזיות, ראינו לא מעט חברות שעקפו את התחזיות - וזה סיפק רוח גבית. העלאת ריבית תביא להתחזקות הדולר וליציאת כספים מוול סטרייט, מה שיכול להוות קריאת השכמה לשורטיסטים. חשוב לציין כי עד היום ידע הבנק הפדראלי לאזן מהלכים שכאלו וכך לשמור על היציבות בשווקים, ולכן ההסתברות היא שנקבל קריאת הרגעה מצד הפד' אשר ידחה את ההכרעה להמשך".
מדד ה-S&P500 בשנה האחרונה:
