ברוכים הבאים לאתר החדש של
רצינו להראות לכם מה חדש
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תוכלו להירשם לאתר, לנהלאזור אישי
ולהגדיר ניירות למעקב
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו את כל המדורים בתחום
שוק ההוןבמקום אחד
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את כל הנתונים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
כל הנתונים והכתבות
במדורהמטבעות הדיגיטליים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
בואו לצפות
בתוכניות החדשות שלנו
להמשך הדרכה מעבר לאתר
נתוני אג“ח
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גרפים אינטראקטיביים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תצוגת נתוני מט“ח חדשה
להמשך הדרכה מעבר לאתר
מניות ארביטראז‘
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את הקרנות
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גלישה נעימה
מערכת
להמשך הדרכה מעבר לאתר

בית ההשקעות מיטב דש נמכר לחברת XIO, לפי שווי של 1.48 מיליארד שקלים

צבי סטפק: "אני חושב שזו עסקה מצויינת עבור כל בעלי המניות, לקוחות ועובדי החברה"
צבי סטפק, צילום: ישראל הדרי; יח,צ
מיטב דש, בית ההשקעות השני בגודלו בישראל במונחי היקף נכסים (122 מיליארד שקלים), הודיע היום על חתימת הסכם לרכישתו על-ידי קבוצת XIO, שבהודעת החברה הוגדרה כ'קרן השקעות גלובאלית מוטת צמיחה שמקום מושבה בלונדון'. נציין כי על דבר המו"מ בין מיטב דש ל-XIO פורסם באוגוסט האחרון, וכעת נחתמה העסקה שטעונה עדיין קבלת אישורים רגולטוריים (האוצר, רשות ני"ע, הבורסה ועוד תנאים מתלים כאלה ואחרים).    
אילן רביב מנכ"ל מיטב דש, צבי סטפק מייסד החברה ויו"ר בית ההשקעות וכן אבנר סטפק סגן יו"ר דירקטוריון מיטב דש, יישארו כולם בחברה וימשיכו לנהלה עם צוות ההנהלה הבכירה כאשר לפי ההסכם ההתחייבות שלהם היא להישארות למשך לפחות שנה מרגע הקלוזינג. כלומר למעלה משנתיים מנקודת הזמן הנוכחית. סגן היו"ר אבנר סטפק שהינו בנו של המייסד צבי סטפק כתב הבוקר בחשבון הפייסבוק שלו: "אל תדאגו, אני לא הולך לשומקום. נשאר בחברה לעוד הרבה זמן ויש לנו מיליון מהפיכות ודברים לעשות בשנים הקרובות ביחד".
על-פי תנאי העסקה, בעלי המניות של מיטב דש יוכלו לבחור באחת משתי חלופות למכירת מניותיהם: הראשונה: תמורה של 22 שקל במזומן לכל מניה (פרמיה של 61% על מחיר השוק, כלומר שווי של 1.48 מיליארד שקלים).השנייה: סך 27.4 שקלים (פרמייה של 101%) כאשר מחצית הסכום (13.7 שקל למניה) יתקבל במזומן והשאר בתשלומי אג"ח על פני 3 שנים מהשלמת העסקה, בכפוף להתאמות ולאפשרויות דחייה. כך לדוגמה, במקרה שהחברה עובדת להפסד תהיה לקרן אפשרות לדחות את התשלומים או במקרה שהתקבלו תביעות ייצוגיות שכעת עומדות נגד החברה תהיה לקרן אפשרות לקזז את הסכומים מתשלומי האג"ח. כלומר האפשרות השנייה מגלמת פרמיה גבוה יותר, אבל גם עם סיכון גבור יותר. עוד נציין כי סדרת האג"ח ככל הנראה תונפק בבורסה אך תהיה לא סחירה.
מניית מיטב דש +1.58% מיטב דש 1,353 +1.58% מיטב דש בסיס:1,332 פתיחה:1,344 גבוה:1,365 נמוך:1,337 תמורה:696,983 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  מסתפקת כעת בעלייה של 25% לשער של 17.2 שקלים, מה שמשקף חשש בשוק מפני תהליך קבלת האישורים לעסקה.
אגב, לא במקרה ההגדרה בהודעה שהוציאו הצדדים היא של קרן גלובאלית שמקום מושבה בלונדון. כאשר רכשה הקרן בשנה שעברה את לומניס הישראלית ב-510 מיליון דולר הפרסומים היו על כך שמדובר בקרן סינית. אבל מבחינת אישורים רגולטוריים שהינם תנאי לביצוע העסקה, רצוי להדגיש כי מדובר בקרן גלובאלית שממוקמת בלונדון (עד כה הממונה על שוק ההון חסמה כל חברה סינית מלרכוש גוף פיננסי בישראל). בפועל, הקרן מנוהלת על ידי 4 שותפים: המנכ"ל האיטלקי ג'וזף פצ'יני (לשעבר מנהל אסטרטגיית ההשקעות האלטרנטיביות באזור אסיה-פסיפיק בבלקרוק ומנהל ההשקעות האלטרנטיביות ב-JP Morgan באסיה), היו"רית את'ן לי הסינית (לשעבר מנהלת אזור סין באולימפוס קפיטל ובנקאית השקעות במריל לינץ' ובבר סטרנס), וקרסטן גייר הגרמני, שותף ומנהל אזור אירופה (לשעבר בפרמירה ובמק'קינזי) ומרפי קיאו, שותף ומנהל אזור אסיה (לשעבר ב-CICC כמומחה למיזוגים ורכישות חוצי גבולות). 
הדירקטוריון של מיטב דש וועדת ההשקעות של קבוצת XIO  אישרו את העסקה. שני בעלי המניות הגדולים ביותר של מיטב דש, BRM פיננסים (28.5%) וצבי סטפק (27.35%), חתמו על התחייבות להצביע בעד העסקה באסיפה הכללית של החברה. העסקה כפופה לתנאים מתלים, לרבות אישור אסיפת בעלי המניות של מיטב דש וקבלת אישורים רגולטורים (הממונה על שוק ההון). 
אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש: "אנו סבורים שעסקה זו היא הצבעת אמון משמעותית באסטרטגיה של מיטב דש ובהישגיה כמו גם בעובדיה המצוינים. בשנים האחרונות יצאנו לדרך עם מהפך דיגיטלי בבית ההשקעות וגיוונו את המוצרים והשירותים הפיננסיים שאנו מציעים בין היתר באמצעות חברות אשראי וסוכנויות ביטוח. אני גאה על כך שקבוצת XIO מכירה בהצלחתנו ומעוניינת להמשיך ולתמוך באסטרטגיה שלנו תוך סיוע למיטב דש לצמוח ולהתרחב. זה מצב של Win-Win. בפעם הראשונה בהיסטוריה של שוק ההון הישראלי, לא רק בעלי מניות השליטה עומדים להרוויח אלא גם למעלה מ-800 עובדי מיטב דש, עם אופציות בשווי מוערך של בין 50-100 מיליון שקל, ובעלי מניות המיעוט יחד עם שאר הציבור, אשר מושקע באופן ישיר ועקיף במיטב דש בפנסיה ובקרנות הנאמנות"
צבי סטפק, יו"ר בית ההשקעות מיטב דש: "אני חושב שזו עסקה מצויינת עבור כל בעלי המניות, לקוחות ועובדי החברה. הלקוחות יהנו משילוב של גוף פיננסי גלובאלי מוביל עם הידע והניסיון של הנהלת החברה ושלי שנמשיך לעבוד יחד בחברה ולהצעידה קדימה."
ג'וזף פצ'יני, מנכ"ל קבוצת XIO: "בעשור האחרון מיטב דש בנתה מותג ייחודי, חזק ויציב והינה המובילה הברורה בתעשיית השירותים הפיננסיים של ישראל. רכישת מיטב דש מתאימה באופן אידאלי לאסטרטגיה של קבוצת XIO  המשקיעה בעסקים איכותיים ומובילים בתחומם עם צוותי ניהול מצוינים". 
מיטב דש מנהלת 122 מיליארד שקל בקופות גמל, קרנות נאמנות, קרנות פנסיה, תיקים מנוהלים ותעודות סל. בית ההשקעות גם מחזיק בבעלותו חברות בנות הפועלות בתחומי חבר בורסה וברוקראז, מוסדי, סוכנויות ביטוח, מכללת מיטב דש ללימודי שוק ההון ועוד. החברה מנוהלת על ידי אילן רביב ובעלי מניות השליטה שלה הם BRM פיננסים ומר צבי סטפק.
תגובות לכתבה(23):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 18.
    למה הסינים רוצים לקנות בישראל?
    שולי החושבת 03/12/2016 22:22
    הגב לתגובה זו
    0 0
    על מנת לקנות בבורסה הסינית. ממש השקעה סולידית. שומר הפשו יברח משם.
    סגור
  • 17.
    דמי ניהול אפס
    שימור לקוחות 02/12/2016 10:26
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מי שמבקש להוציא כספו מדש מקבל דמי ניהול אפס לידיעתכם מנסיון אישי.
    סגור
  • גם אם דמי ניהול אפס לא אשאר כי
    אחד 04/12/2016 17:06
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מה שישאר בחשבון לאחר מכן יהי שווה אפס.
    סגור
  • 16.
    סטפק אכזבת (ל"ת)
    איציק 01/12/2016 23:00
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור
  • 15.
    פנסית ברירת מחדל עם דמי ניהול הכי נמוכי- עכשו הכול ברור
    איציק 01/12/2016 22:57
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הסינים מבינים את זה ,יוכלו את הלוקש
    סגור
  • 14.
    ספק אם העסקה תאושר על ידי המפקחת
    אנריקו 01/12/2016 21:27
    הגב לתגובה זו
    1 1
    הסינים ינהלו את קרן ברירת המחדל ... זה יהיה מחדל ... אין שום סיכוי שיאושר על ידי המפקחת .... אם הם לא קונים מחיר המניה נחתך ב30% ....האופציה לא שווה כלום ...
    סגור
  • 13.
    זה מאוד מאוד מסוכן שכספי הפנסיה בידים זרים ?? (ל"ת)
    אלי 01/12/2016 18:04
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 12.
    אתם שפני הניסיון
    פננסיונרים 01/12/2016 13:40
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לגביכם או שיצליח או שלא- התמורה כבר אצל סטפק בכיס.הגיע הזמן להגביל מכירת פנסיות לחול בחוק בדיוק כמו שרפאל לא תימכר או כל תישייה ביטחונית רגישה.צריך ערבות מדינה שהפנסיונרים לא ייפגעו.נקווה עבורכם שמישהו יחשוב עליכם.
    סגור
  • 11.
    "יש לכם כסף שלא זז בואו למיטב ד"ש"
    נחמיאס ברוך 01/12/2016 13:05
    הגב לתגובה זו
    1 0
    אם זה לא מצחיק ,מה מצחיק יותר האדם שכל יום משכנע אותנו לעבור למיטב ד"ש מותיר אותנו בקזינו לבד ושולח לנו ד"ש. צא ולמד עם עמך ישראל.
    סגור
  • 10.
    אאוצ' אין לי מיטב דש בתיק
    יוסי 01/12/2016 12:41
    הגב לתגובה זו
    2 0
    אבל השקעה נכונה היא לא ספסרות היא השקעה ארוכת טווח במניות איכותיות. בהצלחה לכולנו.
    סגור
  • טען עוד
  • 9.
    מה הם רצים למכור? (ל"ת)
    אנונימי 01/12/2016 12:02
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 8.
    חנוכה
    חכם 01/12/2016 10:25
    הגב לתגובה זו
    4 9
    מי המטומטם ששם כסף במיטב דעאש
    סגור
  • חחחחח (ל"ת)
    יוסי 01/12/2016 12:41
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 7.
    כמה תגובות מטופשות.
    אל 01/12/2016 10:09
    הגב לתגובה זו
    1 1
    הכל תחת שליטה.עיסקה מצויינת.
    סגור
  • 6.
    יכלו למכור גם בפרמיה של 200%.. ממילא המפקחת
    בן 01/12/2016 10:09
    הגב לתגובה זו
    5 2
    לא תאשר...
    סגור
  • 5.
    אני את כספי הפנסיה שלי יוציא ממיטב דש (ל"ת)
    סליחה אבל לא 01/12/2016 09:43
    הגב לתגובה זו
    5 5
    סגור
  • 4.
    אז עכשיו קרן הפנסיה בבעלות סינית?מי המטומטם שישקיע בה? (ל"ת)
    משקיע 01/12/2016 09:33
    הגב לתגובה זו
    9 2
    סגור
  • ומה הבעיה עם הסינים?
    huk 01/12/2016 09:59
    הגב לתגובה זו
    3 1
    זה שאתה לא מכיר משהו זה לא אומר שאת הצריך לפחד ממנו. לסינים יש מאות חברות פרטיות במגוון שווקים שכולן מצליחות ומנוהלות היטב. להיפך, ייתכן כי ניהול סיני באשר הוא - עדיף.
    סגור
  • הבעיה שהסינים מחפשים כסף טיפש בשביל להריץ את
    אחד 04/12/2016 17:08
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הבועה שלהם. פעם אחד מחקו את החסכונות ל200 מיליון חוסכים שלהם.
    סגור
  • שישראלי מקבל תרנגולת שמטילה ביצי זהב הוא עושה על האש
    עמוס 01/12/2016 13:38
    הגב לתגובה זו
    3 1
    שסיני מקבל תרנגולת שמטילה ביצי זהב, הוא שומר עליה ב7 עיניים ומוכר את הביצים.
    סגור
  • 3.
    את הפנסיונרים שאלתם
    אורן 01/12/2016 09:16
    הגב לתגובה זו
    2 4
    מעכשיו האנגלים או הסינים ינהלו את הפנסיות שלנו מה שנקרא מיקור חוץ חחחחחחהההה צבי סטפק הסתנורת מהכסף?
    סגור
  • 2.
    יפה מאוד
    דני 01/12/2016 09:05
    הגב לתגובה זו
    4 1
    כל הכבוד על המחיר ועל הנדיבות כלפי העובדים, הלוואי וכל בתי ההשקעות יתייחסו ככה לעובדים, כשהלב רחב העסקים מצליחים.
    סגור
  • 1.
    עשיתם קופה, מה אתם משחקים אותה עכשיו הבעת אמון וכו'.. (ל"ת)
    סוחר 01/12/2016 08:45
    הגב לתגובה זו
    8 1
    סגור