16:10 אושר בוועדת הכספים: פטור ממע"מ לחברות שמאחסנות דלקים שמיועדים לייצוא

15:24 מניית H&M צונחת 5.4% - צפויה לחתוך מחירים >>

15:10 ח"כ פרי: "במלחמה הזו, על השידור הציבורי, כולנו יוצאים מפסידים"

14:48 דו"חות אשטרום קבוצה: ירידה בהכנסות, צמיחה ברווח הנקי; המניה קופצת 3% >>

14:44 עורכת דינו של ההאקר מאשקלון מגיבה להארכת מעצרו: "הוא סובל מגידול"

13:14 לידר על לאומי: "נסחר מעט מתחת לשוויו הכלכלי - מחיר יעד של 18 שקל" >>

12:40 משבר התאגיד הציבורי: רה"מ ושר האוצר צפויים להגיע להסכמות

11:48 השוטר שהכה נהג משאית במזרח ירושלים הואשם בתקיפה והפרת אמונים

11:33 עומס בנתב"ג: חג הפסח צפוי להתחיל עם תנועה של כ-63,000 נוסעים

10:47 תל אביב: שני בנייני מגורים וגן ילדים פונו בעקבות חשד לדליפת גז

10:40 אקלסנס לקראת פרסום דו"חות רמי לוי: "צפוי דו"ח טוב מאשתקד" >>

10:16 בולטות בת"א: טאואר יורדת 1.06%, פז נפט יורדת 0.89%

10:13 בולטות בת"א: לאומי עולה 0.37%, אורמת טכנו עולה 0.34%

09:55 משפטנים: "העלאת הקנסות על נהגים תורמת לקטל בכבישים - לא מונעת אותו"

09:39 בית המשפט בהוואי קבע: תוארך השעיית צו ההגירה של טראמפ

08:52 הרצוג ליועמ"ש: "להגביל את התערבות נתניהו בנושא תאגיד השידור הציבורי"

08:43 זינוק חריג נרשם במספר המשפטנים בשירות המדינה, פי 3 ממספר האחיות

08:28 הבניה בהתנחלויות: הערב רה"מ יעדכן את הקבינט במגעים עם ארה"ב

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
ןוהה קוש רודמ

מדור שוק ההון

מדור שוק ההון

תויגתב יכה
הכי בתגיות
הסתיים המו"מ

בית ההשקעות מיטב דש נמכר לחברת XIO, לפי שווי של 1.48 מיליארד שקלים

צבי סטפק: "אני חושב שזו עסקה מצויינת עבור כל בעלי המניות, לקוחות ועובדי החברה"
 |  23
הסתיים המו"מ
Share
מיטב דש, בית ההשקעות השני בגודלו בישראל במונחי היקף נכסים (122 מיליארד שקלים), הודיע היום על חתימת הסכם לרכישתו על-ידי קבוצת XIO, שבהודעת החברה הוגדרה כ'קרן השקעות גלובאלית מוטת צמיחה שמקום מושבה בלונדון'. נציין כי על דבר המו"מ בין מיטב דש ל-XIO פורסם באוגוסט האחרון, וכעת נחתמה העסקה שטעונה עדיין קבלת אישורים רגולטוריים (האוצר, רשות ני"ע, הבורסה ועוד תנאים מתלים כאלה ואחרים).    
אילן רביב מנכ"ל מיטב דש, צבי סטפק מייסד החברה ויו"ר בית ההשקעות וכן אבנר סטפק סגן יו"ר דירקטוריון מיטב דש, יישארו כולם בחברה וימשיכו לנהלה עם צוות ההנהלה הבכירה כאשר לפי ההסכם ההתחייבות שלהם היא להישארות למשך לפחות שנה מרגע הקלוזינג. כלומר למעלה משנתיים מנקודת הזמן הנוכחית. סגן היו"ר אבנר סטפק שהינו בנו של המייסד צבי סטפק כתב הבוקר בחשבון הפייסבוק שלו: "אל תדאגו, אני לא הולך לשומקום. נשאר בחברה לעוד הרבה זמן ויש לנו מיליון מהפיכות ודברים לעשות בשנים הקרובות ביחד".


על-פי תנאי העסקה, בעלי המניות של מיטב דש יוכלו לבחור באחת משתי חלופות למכירת מניותיהם: הראשונה: תמורה של 22 שקל במזומן לכל מניה (פרמיה של 61% על מחיר השוק, כלומר שווי של 1.48 מיליארד שקלים).השנייה: סך 27.4 שקלים (פרמייה של 101%) כאשר מחצית הסכום (13.7 שקל למניה) יתקבל במזומן והשאר בתשלומי אג"ח על פני 3 שנים מהשלמת העסקה, בכפוף להתאמות ולאפשרויות דחייה. כך לדוגמה, במקרה שהחברה עובדת להפסד תהיה לקרן אפשרות לדחות את התשלומים או במקרה שהתקבלו תביעות ייצוגיות שכעת עומדות נגד החברה תהיה לקרן אפשרות לקזז את הסכומים מתשלומי האג"ח. כלומר האפשרות השנייה מגלמת פרמיה גבוה יותר, אבל גם עם סיכון גבור יותר. עוד נציין כי סדרת האג"ח ככל הנראה תונפק בבורסה אך תהיה לא סחירה.

מניית מיטב דש (-0.33%) מיטב דש 1,529 -0.33% 17:06 30/03/2017תל אביב הוסף לתיק האישי מיטב דש בסיס:1,534 פתיחה:1,529 גבוה:1,544 נמוך:1,511 תמורה:1,020,452 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות  מסתפקת כעת בעלייה של 25% לשער של 17.2 שקלים, מה שמשקף חשש בשוק מפני תהליך קבלת האישורים לעסקה.

אגב, לא במקרה ההגדרה בהודעה שהוציאו הצדדים היא של קרן גלובאלית שמקום מושבה בלונדון. כאשר רכשה הקרן בשנה שעברה את לומניס הישראלית ב-510 מיליון דולר הפרסומים היו על כך שמדובר בקרן סינית. אבל מבחינת אישורים רגולטוריים שהינם תנאי לביצוע העסקה, רצוי להדגיש כי מדובר בקרן גלובאלית שממוקמת בלונדון (עד כה הממונה על שוק ההון חסמה כל חברה סינית מלרכוש גוף פיננסי בישראל). בפועל, הקרן מנוהלת על ידי 4 שותפים: המנכ"ל האיטלקי ג'וזף פצ'יני (לשעבר מנהל אסטרטגיית ההשקעות האלטרנטיביות באזור אסיה-פסיפיק בבלקרוק ומנהל ההשקעות האלטרנטיביות ב-JP Morgan באסיה), היו"רית את'ן לי הסינית (לשעבר מנהלת אזור סין באולימפוס קפיטל ובנקאית השקעות במריל לינץ' ובבר סטרנס), וקרסטן גייר הגרמני, שותף ומנהל אזור אירופה (לשעבר בפרמירה ובמק'קינזי) ומרפי קיאו, שותף ומנהל אזור אסיה (לשעבר ב-CICC כמומחה למיזוגים ורכישות חוצי גבולות). 

הדירקטוריון של מיטב דש וועדת ההשקעות של קבוצת XIO  אישרו את העסקה. שני בעלי המניות הגדולים ביותר של מיטב דש, BRM פיננסים (28.5%) וצבי סטפק (27.35%), חתמו על התחייבות להצביע בעד העסקה באסיפה הכללית של החברה. העסקה כפופה לתנאים מתלים, לרבות אישור אסיפת בעלי המניות של מיטב דש וקבלת אישורים רגולטורים (הממונה על שוק ההון). 

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש: "אנו סבורים שעסקה זו היא הצבעת אמון משמעותית באסטרטגיה של מיטב דש ובהישגיה כמו גם בעובדיה המצוינים. בשנים האחרונות יצאנו לדרך עם מהפך דיגיטלי בבית ההשקעות וגיוונו את המוצרים והשירותים הפיננסיים שאנו מציעים בין היתר באמצעות חברות אשראי וסוכנויות ביטוח. אני גאה על כך שקבוצת XIO מכירה בהצלחתנו ומעוניינת להמשיך ולתמוך באסטרטגיה שלנו תוך סיוע למיטב דש לצמוח ולהתרחב. זה מצב של Win-Win. בפעם הראשונה בהיסטוריה של שוק ההון הישראלי, לא רק בעלי מניות השליטה עומדים להרוויח אלא גם למעלה מ-800 עובדי מיטב דש, עם אופציות בשווי מוערך של בין 50-100 מיליון שקל, ובעלי מניות המיעוט יחד עם שאר הציבור, אשר מושקע באופן ישיר ועקיף במיטב דש בפנסיה ובקרנות הנאמנות"

צבי סטפק, יו"ר בית ההשקעות מיטב דש: "אני חושב שזו עסקה מצויינת עבור כל בעלי המניות, לקוחות ועובדי החברה. הלקוחות יהנו משילוב של גוף פיננסי גלובאלי מוביל עם הידע והניסיון של הנהלת החברה ושלי שנמשיך לעבוד יחד בחברה ולהצעידה קדימה."

ג'וזף פצ'יני, מנכ"ל קבוצת XIO: "בעשור האחרון מיטב דש בנתה מותג ייחודי, חזק ויציב והינה המובילה הברורה בתעשיית השירותים הפיננסיים של ישראל. רכישת מיטב דש מתאימה באופן אידאלי לאסטרטגיה של קבוצת XIO  המשקיעה בעסקים איכותיים ומובילים בתחומם עם צוותי ניהול מצוינים". 

מיטב דש מנהלת 122 מיליארד שקל בקופות גמל, קרנות נאמנות, קרנות פנסיה, תיקים מנוהלים ותעודות סל. בית ההשקעות גם מחזיק בבעלותו חברות בנות הפועלות בתחומי חבר בורסה וברוקראז, מוסדי, סוכנויות ביטוח, מכללת מיטב דש ללימודי שוק ההון ועוד. החברה מנוהלת על ידי אילן רביב ובעלי מניות השליטה שלה הם BRM פיננסים ומר צבי סטפק.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

23 תגובות ב-18 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
18 שולי החושבת 03/12/2016 22:22 למה הסינים רוצים לקנות בישראל?
על מנת לקנות בבורסה הסינית. ממש השקעה סולידית. שומר הפשו יברח משם.
17 שימור לקוחות 02/12/2016 10:26 דמי ניהול אפס
מי שמבקש להוציא כספו מדש מקבל דמי ניהול אפס לידיעתכם מנסיון אישי.
אחד 04/12/2016 17:06 גם אם דמי ניהול אפס לא אשאר כי
מה שישאר בחשבון לאחר מכן יהי שווה אפס.
16 איציק 01/12/2016 23:00 סטפק אכזבת (ל"ת)
15 איציק 01/12/2016 22:57 פנסית ברירת מחדל עם דמי ניהול הכי נמוכי- עכשו הכול ברור
הסינים מבינים את זה ,יוכלו את הלוקש
14 אנריקו 01/12/2016 21:27 ספק אם העסקה תאושר על ידי המפקחת
הסינים ינהלו את קרן ברירת המחדל ... זה יהיה מחדל ... אין שום סיכוי שיאושר על ידי המפקחת .... אם הם לא קונים מחיר המניה נחתך ב30% ....האופציה לא שווה כלום ...
13 אלי 01/12/2016 18:04 זה מאוד מאוד מסוכן שכספי הפנסיה בידים זרים ?? (ל"ת)
12 פננסיונרים 01/12/2016 13:40 אתם שפני הניסיון
לגביכם או שיצליח או שלא- התמורה כבר אצל סטפק בכיס.הגיע הזמן להגביל מכירת פנסיות לחול בחוק בדיוק כמו שרפאל לא תימכר או כל תישייה ביטחונית רגישה.צריך ערבות מדינה שהפנסיונרים לא ייפגעו.נקווה עבורכם שמישהו יחשוב עליכם.
11 נחמיאס ברוך 01/12/2016 13:05 "יש לכם כסף שלא זז בואו למיטב ד"ש"
אם זה לא מצחיק ,מה מצחיק יותר האדם שכל יום משכנע אותנו לעבור למיטב ד"ש מותיר אותנו בקזינו לבד ושולח לנו ד"ש. צא ולמד עם עמך ישראל.
10 יוסי 01/12/2016 12:41 אאוצ' אין לי מיטב דש בתיק
אבל השקעה נכונה היא לא ספסרות היא השקעה ארוכת טווח במניות איכותיות. בהצלחה לכולנו.
9 אנונימי 01/12/2016 12:02 מה הם רצים למכור? (ל"ת)
8 חכם 01/12/2016 10:25 חנוכה
מי המטומטם ששם כסף במיטב דעאש
יוסי 01/12/2016 12:41 חחחחח (ל"ת)
7 אל 01/12/2016 10:09 כמה תגובות מטופשות.
הכל תחת שליטה.עיסקה מצויינת.
6 בן 01/12/2016 10:09 יכלו למכור גם בפרמיה של 200%.. ממילא המפקחת
לא תאשר...
5 סליחה אבל לא 01/12/2016 09:43 אני את כספי הפנסיה שלי יוציא ממיטב דש (ל"ת)
4 משקיע 01/12/2016 09:33 אז עכשיו קרן הפנסיה בבעלות סינית?מי המטומטם שישקיע בה? (ל"ת)
huk 01/12/2016 09:59 ומה הבעיה עם הסינים?
זה שאתה לא מכיר משהו זה לא אומר שאת הצריך לפחד ממנו. לסינים יש מאות חברות פרטיות במגוון שווקים שכולן מצליחות ומנוהלות היטב. להיפך, ייתכן כי ניהול סיני באשר הוא - עדיף.
אחד 04/12/2016 17:08 הבעיה שהסינים מחפשים כסף טיפש בשביל להריץ את
הבועה שלהם. פעם אחד מחקו את החסכונות ל200 מיליון חוסכים שלהם.
עמוס 01/12/2016 13:38 שישראלי מקבל תרנגולת שמטילה ביצי זהב הוא עושה על האש
שסיני מקבל תרנגולת שמטילה ביצי זהב, הוא שומר עליה ב7 עיניים ומוכר את הביצים.
3 אורן 01/12/2016 09:16 את הפנסיונרים שאלתם
מעכשיו האנגלים או הסינים ינהלו את הפנסיות שלנו מה שנקרא מיקור חוץ חחחחחחהההה צבי סטפק הסתנורת מהכסף?
2 דני 01/12/2016 09:05 יפה מאוד
כל הכבוד על המחיר ועל הנדיבות כלפי העובדים, הלוואי וכל בתי ההשקעות יתייחסו ככה לעובדים, כשהלב רחב העסקים מצליחים.
1 סוחר 01/12/2016 08:45 עשיתם קופה, מה אתם משחקים אותה עכשיו הבעת אמון וכו'.. (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | קונספט וממשק משתמש ע"י קישור לאתר הקסו| קישור לאתר inkod hiperaDesign by| לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.