הנאסד"ק איבד 1.1%; SoFi קפצה 14%, גמידה זינקה 22.5%
וול סטריט המסחר בוול-סטריט ננעל בירידות שערים, כשהנאסד"ק נחלש ב1.15%, הדאו ג'ונס ב-1% וכך גם ה-S&P 500. המדדים המובילים: דאו ג'ונס 0.27% נאסד"ק 0.94% S&P 500 0% BITCOIN -0.97%
חברת הרכבים פורד FORD MOTOR (סימול: F) מדווחת כי היא צפויה לרשום ברבעון הקרוב רווח עצום של 8.2 מיליארד דולר על השקעתה בחברת הרכב החשמלי ריוויאן שהונפקה לאחרונה לפי שווי של כ-77 מיליארד דולר ואף הכפילה את שוויה תוך זמן קצר - אלא שבינתיים היא כבר נסחרת תמורת 65 מיליארד דולר, נמוך מהשווי בהנפקה (לכתבה המלאה) DIGITAL WORLD ACQUISITION (סימול: DWAC) הספאק של דונאלד טראמפ איתו הוא מעוניין להשיק את הרשת החברתית החדשה אותה הקים זינק אתמול במסחר אחוזים רבים. היום נפלה המניה. SONY GROUP CORPORATION AMERICAN (סימול: SONY) השוק מאמין שהחברה תפסיד בתחרות מול מייקרוסופט והמניה התרסקה ב-13%. מניית סוני התרסקה בטוקיו, בשיעור שלא נראה מאז 2008, וזאת לאחר שאמש ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט הודיעה על רכישת חברת הגיימינג אקטיביז'ן בליזארד בתמורה ל-69 מיליארד דולר; "בפני סוני עומד אתגר מונומנטלי לעמוד בפני עוצמתה של מלחמת ההתשה הזו" (לכתבה המלאה) TESLA INC (TSLA) עם אפסייד של 25% מפייפר סנדלר, שצופה מסירת 1.5 מיליון רכבים השנה. בבנק ההשקעות המליצו על המניה במחיר יעד של 1,300 דולר. צפי המסירות באנליזה הועלה מתחזית קודמת של 1.38 מיליון רכבים, ואם יתגשם ישקף עלייה של 65% על פני הנתון של 2021. התחזית החדשה מוסברת בכושר היצור שהורחב עם המפעלים החדשים בטקסס ובגרמניה (לכתבה המלאה). SOFI TECHNOLOGIES (סימול: SOFI) קיבלה אישור לפעול כבנק וקפצה היום. החברה צפוייה להשלים את רכישת הבנק המקומי "Golden Pacific Bancorp" בסוף חודש פברואר הקרוב תמורת 750 מיליון דולר לאחר שדיווחה על הרכישה הפוטנציאלית מוקדם יותר בחודש מרץ שעבר. בעקבות כך קיבלה את האישור מטעם הבנק הפדרלי (לכתבה המלאה) BANK OF AMERICA (סימול: BAC) בנק אוף אמריקה הכה את התחזיות: הרווח זינק ב-28% ל-7 מיליארד דולרה. הכנסות טיפסו ל-22.17 מיליארד דולר, עלייה של 10% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, וזאת לעומת הערכת השוק שעמדה על 22.2 מיליארד דולר (לכתבה המלאה) "עסקת MICROSOFT (MSFT) - ACTIVISION BLIZZARD (ATVI) תפגע מאד ב- GAMESTOP CORP (GME)"; וגם: אם ירצו, יוכלו להביס את סוני בדור הבא. על היבטי התחרות בעסקה. רק לפני שנה גיימרים שילמו מאות דולר על הפלייסטיישן והפיכת הכותרים הפופולריים בעולם לבלעדיים אולי תגרע מפוטנציאל המכירות. אבל מה בעתיד? ההזדמנות שטובה לבעלי המניות רעה לשחקנים. בינתיים אצל גיימסטופ, כל משחק בשירות הענן של מיקרוסופט הוא אחד שתמכור פחות אצלה (לכתבה המלאה). PROCTER & GAMBLE (סימול: PG) הכתה את תחזיות האנליסטים ודיווחה על רווח נקי של כ-4.2 מיליארד דולר או 1.66 דולר למניה, גידול של כ-9.6% ו-13% לעומת נתונים אלו אשתקד אז הסתכמו בכ-3.85 מיליארד דולר או 1.47 דולר למניה. צפי האנליסטים עמד על כ-1.65 דולר למניה על מכירות של כ-20.34 מיליארד דולר, כשבפועל אלו הסתכמו בכ-20.95 מיליארד דולר, גידול של כ-6% לעומת התקופה המקבילה אז הסתכם נתון זה בכ-19.75 מיליארד דולר (לכתבה המלאה). MORGAN STANLEY (סימול: MS) Morgan Stanley בתוצאות מעורבות: מתחת לצפי ההכנסות, מעל לצפי הרווח. בנק ההשקעות דיווח על הכנסות של 14.5 מיליון דולר, 6.8% מעל התקופה המקבילה אך מתחת לצפי שעמד על 14.6 מיליון דולר. הרווח הסתכם ב-3.7 מיליון דולר או 2.01 דולר למניה, עליה של 9.2% ביחס לתקופה המקבילה ומעל לצפי האנליסטים שהסתכם בכ-1.91 דולר למניה (לכתבה המלאה) UNITEDHEALTH GROUP (סימול: UNH) דיווחה על רווח מתואם של כ-4.48 דולר למניה, 0.17 דולר מעל לצפי. כמו כן דיווחה החברה כי גם המכירות עקפו את התחזיות וכן על התוצאות החזקות של אחת מן החברות הכלולות בה - Optum ובייחוד על ביצועי עסקי הניהול שלה. ישראליות במרכז טבע (US) סיימה בירידות של 0.6% היום בוול סטריט, לאחר שמוקדם יותר במהלך המסחר הירידות הגיעו גם לשיעור של כ-3%. החברה עלתה לכותרות היום כאשר פורסם על פשרה בגין התביעה הייצוגית נגדה. כך סוכם בחברת התרופות במסגרת תביעה שהוגשה נגדה ונגד בכירים בה בקליפורניה. החברה כבר ביצעה הפרשה לשם כך ברבעון השלישי של 2021, ולפיה מרבית הסכום יכוסה על ידי החברות המבטחות. כזכור, החברה מתמודדת עם תביעה משותפת צד 50 ממדינות ארה"ב (לכתבה המלאה) דריו הלת' (סימול:DarioHealth) הישראלית שנסחרת בוול סטריט, הפועלת בתחום שירותי בריאות דיגיטליים (DTx), הודיעה היום על רכישה של חברה, חתימת חוזה נוסף מול חברה אמריקאית, וצפי הכנסות לשנת 2022 בעקבות הזכיות והרכישות האחרונות. המנכ"ל התראיין לביזפוטרל וסיפר על העסקה (לכתבה המלאה) חברת התרופות הישראלית גמידה סל העוסקת במחקר ובפיתוח של מוצרים רפואיים לטיפול בסרטן הדם ומוחזקת (5%) על ידי כלל ביוטכנו -1.83% , מדווחת כי בהמשך לפגישה עם מינהל המזון והתרופות האמריקני (ה-FDA), החברה מתכננת להתחיל במסלול הגשת בקשה לרישיון תרופה ביולוגית (BLA) עבור תרופת ה-omidubicel אותה היא מפתחת לטובת טיפול עבור חולים עם סרטני דם הזקוקים להשתלת מח עצם (לכתבה המלאה) אייסקיור מדיקל (US) נפלה אתמול 10%, מאז תחילת המסחר במניה בוול סטריט, ב-26 באוגוסט האחרון, צלל מחיר המניה, משער של 10.9 דולר ושווי שוק של 320 מיליון דולר לשער של כ-2.4 דולר ושווי שוק של כ-89 מיליון דולר בלבד. המשקיעים בוול סטריט לא טיפשים - אייסקיור לא הצליחה לעשות סיבוב בוול סטריט אחרי הסיבוב בתל אביב. היום המניה ירדה כ-10.5% בוול סטריט.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
פדקס עקפה את התחזיות והמניה מגיבה בעליות
פדקס עקפה את התחזיות עם קפיצה ברווח התפעולי וצמיחה בביקוש המקומי, חידשה את התחזיות השנתיות וצופה חיסכון של מיליארד דולר
פדקס FedEx Corp 0.32% פרסמה אמש את הדוחות לרבעון השני שלה ועקפה את תחזיות האנליסטים, מה שהקפיץ את המניה במסחר המאוחר והוריד מעט מהלחץ סביב ענף השילוח האמריקאי, שסבל בחודשים האחרונים מתחזיות פסימיות.
החברה רשמה רווח מתואם של 3.83 דולר למניה והכנסות של 22.2 מיליארד דולר, לעומת ציפיות השוק לרווח של 3.63 דולר והכנסות של 21.7 מיליארד דולר בהתאמה. השיפור נבע משילוב של קיצוצי עלויות ומגמת התאוששות בביקוש המקומי לחבילות, שסייעו לקזז חולשה במשלוחים הבינלאומיים שנפגעו מהסרת הפטור ממכס על חבילות קטנות מסין.
התאוששות מקומית אבל תחזית מעט חלשה
היקף המשלוחים היומי המקומי זינק ב-5% וההכנסה הממוצעת לחבילה עלתה ב-2%, מה שסייע להעלות את שיעור הרווח התפעולי ל-6% לעומת 5.2% ברבעון המקביל אשתקד. מנגד, נפח המשלוחים הבינלאומיים ירד ב-3%, וההנהלה הזהירה כי ביטול הפטור ממכס על חבילות קטנות ושינויים נוספים במדיניות הסחר צפויים לגרוע מהכנסות החברה עד כמיליארד דולר בשנה, פגיעה שהיא מתכננת לקזז באמצעות תכנית התייעלות וקיצוץ עלויות בהיקף דומה.
לשנה הפיסקלית כולה, החברה חזרה לספק תחזיות, לאחר שנמנעה מלעשות בדוחות הרבעון הראשון בצל אי הודאות הכלכלית סביב תכנית המכסים, וצופה כעת צמיחה של 4%-6% בהכנסות ורווח מתואם של 17.2-19 דולר למניה, עם נקודת אמצע של 18.1 דולר, מעט מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 18.36 דולר. מדובר בשמירה על התחזיות המקוריות לשנה הפיסקלית, הכוללים חיסכון קבוע של כמיליארד דולר בשנה מהתייעלות מבנית ותכנית Network 2.0, והעלאת מחירים ממוצעת של 5.9% בינואר הקרוב.
- פדקס עם דוח מאכזב, יורדת בכ-4.7% בטרום
- פדקס תדווח היום - מבחן לכלכלה האמריקאית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השקעות והתייעלות
פדקס חידשה גם את תכנית רכישת המניות העצמית, ורכשה ברבעון האחרון מניות בהיקף של כ-500 מיליון דולר, מה שתמך קלות ברווח למניה. בקופתה נותרו כ-6.2 מיליארד דולר מזומן, ובמסגרת תכנית ארוכת טווח היא צופה השקעות CAPEX של 4.5 מיליארד דולר השנה, בעיקר בשדרוג צי המטוסים, מתקני המיון והאוטומציה.
