שבוע המסחר נפתח באווירה פסימית במיוחד לאחר הורדת תחזית הדירוג של ארה"ב מ"יציב" ל"שלילי" ע"י חברת הדירוג S&P, וזאת בשל הגרעון התופח ובהעדר פתרונות יצירתיים לצמצומו. המדדים המובילים בעולם סגרו את היום הראשון של השבוע בירידות שערים חדות של מעל 1% בהתאמה. שר האוצר האמריקני גייטנר, הרגיע אמש את השווקים כאשר דיבר על העסקה המתבשלת בין הדמוקרטים לרפובליקנים אשר צפויה לסיים את המחלוקת על התקציב.

במישור המאקרו נתוני הנדל"ן בארה"ב הצביעו על התאוששות משמעותית בחודש מארס ביחס לחודש קודם. התחלות הבנייה זינקו ב-7.2% לקצב שנתי של 549 אלף יחידות דיור לעמת 512 אלף יחידות שנבנו בחודש פברואר.

עונת הדוחות

ענקיות הטכנולוגיה אינטל ו-IBM עקפו את תחזיות האנליסטים. חברת IBM דיווחה על זינוק של 10% ברווחיה וענקית השבבים אינטל דיווחה על רווח של 3.2 מיליארד דולר, לעומת 2.4 מיליארד דולר שנרשמו ברבעון המקביל אשתקד.

בשורת ההכנסות, ההכנסה המתואמת לרבעון עמדה על 59 סנט למניה לעומת התחזיות שעמדו על רווח של 46 סנט למניה. ענקית הבנקאות "סיטיגרופ" וחברת התרופות "ג'ונסון אנד ג'ונסון" הפתיעו גם הן לטובה. חברת "יאהו" אכזבה כאשר הציגה ירידה של 6% בהכנסות הנטו שלה.

מט"ח וסחורות

הדולר האמריקני חוזר למגמת ההחלשות שלו מול מרבית המטבעות בעולם על רקע חזרתו של הסנטימנט החיובי בשווקים. המטבע החזק ביותר מולו הינו הדולר האוסטרלי, אשר מקבל רוח גבית חזקה מנתוני המאקרו הטובים שפורסמו במהלך שעות הלילה. ה"אוזי" פורץ בשעה זו את רמת ההתנגדות המשמעותית בנק 1.0580. סגירה מעל רמה זו עשויה לדחוף את הצמד עד לאזור 1.0650 לפחות.

האירו נסחר בכבדות לאור החששות מפני התרחבות משבר החוב ביבשת האירופאית. הפאונד עשוי להתחזק במהלך היום בתנאי שהפרוטוקולים של ישיבת הריבית האחרונה יצביעו על סיכוי להעלאת ריבית בעתיד הנראה לעין. הדולר קנדי מתחזק על רקע העלייה באינפלציה, אשר מעלה את הסיכויים להעלאת ריבית עתידית ע"י הבנק המרכזי בישיבת הריבית הבאה.

מדד המחירים לצרכן זינק במארס ב-1.1% לקצב שנתי של 3.3%. המטבע החלש ביותר נכון לשעות האחרונות הינו הין היפני, אשר נמכר באגרסיביות מול מרבית המטבעות בעולם על רקע חזרתם של הסוחרים אוהבי הסיכון לשווקים. בגזרת הסחורות הזהב ממשיך לדהור קדימה ונוגע ברמה הפסיכולוגית של 1,500 דולר לאונקיה.

אירועים מרכזיים של היום

פרוטוקולים של ישיבת הריבית האחרונה בבריטניה - התפלגות הקולות צפויה להיות 3-0-6, 3 בעד להעלאת שיעור הריבית ושישה בעד להותיר את המדיניות המוניטארית ללא שינוי. מדד המחירים לצרכן של חודש מארס כאמור עלה ב-4% לעומת הצפי שעמד על זינוק של 4.4%. ההתקררות היחסית של האינפלציה בחודש מארס יכולה לאפשר לבנק המרכזי לשמור על המדיניות המוניטארית הנוכחית לעוד מספר חודשים.

מכירות הבתים הקיימים (ארה"ב) - צפי לעלייה משמעותית במכירות הבתים יד שנייה ביחס לחודש קודם. על פי הערכות האנליסטים המכירות צפויות להסתכם בחודש מארס בכ-502 אלף בתים לעומת 488 אלף בתים שנמכרו בחודש פברואר. מדובר בעליה של 2.5% ביחס לחודש קודם.

ניתוח טכני

דולר שקל

גרף יומי

ניתוח כללי

- הצמד שומר על רמות מחיר מעל 3.40. שבירה ונעילה מתחת לרמה זו עשויים לדרדר את הצמד עד לאזור 3.35.

- במידה והצמד ייבלם באזור קו היתד, נוכל ליערך למהלך שורט חדש לכיוון 3.40. פריצה ונעילה מעל 3.48 יעכבו את התרחיש הדובי.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 : 3.55

התנגדות 1 : 3.5160

ספוט : 3.4290

תמיכה 1 :3.40

תמיכה 2 : 3.35

אסטרטגיה לשבוע הקרוב: ניטראלי בטווח הקצר, המשך שורט בטווח הארוך. אופציית שורט: בשבירה של 3.40. יעדים: 3.35, 3.30, יעד נוסף פתוח. אופציית שורט נוספת: המתנה לפולבק לכיוון 3.5160. סוחרים רבים עשויים לנצל כישלון פריצה של רמה זו לטובת פתיחת פוזיציות שורט חדשות. יעדים: 3.45 , 3.40 , יעד נוסף פתוח.

אירו דולר

גרף יומי

ניתוח כללי

- הצמד בחן את אזור התמיכה הניצב ב-1.4230 אך בסופו של דבר הצליח לסגור מעל רמה זו .

- הצמד שבר את קו המגמה העולה אך ביום למחרת פרץ אותו חזרה, דבר אשר מעיד על נחישות מצידם של הקונים.

- מהלך העליות של הצמד עשוי להימשך עד אזור 1.4520. פריצה של רמה זו עשויה להזניק את הצמד עד לאזור 1.50.

- ה-CCI לקראת חציה כלפי מעלה של אזור ה- 100 + דבר המהווה איתות שוורי.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 :1.5000

התנגדות 1 : 1.4518 שיא אחרון

ספוט : 1.4392

תמיכה 1 : 1.4280

תמיכה 2 : 1.4000

אסטרטגיה לימים הקרובים: סיכוי לבחינה מחדש של רמת ההתנגדות 1.45. המשך לונג: פוזיציות לונג תקינות כל עוד הצמד מעל קו המגמה העולה. יעדים:1.45, יעד נוסף פתוח. מכירה: בכישלון פריצה של 1.45 + היווצרות של תבנית דובית. יעדים: 1.4280, 1.40, יעד נוסף פתוח.

פאונד דולר

גרף יומי

ניתוח כללי

- נראה כי הצמד פרץ תבנית דגל ומהלך העליות עשוי להימשך לפחות עד אזור ההתנגדות בנק 1.64.

- אישור פריצה (סגירת מחיר בגרף יומי מעל תבנית הדגל) של רמה זו עשויה להזניק את הצמד עד לאזור 1.67.

- שבירה ונעילה מתחת ל-1.62 עשויה להוביל להמשך מהלך השורט עד אזור גבול התחתון של טווח המחירים בנק 1.5970.

- ה-CCI לקראת חציה כלפי מעלה של אזור 100 + המהווה איתות שוורי .

רמות משמעותיות

התנגדות 2 :1.67

התנגדות 1 : 1.64

ספוט : 1.6350

תמיכה 1 : 1.62

תמיכה 2 : 1.5970

אסטרטגיה לימים הקרובים: סיכוי לבחינה של גבול עליון של טווח המחירים. לונג: בפריצה ונעילה מעל 1.64. יעדים : 1.6550, 1.67, יעד נוסף פתוח. מכירה: בכישלון פריצה של 1.64 + היווצרות של תבנית דובית יעדים: 1.62, 1.60, יעד נוסף פתוח.

פרנק ין

גרף שבועי

גרף 4 שעתי

ניתוח כללי

- בגרף השבועי ניתן לראות כי הצמד בחן אמש את רמת התמיכה המשמעותית בנק 91.40.

- בגרף 4 שעתי נוצרה תבנית מסוג "כוכב בוק " המאשרת תבנית נרות קודמת "פירסינג ליין".

- כל עוד הצמד נסחר מעל 91.40, מהלך העליות תקין. יתכן כי התיקון הסתיים וכעת הצמד יחזור לבחון את אזור ההתנגדות הניצב ב-94 ין לפרנק שוויצרי.

- שבירה ונעילה יומית מתחת ל-91.40 עשויה לדרדר את הצמד עד לאזור 84 ין לפרנק שוויצרי.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 : 100

התנגדות 1 : 94

ספוט : 92.40

תמיכה 1 :91.40

תמיכה 2 : 90

אסטרטגיה לימים הקרובים: לונג. קניה: כל עוד הצמד שומר על רמות מחיר מעל 91.40. יעדים: 93.80, 97, 100, יעד נוסף פתוח. סגירת פוזיציות במידה והצמד יסגור מחיר מתחת ל-91.40.