לאחר שהשלימה גיוס ענק בחו"ל חברת החשמל ממשיכה ומודיעה היום על השלמת גיוס של חצי מיליארד שקל באגרות חוב גם בישראל. ההבדל הקטן הוא שיעור הריבית אותו מקבלים המשקיעים בהנפקות.

חברת חשמל ביצעה הנפקה פרטית של אג"ח לא סחירות צמודות מדד מסדרה "חשמל צמוד 2020", בריבית של 6.85% לגופים מוסדיים בישראל, בהיקף של 500 מליון שקל. החברה מסרה, שסך כל הביקושים היה גבוה במאות מיליוני שקלים מההקצאה שנקבעה בהנפקה, שבוצעה באמצעות לידר שוקי הון. רוב האג"ח נרכשו ע"י חברות הביטוח הראל ומגדל.

מדובר בסדרת אג"ח שחברת הדרוג מעלות הכניסה אתמול לרשימת מעקב עם השלכות שליליות, בשל הסיכון הכרוך בהחזר חוב המוטל על החברה ונזילותה הנמוכה. נזכיר, כי מעלות סיפקה לאיגרות החוב העתידיות דירוג של AA+ עם השלכות שליליות.

הנפקה זו מצטרפת להנפקה שהחברה ביצעה לפני כשלושה שבועות בשווקים הבינלאומיים (ארה"ב, אנגליה, שוויץ ומדינות אירופאיות אחרות), בהיקף הקצאה של 500 מיליון דולר לפירעון ב- 2020 כשסך כל הביקושים היה פי 4 מהיקף ההקצאה שנקבע.

לקראת סוף חודש ינואר השלימה חברת החשמל גיוס של 500 מיליון דולר בהנפקת אג"ח לפירעון ב- 2020 למשקיעים מוסדיים (בארה"ב, אנגליה, שוויץ ומדינות אירופאיות אחרות). ההפקה, נסגרה בריבית דולרית חסרת תקדים של 9.375%. הריבית הגבוהה נקבעה בין היתר, לאור העובדה כי חלק מאגרות החוב של החברה (סדרה 2019) נסחרו סביב 8.8%.

לדברי חברת חשמל, תוצאות ההנפקות שביצעה בחו"ל ובישראל, משקפות את אמון המשקיעים בחברה ואת יכולתה לגייס כספים בהיקפים משמעותיים, חרף המשבר העמוק השורר כיום בשווקים הפיננסיים בעולם והשלכותיו השליליות על האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי בישראל.