חברת חשמל השלימה גיוס של חצי מיליארד ש': תשלם 6.85% פלוס מדד

חברת חשמל ביצעה הנפקה פרטית של אג"ח לא סחירות צמודות מדד מסדרה "חשמל צמוד 2020", בריבית של 6.85% לגופים מוסדיים בישראל
אריאל אטיאס |

לאחר שהשלימה גיוס ענק בחו"ל חברת החשמל ממשיכה ומודיעה היום על השלמת גיוס של חצי מיליארד שקל באגרות חוב גם בישראל. ההבדל הקטן הוא שיעור הריבית אותו מקבלים המשקיעים בהנפקות.

חברת חשמל ביצעה הנפקה פרטית של אג"ח לא סחירות צמודות מדד מסדרה "חשמל צמוד 2020", בריבית של 6.85% לגופים מוסדיים בישראל, בהיקף של 500 מליון שקל. החברה מסרה, שסך כל הביקושים היה גבוה במאות מיליוני שקלים מההקצאה שנקבעה בהנפקה, שבוצעה באמצעות לידר שוקי הון. רוב האג"ח נרכשו ע"י חברות הביטוח הראל ומגדל.

מדובר בסדרת אג"ח שחברת הדרוג מעלות הכניסה אתמול לרשימת מעקב עם השלכות שליליות, בשל הסיכון הכרוך בהחזר חוב המוטל על החברה ונזילותה הנמוכה. נזכיר, כי מעלות סיפקה לאיגרות החוב העתידיות דירוג של AA+ עם השלכות שליליות.

הנפקה זו מצטרפת להנפקה שהחברה ביצעה לפני כשלושה שבועות בשווקים הבינלאומיים (ארה"ב, אנגליה, שוויץ ומדינות אירופאיות אחרות), בהיקף הקצאה של 500 מיליון דולר לפירעון ב- 2020 כשסך כל הביקושים היה פי 4 מהיקף ההקצאה שנקבע.

לקראת סוף חודש ינואר השלימה חברת החשמל גיוס של 500 מיליון דולר בהנפקת אג"ח לפירעון ב- 2020 למשקיעים מוסדיים (בארה"ב, אנגליה, שוויץ ומדינות אירופאיות אחרות). ההפקה, נסגרה בריבית דולרית חסרת תקדים של 9.375%. הריבית הגבוהה נקבעה בין היתר, לאור העובדה כי חלק מאגרות החוב של החברה (סדרה 2019) נסחרו סביב 8.8%.

לדברי חברת חשמל, תוצאות ההנפקות שביצעה בחו"ל ובישראל, משקפות את אמון המשקיעים בחברה ואת יכולתה לגייס כספים בהיקפים משמעותיים, חרף המשבר העמוק השורר כיום בשווקים הפיננסיים בעולם והשלכותיו השליליות על האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי בישראל.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
ביטוח לאומי תעסוקה אבטלה
צילום: תמר מצפי

ביטוח לאומי: מאות אלפי זכאים יקבלו עד 1,200 ש"ח בחשבון

מענק חימום לקראת החורף בסכום של 600 עד 1,200 שקל לזכאים; למי מגיע ואיך לבקש מענק כזה?

רן קידר |
נושאים בכתבה ביטוח לאומי מענק

המדינה תעביר מענקי סיוע לחימום - רובם ישולמו אוטומטית לחשבון הבנק של הזכאים. המוסד לביטוח לאומי בשיתוף משרד הרווחה יתחיל בימים הקרובים להעביר מענקי חימום לאזרחים הזכאים לכך, לקראת עונת החורף הקרבה.

מענק חד פעמי להקלה בחשבונות החימום

מדובר בתשלום חד פעמי, שמיועד להקל על ההוצאה של משקי בית מוחלשים בחשבונות החימום - בין אם מדובר בחשמל, גז, דלק או אמצעים אחרים. המענקים נעים בטווח של 600 עד 1,200 שקלים למשפחה, בהתאם לקריטריוני הזכאות. סכומים גבוהים יותר יועברו לקבוצות אוכלוסייה מסוימות, כמו קשישים או ניצולי שואה. לפי נתוני ביטוח לאומי, המענק הסטנדרטי לשנת 2025 עומד על 649 שקלים - סכום שנקבע בהתאם למנגנון חישוב שנתי המשלב עדכון קצבאות והוצאות אנרגיה ממוצעות.

מי זכאי למענק ומתי ייכנס הכסף?

ברוב המקרים, הזכאים לא יצטרכו להגיש בקשה - המענק יוזרם באופן אוטומטי לחשבונם, לפי נתוני הזכאות שכבר קיימים בביטוח הלאומי. ההעברות צפויות להתבצע כבר בימים הקרובים, חלק מהתשלומים יוקדם למועד שלפני 28 באוקטובר - תאריך תשלום הקצבאות החודשי.

בין מקבלי המענק נמצאים:

  • מקבלי קצבת אזרח ותיק עם תוספת השלמת הכנסה
  • מקבלי קצבאות נכות וסיעוד
  • זכאים לקצבת שאירים שהגיעו לגיל פרישה
  • חיילים משוחררים ונפגעי פעולות איבה
  • ניצולי שואה
  • משפחות עם ילדים בהכנסה נמוכה

בנוסף, מי שקיבל גמלת אזרח ותיק מיוחדת או תוספת בגין השלמת הכנסה באחד מהחודשים האחרונים - יזכה אף הוא לקבלת המענק.

טריוויה (צ'אט)טריוויה (צ'אט)

בואו לשחק - הטריוויה השבועית של ביזפורטל

האם אתם מעודכנים בנושאי כלכלה, שוק ההון ונדל"ן - טריוויה על אירועי השבוע החולף

מערכת ביזפורטל |
נושאים בכתבה טריוויה

כמדי שבוע, אנחנו מעלים כאן טריוויה על אירועי השבוע האחרון בתחום הכלכלי הרחב - מאקרו, שוק ההון, וול סטריט, נדל"ן, ביטוח ועוד. לאור בקשת גולשים, אנחנו מעלים את השאלות גם כטקסט עם תשובות למטה. עדיף לכם להפעיל את המשחק עצמו (בהמשך העמוד) . 

איזו מניה קפצה ביותר מ-500% בשבוע לאחר שנסחרה בפחות מדולר?

טילריי
ביונד מיט
סקייליין
אפלייד מטיריאלס

במה עסקה ועדת בכר שהשבוע  צוינו 20 שנה להקמתה? 
הפחתת הריכוזיות של הבנקים בשוק ההון
שקיפות וממשל תאגידי בגופים מוסדיים לניהול השקעות
הפרדה מבנית בין ייעוץ פיננסי לשיווק מוצרים
השפעת ריכוזיות הבנקים על נגישות של עסקים לאשראי 


מהו המחזור העסקי שברשות המסים מציעים לפטור מדיווח?
400 אלף שקל
200 אלף שקל
500 אלף שקל
300 אלף שקל


מי ייצר תשואות טובות לחוסכים בחודש ספטמבר?
אנליסט
ילין לפידות
כלל ביטוח
אלטשולר שחם