הפועלים במו"מ למכירת 10% מישראכרט למזרחי טפחות
שבועיים בלבד לאחר שבנק הפועלים הגיע להסכם עם חברת הביטוח הפניקס שבשליטת יצחק תשובה על מכירת 25% ממניות תשלובת ישראכרט לפניקס, הוא מודיע היום (ג') כי הוא מנהל משא ומתן עם בנק מזרחי טפחות למכירת 10% נוספים מהון המניות של ישראכרט ויורופיי (יורוקרד), שהנן חברות בנות של הבנק.
על פי ההערכות בענף, מכירת המניות לפניקס נעשתה על פי שווי חברה של כ-2.55 מיליארד שקל, ולפיכך במידה ולא תהיה חלוקת דיבידנדים בהיקף גדול עד מכירת ישראכרט, העסקה הנוכחית תהיה בהיקף של כ-250 מיליון שקל. יש לציין כי במידה וכן תהיה חלוקת דיבידנדים, שווי החברה עשוי לקטון וכך גם שווי העסקה.
בהודעתו לבורסה הבוקר, בנק הפועלים ציין כי "במסגרת זו נדונה גם אפשרות של הנפקת כרטיס אשראי ממותג למזרחי במסגרת ישראכרט".
הדיווחים לגבי משא ומתן למכירת חלקים נוספים מישראכרט מאששים את ההערכות כי בנק הפועלים מעוניין להנפיק בבורסה או להכניס שותף לחברה. ייתכן ומדובר ב"סיבוב השקעה" שהבנק מבצע לקראת מהלך של הנפקה. במידה ושתי העסקאות יצאו לפועל, הבנק למעשה יקבע מחיר ריצפה גבוה לקראת היציאה להנפקה וירשום רווחי הון פטורים ממס בגין המכירה. בנוסף, הבנק יוכל להמשיך להחזיק בפועל בלמעלה מ-51% מהחברה (המינימום שחוק תאגיד עזר פיננסי מחייב אותו להחזיק בחברת בת פיננסית).
יש לציין כי לא רק ישראכרט היא חברת כרטיסי אשראי העומדת בפני הנפקה אפשרית. ההערכות הן כי גם חברת ויזה כאל תונפק במהלך הרבעון השני של 2007. חברת לאומי קארד שבשליטת בנק לאומי צפויה אף היא להכניס אליה שותף מענף הביטוח.
בהודעת בנק הפועלים על המו"מ מול הפניקס ציינו בבנק כי "המכירה תוכל להגדיל את ערך תשלובת ישראכרט לבעלי המניות ותסייע להמשך הרחבת הפעילות של ישראכרט, לגיוס לקוחות חדשים ולפיתוח מוצרים ושירותים חדשים בענף כרטיסי האשראי. בנק הפועלים והפניקס מתכוונים לבחון את האפשרות של הנפקת חלק ממניות ישראכרט לציבור הרחב".
